纺织服装行业研究报告范文 第1篇
轮到氨纶领涨
国内纺织服装行业复苏、氨纶出口增长共同推动了需求增长，即使在传统淡季，旺盛的需求也使得氨纶厂家继续保持高开工率、低库存。需求的相对刚性使得纺织服装在经济复苏过程中率先走出低谷，纺织服装出口也明显好转，拉动了纺织服装的产量增长，进而带动对于氨纶的需求。
年初以来，化纤产品价格不断上扬，其中以氨纶最为明显，受供需关系不平衡影响，氨纶企业接连提价。
2009年11月以来。氨纶价格持续上涨，继11月底40D价格上涨1000元至48000元／吨后，今年1月12日的氨纶行业会议上调40D氨纶价格3000元至51000元／吨。春节后，氨纶企业报价普遍上调3000元～5000元／吨，主流厂商40D氨纶报价在54000元～57000元，吨。预计近期氨纶价格仍将维持上涨的态势。
另外，锦纶纤维、锦纶切片、涤纶短纤等产品价格也有近10％的涨幅，这表明年初以来化纤产品需求良好，随着纺织服装内外需不断好转，化纤产品价格将继续呈现上涨趋势。
据湘财证券分析师发表研究报告指：2009年我国氨纶产量万吨，同比增长％，国内消费量万吨，同比增长％，加上出口后的下游需求量为万吨，同比增长％。2010年氨纶新增产能较少，产能增速约为5％；出口复苏将推动氨纶需求的增长，预计氨纶下游需求量增长率18％以上。产能增速低于需求增速，氨纶行业周期向上确定。光大证券分析师认为，氨纶行业经过了2008年的暴跌，从2009年开始新建产能明显不足，即使2010年初开始新建产能，新一轮的产能投放也至少要到2011下半年才能形成。则未来一年半至2年的时间内，产能新增几乎断档。
出口型更看好
金融危机导致国外客户在2008年下半年大幅减少氨纶采购，但2009年4月起国际市场需求逐步恢复，累积的需求开始释放，国际客户进入市场购买氨纶，推动我国氨纶出口自09年4月开始逐步增长，创出历史新高。
3月10日，_10日2010年前两个月我国进出口情况。据海关统计，今年前两个月我国纺织纱线、织物及制品出口额为亿美元，同比增长％，其中2月份出口额为亿美元，同比增长％，月度出口增速从去年11月份转正以来增速不断扩大；2010年前两个月我国服装及衣着附件出口额为亿美元，同比增长2371％，其中2月份出口额为亿美元，同比增长％，月度出口增速自2009年下半年以来首次转正。
目前化纤板块上市公司有25家，其中出口占主营业务15％以上的有6家，而海利得、烟台氨纶出口占比更是达到50％以上，纺织品服装的出口回暖将给出口占比较高的公司带来更大利好。
华峰氨纶1月份40D氨纶均价约为50000元，吨，春节后40D氨纶成交价格已上涨至53000元，吨，20D氨纶成交价格也从70000元／吨上涨至73000元／吨。烟台氨纶40D氨纶成交价也从节前的1000元／吨上涨至54000元，吨，新签合同报价已上涨至56000元，吨。
此次春节后氨纶价格上涨，是2009年中期以来历次涨价中幅度最大的一次，并且从时间上看涨价时间也更为密集，涨价间隔时间更短。氨纶价格已突破加速上涨的拐点，氨纶价格上涨进入快车道。预计近期氨纶价格仍将维持继续上涨的态势，在3月中旬，40D氨纶价格上涨至58000―60000元／吨；而此次氨纶价格的上涨，将可能持续到5月份。
华峰氨纶、友利控股、烟台氨纶这氨纶生产的前三甲也凭着各自的本事，迎接收益。烟台氨纶：氨纶芳纶齐进
烟台氨纶是我国第一家氨纶生产企业。虽然其氨纶年生产能力小于华峰氨纶，但其拥有的芳纶项目增强了企业竞争力。在氨纶价格节节攀升的行业景气上行环境中，烟台氨纶抛出7000吨舒适氨纶纤维生产线投建计划，引人瞩目。
烟台氨纶拥有氨纶产能万吨，去年上半年公司氨纶毛利率不到6％，随着下半年价格回升，毛利率提高到20～25％。
在烟台氨纶的发展规划中，氨纶和芳纶两个主营业务的发展同步进行。有关证券师分析认为，烟台氨纶2010年底拟投产5000吨医用氨纶和1000吨对位芳纶项目，将会极大地增加公司产品毛利率，增加公司利润，巩固公司在行业中的优势地位。
事实上，烟台氨纶的氨纶和芳纶业务均有上升和复苏的动力。其拥有氨纶产能万吨，目前毛利率已提高到20％～25％。同时，烟台氨纶的芳纶市场占有率为60％左右，对位芳纶的毛利率也将维持在40％-50％，该产品利润较为丰厚。预计2009年烟台氨纶全年芳纶销售量在2000多吨左右。随着海外市场的回暖，2010年芳纶需求有望复苏。
从具体产品上看，烟台氨纶生产的间位芳纶市场占有率为60％，毛利率为34，53％，大大高于其氨纶％的毛利率。2010年拟投产5000吨医用氨纶和1000吨对位芳纶，其中对位芳纶100吨中试已完成。对位芳纶具有很高的经济附加值，而医用氨纶在医用和保健卫生领域市场前景较好，预计新建项目投产后将迅速占领国内市场。华峰氨纶：依托差别化
1月18日华峰氨纶公布2009年业绩快报
在2006年，华峰氨纶有4个募投项目投产，新增产能8000吨：主要为3000吨高透明度差别化氨纶、1000吨细旦氨纶、1000吨耐氯氨纶和1000吨经编氨纶。2008年，公司新投产1万吨经编项目和I万吨纳米改性氨纶项目。新产能的投放使得公司产品差别化率不断提高。截至目前，华峰氨纶产品差别化率高达50％左右，远高于国内30％的平均水平，平均产品价格也比常规品种高1000元／吨左右。
根据华峰氨纶近期公布的2009年业绩快报，2009年度企业实现营业收入亿元，同比增加％；实现净利润亿元，同比下降％。公司公开资料显示，第二季度以来下游纺织业对氨纶产品的需求回暖，氨纶产品市场价格上涨是企业主营业务赢利好转的根本原因。公司生产线全面复工，技改扩建项目全部投产。目前华峰氨纶的年产能达到万吨，拥有48条生产线，居全国第一、全球第三。其中，经编氨纶产能为1万吨，年、纳米改性氨纶产能为1万吨／年，氨纶产品差别化率提升至50％以上，高于国内30％的平均水平。
众多券商看好华峰氨纶的原因主要有两点。首先是差别化氨纶产品。从产品结构来说，华峰40D氨纶产量占50％左右，20D氨纶占20％，40D经编约占10％～15％。事实上，差别化氨纶的生产成本与常规品种差别不大，但毛利率高。其次，华峰氨纶纺丝技术的生产效率和节能降耗居行业领先水平，生产成本中大约60％的原材料可以依托集团的大宗采购平台进一步降低成本。
友利控股：产能扩张适时
纺织服装行业研究报告范文 第2篇
【关键词】国际市场；挑战；应对策略
一、引言
根据中国纺织品进出口商会统计，截至2011年12月31日，我国纺织服装出口企业的总数为80173家，而截止2012年上半年，我国纺织服装出口企业的总数仅为69245家，在半年的时间里，就有超过10000家企业关停并转。
可见，纺织服装行业形势严峻的程度，有人甚至将纺织服装行业形容为进入“冰河时代”。透过这些数据的背后，我们要探究现象背后的原因，其中非常重要的是国际市场对我国纺织服装出口企业带来的挑战，这些挑战的叠加效应对原本就处在风尖浪口中的我国纺织服装出口企业来讲，可谓是雪上加霜。笔者结合自己在纺织服装出口企业的实践经历及研究思考，从实证研究和企业经营的实战角度，分析国际市场的诸多挑战，探讨我国纺织服装出口企业在严峻的形势下应对国际市场挑战的思路和策略。
二、国际市场带来的挑战
自去年下半年以来，国际市场特别是传统欧美市场、新兴市场以及东南亚国家，给我国纺织服装出口企业带来了严峻的挑战，突出表现在三个方面：
1.我国出口连续下挫，趋势不容乐观
_新闻发言人郑跃声司长表示，2012年上半年，我国对欧盟出口亿美元，同比下降，对欧盟的出口逐月下降。其中，对德国出口连续4个月下降；对法国出口连续3个月下降；对意大利出口更是从去年9月份起，连续10个月下降。中国出口在欧美日传统市场所占比重为，同比降低个百分点。而对纺织服装而言，据海关统计，2011年上半年，我国纺织服装累计出口亿美元，较2010年同期增长；而2012年上半年，我国纺织品服装累计出口亿美元，同比微增。增幅不仅明显放缓，而且大幅下降了24个百分点。对服装来讲，下半年通常会迎来一波出货高峰期，但从趋势上来讲，试图有大幅回升反弹亦是很难，我国纺织服装想要达到去年全年出口20%增长的可能性微乎其微。
2.全球经济持续低迷，短期难以提振
2012年以来，欧洲消费市场受债务危机的拖累，欧元区消费信心指数连续下滑，需求减缓，不少企业甚至面临经营甚至生存危机。一些欧洲客户已将部分衣服的生产撤回本国或转移到罗马尼亚等周边国家。就连设计、生产高端服装品牌的意大利也开始恢复了低端代工生产，美国国内对恢复高端制造业重振经济和提高就业的呼声甚嚣尘上。这是十几年来从未有过的现象。美国经济虽然正在走向温和复苏的通道，但复苏之路仍面临多重难题，而新兴市场面临经济增速放缓和通胀的双重压力。《国家财经周刊》指出，美国芝加哥交易所集团（CME）经济学家萨曼莎·阿扎雷洛和布吕·帕特南在“金砖四国”研究报告中更是表示，巴西、俄罗斯等金砖四国的经济引擎正在瓦解，目前经济放缓的程度要比许多人预计的都更为严重，并有可能在2013年连续第三年经济增长放缓。总体上，全球主要经济体及新兴经济体均处于经济低迷或增长乏力的状况，短期难以提振。
3.东南亚国家抢占市场，订单转移加速
从2011年开始，我国纺织服装产品在欧盟、美国市场上所占份额出现了多年未见的下跌，在欧美商场里，越来越多来自越南、孟加拉、柬埔寨、印度、印尼等地的产品占据了中国产品原有的位置。这些国家和地区的工人平均工资一般在100-150美元之间，而我国大多数地区的行业平均工资已在2000-3000元之间，不仅如此，欧美国家还给予这些国家关税优惠，导致使大量简单产品、棉织品订单流向劳动力低廉的这些东南亚及南亚国家的趋势愈发明显。法国南特人民银行近日的一份报告预测，中国的劳动力成本将在4年内赶上美国、5年内追平欧元区、7年内与日本持平。据业内人士估计，按目前的发展势头，五到十年间，中国的竞争优势很有可能被东南亚供应国赶上甚至超越。中国“廉价劳动力时代”已告终结，低成本竞争优势正在急剧散失。
综上，国际市场不论是从需求趋势上，还是国际产业分工转移上，都对我国纺织服装出口带来了巨大的挑战。如何在挑战中寻求新的发展空间，成为我国数万纺织服装出口企业的共同诉求。
三、我国纺织服装出口企业的应对策略
面对国际市场带来的日趋严峻的挑战，我国纺织服装出口企业必须置身全球产业变革与调整的大背景中，加快转型升级步伐，创新发展模式，构建新的竞争优势。笔者以为，可以从以下三个方面进行策略选择。
1.加强产品力建设，提升设和计研发能力
一个企业的竞争力，最终还是体现在产品力上。我国纺织服装出口企业首先必须加强产品的转型升级，以产品力来提升竞争力，主要途径有：
其一，提升设计能力，从OEM向ODM转变
培养自己高水准的设计力量，参与到产品的开发、贸易服务甚至物流环节，争取更大的话语权和盈利空间，实现从OEM向ODM转变是我国纺织服装出口企业提升产品力的必由之路。唯有如此，企业才能向价值链的高端进军，从而改变多年来在全球纺织服装贸易供应链中只赚取少量加工费的“小裁缝”地位。但绝大部分纺织服装出口企业过惯了以前那种短平快、赚钱快的日子，很多企业在设计力量上后续投入不足，导致设计能力薄弱。因此，转变思路，加大设计投入，努力向客人推荐符合流行时尚的系列或主题款式，不断提升客人采用推荐款式的比例，我们才能寻求新的出路。
纺织服装行业研究报告范文 第3篇
[关键词]纺织服装特色数据库校企合作宁波
[分类号]
1引言
伴随着数字图书馆的兴起与发展，我国特色数据库建设已有10余年的发展史。迄今为止，高等院校和科研机构的特色数据库建设主要是为教学、科研服务，产、学、研相结合，尤其是面向企业服务的特色数据库项目还较为少见。宁波市数字图书馆(NBDL)下属的特色数据库，秉承产、学、研结合并面向企业和社会经济发展服务的理念，是其区别于国内其他特色数据库的一个鲜明特点。这个建设要求对承担项目的高校和研究机构提出了全新的挑战。2007年以来，浙江纺织服装职业技术学院主持承担了宁波市纺织服装特色数据库建设项目，在校企合作建立特色数据库以及面向企业服务方面做了一些探索，取得了一些实践经验。
2纺织服装特色数据库的建设背景
特色数据库建设需要投入大量的人力、物力，选择与确定特色数据库项目的建设内容、建设模式以及服务对象关系到项目建设成效的发挥和可持续发展问题。在建设前期，把好立项关、选好项目非常关键。我们把当地的产业优势和学院的学科优势作为申报和建设特色库项目的基本背景。
特色库建设的产业与学科背景
纺织服装业是宁波市的支柱产业之一，有杉杉、雅戈尔、罗蒙、唐狮等众多中国著名的纺织服装企业。但是，宁波纺织服装业还缺乏能支撑产业发展、具有本地特色的信息平台，因此，建设宁波纺织服装特色数据库有望填补这一空白，为宁波纺织服装产业的提升提供服务；另一方面，宁波纺织服装企业自身也在不断地产生大量的信息资源，集聚、利用企业信息对于促进地方产业的发展具有重要的意义。而地处宁波的浙江纺织服装职业技术学院，自建校以来，就将纺织服装专业作为学校的重点学科，具有显著的学科优势。学院图书馆收藏的纺织服装类印刷型文献与电子文献互为补充，对于特色数据库建设具有资源优势。
特色库建设的校企合作优势
学院建立了家纺研究开发所、纺织服装经济贸易研究所、染整技术研究所、纺织服装技术研究所、中国衣型技术研究所等多个研究所，这些科研机构先后与地方政府及雅戈尔集团、维科集团、博洋集团等纺织服装企业建立了长期的合作关系。我院承担的纺织服装特色文献资源库，以该科研项目为切入点，巧妙通过校企合作的优势来进行建设，将科研项目作为校企融合的提升。以企业产品为载体，以学院人才智力为支持，既让学院享受到企业的技术，同时企业也分享到学院的人才优势。
3纺织服装特色数据库的目标与内容
宁波市纺织服装产业特色数据库是“宁波市数字图书馆(NBDL)”项目的组成部分之一。遵循“统筹规划、综合集成；需求导向、服务社会；多方共建、共建共享；分步建设、边建边用”的原则。
特色数据库建设的总体目标
宁波市纺织服装产业特色数据库集成数字化资源，为宁波纺织服装的教学、科研、产品开发提供强大的信息支撑，为全市提供纺织服装资源共享服务，为宁波市纺织服装产业升级打好坚实的基础。到2012年，把宁波纺织服装特色数据库初步建成具有国内先进水平、功能齐全、资源丰富、覆盖面广、可持续发展的开放式区域性特色数据库。总数据量达到20万条，并通过NBDL中心门户和本特色数据库专业门户，深度揭示和充分调度本地区纺织服装数字资源，提供方便、快捷、顺畅的数字化文献服务环境。
纺织服装特色数据库的建设内容
宁波市纺织服装产业特色数据库主要分为四大类：“纺织服装期刊数据库(引进+自建)”、“纺织服装企业信息库(自建)”、“服装款式图片库(自建)”、“服装样板图片库(自建)”、“宁波服装博物馆藏品数据库(自建)”。
纺织服装期刊库包含了国内外的各种期刊，依托省内纺织服装专业高校的合作共建，组织丰富的文献资源，使数据库在综合性、专业性以及完整性上得到充分的保证。同时提供新的文献搜索引擎和查询手段，使读者能更便捷、更广泛地获取所需的文献、期刊资料。
宁波纺织服装企业信息数据库将建成一个拥有纺织、家纺、服装、印染、服饰品、面辅料、印绣花、服装专卖店、服装品牌、箱包、包装箱及相关企业名录和简介的平台。在每个项目中，包括单位全称、地址、联系方式、经营内容、企业文化等基本资料，并配以图片、视频等。此库意在使宁波本地纺织服装企业，尤其是中小型企业可以借助该平台推销自己，提高企业知名度，开拓市场；同时也能使该行业的科研人员和企业管理人员迅速了解本地企业的新动向以及可横向合作单位的相关信息，建立起纺织服装产业的信息链；同时此平台的建立亦能为外地企业来甬寻找合作伙伴提供方便。
男女装、童装款式数据库，将包含服装品牌、流行趋势、国际动态、服装货品、产品宣传册、服装面料等内容。通过对各类服装图片以及相关信息的整理、分析，提炼和深度揭示，使每条数据包括产品名称、产地、图片、编号、品牌、设计师、设计主题、色彩、款式特点、面料、服饰搭配等信息，并对服装流行的趋势进行分析。使服装设计师、时尚人士直观地浏览到带有文字描述的高清晰图片，获得翔实的数据以及服装设计的前沿信息，从而为设计方向的决策提供可借鉴的依据。本库中的作品集锦是高校服装设计专业师生历年的优秀作品集，是纺织服装企业了解高校研发水平的一个窗口。
男女装、童装样板数据库，主要有工业化成衣样板，高级定制时装样板，梭织服装样板，图片库有衬衫、裤子、外套、风衣／大衣、马甲、半身裙、连衣裙、T恤。还包括领形、袖片、口袋及各种的原型。
纺织服装行业研究报告范文 第4篇
为了对我国纺织服装产业竞争力的定位形成支持,本文选取了对我国纺织服装业形成威胁的国家的竞争力指标进行国际比较。比较国家的选取原则:出口市场类似(以美国、欧盟、日本等发达国家为主要出口对象);行业资源禀赋类似(国家劳动力资源丰富,有较低的劳动力成本);出口产品档次类同(高档产品较少,以中档或中低档产品为主);纺织服装业对国内工业生产具有重要的作用;基本属于发展中国家或新兴工业化国家。
表1所示,从国际比较来看,纺织服装的国际市场占有率、出口增长优势指数都处于第一的位置,这充分显示了我国纺织服装的庞大规模和它的外向型性;但是,孟加拉国、巴基斯坦、土耳其的纺织服装出口贡献率、显示性竞争优势指数均高于我国;说明我国存在着纺织服装产业竞争力下降的隐患。在这样的背景下,需要对中国纺织服装产业竞争力有个全面的分析。
二、基于“钻石模型”的我国纺织服装产业竞争力因素分析
纺织服装业的主要特征表现在:首先,二元结构型产业,既是劳动密集型产业,又是资金和技术密集型产业;其次,从纺织服装业产品结构看,随着社会经济的发展而变动,不同阶段有不同的经济结构,而不同的经济结构又受需求、供给等多种因素制约;再次,产业链长而复杂,涉及的产业部门多,各产业之间的依存度高;最后,纺织品服装是人们生活的必需品,其发展具有永续性。纺织服装业的特点决定了其竞争力首先依赖于要素条件和市场需求情况,其次相关产业部门也直接或间接影响其竞争力的大小,最后产业的运行机制与竞争机制对产业的健康发展也有直接影响。因此本文在这里选取波特“钻石模型”理论中的四大因素对我国纺织服装业产业竞争力进行定性分析。
(一)要素条件
1.原料资源
我国是产棉大国,棉花是纺织服装生产基本的原料资源。由表2可知,2005-2008年,中国棉花产量一直居世界第一位,2008/09年,达7,795,000公吨,占世界总产量的,预计2009/10年,中国棉花产量将保持7,185,000公吨,占世界总产量的。虽然我国在棉花产量上具有绝对优势,但是棉花价格不断上涨导致了我国纺织服装产业原材料成本的不断上升。据中国_统计,国内棉花价格在1988年还只相当于国际市场价格的,到2008年就涨到相当于国际市场价格的93%。原材料成本的上升在一定程度上影响了我国纺织服装产业竞争力。
2.劳动力资源
劳动力成本。与周边发展中国家相比,我国纺织服装业在成本上的比较优势正逐渐消失:中国目前的服装业劳动力成本是美元/小时,而印度、印尼、越南分别为美元/小时、美元/小时和美元/小时。与此同时,《新劳动法》的实施,客观上提高了企业的人力资本,据中国_统计,2008年我国纺织服装业劳动力成本上涨30%。我国纺织服装业未来的利润空间将受劳动力成本上涨的直接挤压,其国际竞争力将会弱化。
劳动力素质。高级人才对纺织服装业的重要性已是有目共睹。一方面,纺织服装业越来越具有资金、技术密集型的倾向,发达国家如美、日等不断把高新技术应用,这当然缺少不了高技术人才。另一方面,服装业重要的利润增长点是品牌,然而只有优秀的设计师才可创造知名品牌。我国纺织服装职工主要来自农村,缺少受过良好教育、具有丰富经验和市场开拓能力的优秀设计师、工程师、企业管理人才,不利于国际竞争力的提升。
3.资金、技术和装备
投资情况。受国际金融危机影响,2008年以来,纺织服装业固定资产投资增速大幅下滑。从不同地区来看,尽管东中西部的纺织行业投资增速均较上年有不同程度的减缓,但我国纺织行业投资向中西部地区调整步伐仍在不断加快。据统计,2008年,东部地区纺织企业的固定资产投资额同比下降了,而中、西部地区的投资增速分别达和。东部地区占全行业的固定资产投资比重明显降低,从上年的下降到了,而中西部地区所占的投资比重相应提高了个百分点。
技术和装备。近年来,我国不断提高服装业的科技含量,引进了为数众多的配备电脑的先进服装设备。美国、法国和西班牙的服装CAP/CAM系统,日本、法国的先进机电一体化缝纫设备,美国、法国、瑞典的电脑吊挂生产系统及MIC服装管理信息系统等。但从整个行业的技术装备水平看,我国装备的技术水平与世界先进水平有10-15年的差距。
(二)需求条件
1.市场需求分析
市场是所有产业的立足点,更是民生产业的生命线。当前形势下,内需市场对纺织服装产业的意义更加不一般。《纺织工业调整和振兴规划》中,促进国内纺织品服装消费与扩大国内产业用纺织品的应用被列为稳定国内市场的两个主要任务。中国纺织工业协会副会长孙瑞哲判断,中国纺织服装产业有较强的市场潜力:2007年,中国人均纤维消费量千克,比世界平均水平高34%。城乡经济发展差距在不断缩小,农村地区纺织品服装的消费必将成为纺织品内需市场拓展的强大拉动力量。
2.消费者的成熟度
美、日等发达国家纺织服装业的高档市场形象很大程度上归功于他们成熟的、高要求的消费者。与之相比,我国的消费者还有不小差距,普通消费者仍把价格作为选择商品最重要的因素。但是,随着市场的国际化,我国消费者的成熟度逐步提高。高收入阶层倾向于购买名牌商品,并且也知道如何区分假冒商品,而且把高品质作为服装消费中最重要的一个因素。
(三)相关和支持性产业
1.相关产业
纺织机械业。纺织机械部门是一个重要的相关行业,它是生产质量和高附加值纺织产品的基础。近年来我国纺织机械部门逐步发展,对产业竞争力的提升起推动作用。据纺机协会对1020家生产企业统计显示, 2008年,22个生产纺织机械的省市中有14个省市有产品出口。出货值排在前五位的是:江苏省、广东省、浙江省、上海市、山东省,五省市出货值合计占全部出货值总额的。
专业市场。中国拥有众多的纺织服装专业市场,如:浙江海宁经编产业园、广州国际轻纺城、中国湖塘纺织城、中国清河濮院羊绒服饰制品市场、常熟招商城等。这些专业市场在促进当地纺织服装业发展中起到举足轻重的作用:强大的市场容量扩大了区域产业规模,产生规模经济效应;市场拉动效应带动了加工产业的进一步分工和支持产业的发展,出现一批新兴产业;市场良性发展有利于区域整体品牌的树立,形成强大的磁场效应。
行业协会。中国纺织服装业组建了较多的相关行业协会,如中国纺织服装进出口商会、宁波市服装协会等,这些行业协会在行业发展战略研究、信息收集、协调各企业行为、规范出口秩序、研究进口国反倾销法规与条例等方面发挥了不可缺少的作用。
2.支持性产业
展览业。伴随着中国服装经济的不断繁荣,服装专业展会的发展也是与时俱进,第十三届宁波国际服装服饰博览会、2008年第九届中国义乌国际针织机械展览、CIGF2009中国大连国际服装纺织品博览会、2009中国国际针织博览会,为企业和其他参展商在形象展示、业内交流、品牌推介、加盟、出口贸易、OEM等方面创造了诸多机会。
教育业。目前,我国形成了多所培养纺织工程技术人才的高校,如我国理工大学、纺织职业技术学院等,这些高校不但为纺织服装业输送了大量纺织工程技术、服装设计等方面的人才,而且与企业合作将科研成果直接运用于生产,这大大提高了纺织服装产业竞争力。
其他支持性产业。与纺织服装业运行相关的其他支持性产业包括物流业、信息业和金融业等。尽管这些行业的发展速度很快,但由于本身基础薄弱,所以仍不足以对纺织服装业提供有利的支持。
(四)企业结构和竞争战略
1.企业结构
我国纺织服装出口企业中私营企业占据4成以上,国有企业增长乏力。2008年,我国私营企业出口纺织服装793亿美元,增长,占;国有企业出口亿美元,增长。我国的纺织服装企业多属中小型,整体水平与国际水平有很大差距,行业内的企业大多是属于“散、小、弱”,并以加工型为主,一直未能摆脱数量增长型的出口发展模式,出口由来料加工起步并徘徊不前。
2. 竞争战略
竞争战略包括成本领先战略、标歧立异战略和目标积聚战略等,基于品牌在纺织服装业的突出地位和本文篇幅,此处论述主要以品牌战略为主兼顾其他。在出口过程中,大多企业没有自创品牌,贴牌仍是纺织品服装企业出口的主要方式,没有品牌优势的情况下,利润上升空间很小,这种状况无法适应国际纺织服装市场日益个性化、时装化和高档化的发展趋势。图1反映了纺织服装产品的价值增长曲线。显而易见的是,我国纺织服装产业应该在价值曲线上由OEM向品牌构建和设计方向移动。
三、研究结论
我国纺织服装具有强竞争力,具体表现在:纺织服装国内市场逐步扩大,消费者成熟度不断提高;行业投资由东部逐步向中西部地区调整;专业市场、行业协会、展览业、教育业等相关和支持性产业逐步完善,对产业竞争力的提升起推动作用。但是,存在竞争力下降的隐患:纺织服装业在原料和劳动力资源方面的低成本优势正逐渐丧失;劳动力素质、纺织服装技术装备、管理等方面与发达国家有一定差距;纺织服装企业以私营中小企业为主,在竞争战略上普遍缺乏品牌意识。
参考文献:
[1]2008年对外贸易运行情况[OB/DL]._商务部
[2]迈克尔・波特.国家竞争优势[M].北京:华夏出版社.2002
[3]_:纺织服装出口仍面临四战,.省略/
纺织服装行业研究报告范文 第5篇
关键词：纺织服装业 钻石模型 国际竞争力
一、引言
广东的服装纺织业在规模上和技术上在我国都具有领先优势，是我国重要的纺织工业生产基地、集散市场中心和出口中心。近年来，随着国内国际环境的变化，该行业面临着来自国内长三角地区优越的地理人文环境的竞争以及东南亚国家更低廉的劳动力成本的竞争。另外，在2008年的全球金融危机中，广东纺织服装业经受了前所未有的冲击。因此，客观评价广东纺织服装业的国际竞争力，有着极强的现实意义。本文将运用“钻石模型”的理论框架，分析广东纺织服装业的需求条件、生产要素、相关及支持产业、企业的战略与结构、政府的推动作用以及机会等主要影响因素，对金融危机后广东纺织服装业的国际竞争力指标进行更深入的分析，并提出相应的政策建议。
二、产业国际竞争力以及相关研究
产业国际竞争力体现为不同区域(或不同国家)不同产业的各自相对竞争优势，即比较优势。所以，产业国际竞争力是指属地产业的比较优势和它的一般市场绝对竞争优势的总和(裴长洪、王磊，2002)。
哈佛商学院教授迈克尔波特(Michael Porter,1990)提出了分析产业国际竞争力的钻石模型。 钻石模型主要以生产要素、需求条件、相关及支持产业的表现、企业的战略、结构以及竞争对手的表现作为分析框架的四个基本要素，这四个要素具有双向作用，形成钻石体系。在四大要素之外还存在两大变数：政府与机会，作为辅助分析的参数。
伯拉萨(Balassa,1965)提出用显性比较优势(RCA)来评价国际竞争力，认为一国某种商品的比较优势可以用该产品的出口额占该国出口总额的比例以及世界该类商品出口总额占世界出口总值的比例来衡量，是具有较高经济学分析价值的国际竞争力测度指标，反映了该类产品的比较优势以及竞争优势所形成的实际结果。狄昂照(1992，第146～147页)采用欧洲货币基金组织指标分析方法和国际市场占有率，就亚太地区15个国家(地区)的情形，重点研究和比较国际国家竞争力的大小。金碚(1997)从比较优势和竞争优势两个角度对中国工业的国际竞争力进行研究，构建包括3个层次、8个指标的制造业国际竞争力评价体系，对影响一国特定产业国际竞争力的因素进行分析。邹薇(1999)利用“显示性比较优势”研究中国和亚洲制造业产业竞争力问题，通过对比较优势的分析，认为在劳动密集度较高的产业中国的国际竞争力处于竞争优势，而在资本和知识密集型产业中处于劣势。周星等(2000)提出产业国际竞争力=产业竞争力资产x产业竞争力过程的论点，从产业素质、产业结构现状及发展趋势、产业发展的环境制度因素及产业国际化程度和能力等4个方面建立了一套产业国际竞争力的评价指标体系来分析评价一国产业的国际竞争力。
关于纺织产业竞争力的研究，美国密执安大学的李洋(Young-ALEE,2002)通过对密执安州的服装和纺织企业的调查研究，认为企业竞争力主要取决于产品开发、企业组织和管理、技术发展和创新、国内和国外市场营销、人力资源以及环境保护等6个方面。徐贤权(1996)采用一种国际上广泛用来测量比较优势的显示性比较优势指数RCA，来测算我国主要工业部门的国际竞争力。李创、王丽萍、任荣明(2005)基于线性模型探讨了差异化与竞争力的相互关系，提出了成功实施差异化战略应注意的问题。金志豪(2008)采用波特的钻石模型分析广东纺织服装产业竞争力的各种深层次决定因素，主要运用2005年和2007年的数据进行比较定量分析；周颖(2007)提出了产业集群竞争力“新钻石模型”。曾涛(2009)利用SWOT分析法分析了广东省纺织服装企业国际竞争力，主要侧重优势、劣势、机遇与威胁的分析。
已有文献对广东纺织服装业的国际竞争力进行了一定的分析，但对全球金融危机以来的相应变化缺乏讨论。本文运用1995～2009年的相关数据，采用迈克尔・波特的钻石模型，对影响广东纺织服装业国际竞争力的各种因素进行分析，并选取显示性比较优势指数和贸易竞争力指数作为评价指标，进行量化比较，明确广东纺织服装业在金融,危机后所处的国际地位，并提出相应的政策建议。
三、“钻石模型”模式下广东纺织服装业国际竞争力的分析
1生产要素
劳动力方面：纺织服装业是典型的劳动密集型产业，劳动力成本在生产成本中占到60％。从劳动成本看，虽然我国纺织业的劳动力成本2007年与2002年相比上涨％，比2004年成本提高23％，但是比起多数发达国家仍具有明显的劳动力成本优势。但是受2007年以来的金融危机影响以及全球经济一体化，全球的初级产品进入一个成本上升的周期。从而也推动我国企业成本包括劳动力成本的上升。美国WERNER国际咨询研究所的2008年国际纺织业上游(纺和织)每小时美元工资的统计表显示了全球大部分国家2008年普遍提高了纺织劳工的工资。与2007年相比，中国内陆地区的劳动力成本增长了162％，沿海地区增长121％。而其他国家增长最快的捷克共和国仅为56％。中国的劳动力成本的竞争优势在逐步下降，尤其是与亚洲地区的一些国家相比。
原材料方面：2009年3月份以来，我国棉花价格开始快速回升，全年涨幅高达35％，并与国际棉价差距不断加大。同时，受棉花大规模收储、进口配额不足及棉企囤积惜售等因素影响，国内出现高等级棉供应紧张的现象。与此同时，印度、巴基斯坦等主要竞争市场的棉价均低于我国，在金融危机影响尚未消除的情况下，我国纺织服装生产企业经营压力将进一步加大。近两年来，我国煤炭价格上涨60％，工业用电、蒸汽、运输费用和水的价格也有不同幅度的攀升，使企业资金压力进一步加大。
知识资源、资本资源方面：纺织服装行业的专业人才至少需要三方面能力的整合：首先要有丰富的纺织服装生产知识，其次要精通采购、营销，最后还应该有能够熟练运用电脑的能力。目前这种人才在我省大多数纺织服装企业非常缺乏。2005年底广东省_选取477家有一定代表性的民营企业
开展问卷调查，结果表明每百名员工拥有大专以上学历人，从地域分布看，每百名员工拥有大专以上学历人数，珠江三角洲地区多达人，其次是粤西为人，最低的是粤东地区只有10人(资料来源于广东省第一次全国经济普查主要数据(第一号)公报)。另一方面，2008年广东省纺织业研发经费的投入只有亿元，在全省亿元总的研究与试验发展(R＆D)经费中仅占％。
2需求条件
随着国内人民生活水平的提高，纺织品的消费量有进一步提高的趋势。纺织品服装最大的潜力市场在农村。从2008年中国统计年鉴的数据来看，城镇居民每年衣着支出在1,000元以上，农村却不到200元，基本上只相当于城镇的1／5左右。因此，我国纺织品服装消费还有巨大的市场潜力，农村市场还有待进一步开发，城镇化建设也将促进消费增长。国家新一轮经济刺激方案更加关注民生和消费，纺织品服装市场将大有可为。
金融风暴导致了世界市场的低迷，仅从我国纺织服装行业出口市场的角度讲，最直接影响是发达国家居民衣着类消费增速的大幅减缓甚至负增长，使行业出口市场出现明显的萎缩趋势。_统计资料显示，中国纺织品的出口在2008年之前平均每月的增速基本在20％左右，而在2008年之后，纺织品出口主要呈下降趋势。2009年1～12月我国纺织品服装累计出口1,亿美元，同比下降％。2007年广东省以服装出口为主的纺织服装累计出口高达亿美元，同比增长％，位居全国各省市之首。但在2008年，受外贸政策调整、人民币升值、生产成本上升和全球金融海啸等多重因素影响，2008年出口纺织服装亿美元，同比下降％。出口量大幅下降。2009年，广东省出口纺织服装亿美元，比2008年下降％。
3相关及支持产业分析
广东服装产业集群化发展优势明显，拥有26个服装特色产业集群，集群外部规模效应和内部规模效应增强了集群的活力。这些集群具有较周到的地方政府服务和日渐完善的第三产业配套，并与港澳市场结合紧密。即使如此，广东省纺织产业集群仍然存在以下问题：产品缺乏创新与差异化能力；集群区产品质量缺乏保证体系；产业集群基本上在地方行政区划框架中发展，集群之间配套性不强；家族式的管理体制束缚了企业发展，间接影响了整个集群的竞争力。
4企业战略、结构和同业竞争
目前广东省纺织服装企业有3万多家，包涵多种所有制经济成份，中小民营企业是主体。一般都是原来从事“三来一补”家庭作坊生产或服装批发业务，积累原始资本和经验后，自主创业，为国外贴牌加工赚取利润。所以，这些企业或多或少地存在着家族式管理，企业的所有权、决策权、经营权和管理权高度集中。随着经营规模扩大，家族式管理的弊端逐渐暴露，阻碍了企业的战略发展。
由于广东的纺织服装企业大量从事的是贴牌生产，随着竞争的加剧，利润空间渐渐缩小。自主名牌产品的稀缺是一直广东纺织服装产业“软肋”，在竞争中处于追赶和从属地位，品牌建设远远落后于浙江宁波、温州等地。
5其他因素：政府与机会
中央和广东省各级政府一直提供的优惠政策为广东纺织业的兴旺发达义工了良好的基础。在经济危机波及纺织服装业后，国家相继出台了一系列政策以扶持相关行业，与企业。财政部、国家_在2009年2月5曰联合《关于提高纺织品、服装出口退税率的通知》，从2009年2月1日起，将纺织品、服装出口退税率提高到15％。2009年4月1日起，纺织品、服装的出口退税率再次提高到16％。通过这些政府对纺织服装行业的扶持措施，可以提升其出口竞争力。
另一方面，广东的纺织服装业也面临着新的机会。随着全球人口和经济规模的不断增长，应用创新技术与创新机制，建立低碳的生产与生活模式，被提到了日益重要的地位。而我国的服装纺织业的基本格局是以劳动密集型为主，具有高投入、高消耗、高污染的特点。据来自中国纺织工业协会统计中心的数据，我国纺织行业全过程能耗大致为吨标煤／吨纤维，传统化纤纺织行业综合能耗高达11,千瓦时／吨，比全世界平均能耗高2～3倍，是日本高8倍。按照目前的污染水平，我国纺织行业的能耗、水耗等指标与发达国家相比差距达1倍以上，一方面说明我们节能减排的任务艰巨，另一方面也显示了我们节能减排的空间所在。因此，对于广东的服装纺织业来说，节能减排既是一个挑战也是一个机会。如果能够改进生产方式，发展低碳服装，将更加有利于行业的长远健康的发展。
四、衡量纺织服装业国际竞争力的相关指数分析
在国际竞争力的评价上，显示性比较优势指数(RCA)和贸易竞争力指数(TC)都是衡量产业国际竞争力的重要指标。显示性比较优势指数指一国某种商品出口额占其出口总值的份额与世界该类商品出口总额占世界出口总份额的比例，反映了该类产品的比较优势以及竞争优势所形成的实际结果。一般认为，RCA指数大于表示该产业具有极强的国际竞争力；介于～之间表示具有较强的国际竞争力；介于～之间表示具有中等竞争力；小于表示国际竞争力较弱。
从表1可知，印度的RCA指数在各国中是最高的，而且从1995年起印度的RCA指数一直高于中国。中国的各年RCA指数均大于，表明中国的纺织服装业具有极强的国际竞争力，但是自1998年以来中国的RCA指数一直处于下降趋势，年均降低3％，与印度的差距从1995年的逐渐拉大到2004年的，竞争力优势已受到一定的冲击，竞争压力日趋激烈。意大利和韩国的RCA指数介于～之间，表明两国的纺织服装业也具有较强的竞争力。意大利的纺织服装业是以品牌经营和设计为核心，是世界服装发展潮流的领导者。而韩国通过参加各种展览会、时装表演等手段，带动了高附加值的OBM出口；同时韩国服装产业逐步向海外转移OEM生产基地，形成“设计、管理、市场乃至品牌在国内，生产在海外”的新的加工贸易形态，有很多值得我们学习的地方。
贸易竞争力指数TC计算的是贸易总额的相对值，剔除了经济膨胀、通货膨胀等宏观方面波动的影响。TC大于0表示产业处于竞争优势，TC约接近1则竞争力越大。由广东省对外经济贸易合作厅统计数据可知：2002～2004年广东纺织服装业的TC在～之间平稳上升，处于竞争优势。2005年后TC指数
有明显增长，2006年以后各年的TC指数均超过，说明广东纺织服装业正从竞争优势状态进入强竞争力时代。纺织品和服装配额取消后，中国对欧盟、美国等地出口纺织品服装的配额制约因素消失，在全球纺织品市场的所占份额进一步扩大，广东纺织服装不再需要香港、澳门作为中转港，面临更加良好的发展机遇。
五、结论与建议
通过以上分析研究，我们得到：广东纺织业的劳动力成本目前正在上升，与国际国内竞争对手的劳动力成本差距逐渐拉大，但仍具备一定的比较优势；在高级生产要素方面即人力资本等非常短缺；受金融危机影响纺织品服装国际需求下降；进一步开拓内需市场，将成为广东省纺织行业持续平稳增长的重要支撑；产业集群的发展比较突出，但集群内产品开发与技术创新能力比较薄弱。同时，通过RCA指数和TC指数的定量分析，我们看到中国的纺织服装业仍具有极强的国际竞争力，但是自1998年以来中国的RCA指数一直处于下降趋势，与印度的差距逐渐拉大，竞争力优势已受到一定的冲击。2005年后TC指数有明显增长，广东纺织服装业从竞争优势状态进入强竞争力时代。
基于以上分析，本文提出以下几点政策建议。
1改善要素条件，重视知识资源的开发
广东纺织服装业要在日益激烈的国际竞争中保持竞争优势，必须从高级要素的获得和培育着手。政府要调整思路，创造良好的环境，制定优惠政策来吸纳人才，促进人才的流入，同时关注职业教育，投入更多的资源培养具有熟练操作能力的产业工人和具有创新能力高级技术人才。
2内外兼修，积极开拓国内外市场
随着全球经济一体化的深入，国内市场和国际市场的融合会更加紧密，我们应该有意识地通过各种方式引导消费需求。一方面，大力发掘国内市场尤其是农村市场的消费力，同时又要运用多种途径加大产品的宣传力度，增加产品在国际市场上的竞争力。
3构建新型产业集群系统，提高产业的竞争力
要提升广东纺织服装产业的综合竞争力，不仅要产业结构升级，更要形成有序的产业架构和聚集特色。要通过自主知识产权、国际性销售网络等途径，有重点地建立和发展企业品牌与集群品牌。集群品牌与产业形成良性互动，实现规模经营，提高产业的综合竞争力。
纺织服装行业研究报告范文 第6篇
借力――CHIC助推服装行业
创办16年来，CHIC已逐步发展为最具时尚体验感、最具商业价值、最具行业和社会影响力的服装品牌展会和商贸平台。它保持着亚洲最具规模与影响力的服装专业展会的荣誉，并已跻身世界重要服装专业展会行列。
一方面，CHIC为众多中国本土服装品牌搭建起了展示和商贸的平台，帮助其逐渐扩大知名度，由小变大、由弱变强，使之成为品牌发展的快车道。另一方面，随着众多国际知名品牌纷纷寻找合适的途径进入中国市场，在中国企业与国际名品之间搭起沟通合作桥梁的CHIC便受到国际品牌和海外展团的关注。众多国际品牌借助CHIC打开了通往中国市场的大门，并通过连续参展，最终在中国站稳了脚跟，取得了不俗的销售业绩。
然而，这仅仅是CHIC引领和推动中国服装品牌、中国服装产业发展的“辉煌历史”，面对产业结构亟需调整和升级的局面，特别是面对“保增长、扩内需、调结构”的产业难题，CHIC2009的一切准备工作仍有条不紊地展开，并且提出了“突破和创新，转型与升级”的更高目标和要求。
CHIC2008在搬入新馆后，软硬件设施都得到了前所未有的提升，已经达到了一个新的高峰。2009年，如何在“高峰”的基础上更上层楼，实现转型和提升，是CHIC主办方考虑的重点。
综观全球服装展会发展趋势，包括法国PV展、意大利Pitti展，都对趋势给予高度重视，可以说，服装趋势目前已经成为服装博览会专业化程度的重要衡量指标。CHIC2009此次重磅推出服装流行趋势，亦顺应了国际专业服装展会发展方向，推动了CHIC的国际化和专业化进程。
据悉，在“创新”主旋律的感召下，CHIC2009将关注的目光集中在“创意”二字上，将在原有“设计师廊”的基础上，结合“文化创意提升品牌价值”的理念，着重打造“创意设计区”。新开辟的“创意设计区”将更集中地体现中国服装企业的文化、品牌形象及CHIC的价值内涵。
CHIC2009将开辟“创意设计区”，为企业搭建起展示其整体创新能力的平台，让业内人士更进一步认识到“创意”之于行业的重要性，从而起到CHIC长久以来一直起到的“为行业的前进推波助澜”的作用。
可以说，CHIC2009将成为检验中国服装品牌实力的一块名副其实的“试金石”。
趋势――战略机遇不因危机逆转
中央经济工作会议指出：金融危机给我国发展既提出了前所未有的挑战，也带来了前所未有的机遇。“13亿人口的纺织品服装消费是纺织服装业长期发展的有力保障，也是我们充满信心的重要基础。”中国纺织工业协会、中国服装协会会长杜钰洲首先将信心传递给行业。
权威数据显示，2008年1~8月，行业1/3的企业销售增长24%，利润增长33%，平均利润率为；7%的企业（3198户）销售增长27%，利润增长52%，平均利润率达到。”杜钰洲说，拥有坚实的产业基础、巨大的市场，现在又有了及时有力的政策支持，中国纺织服装行业一定能够度过难关。
在此背景下，行业的信心继续传递给服装企业极。深圳部分以内销为主的服装企业表示，它们更愿意把这场金融危机看成是一次难得的机遇。对于如何抓住这个机遇，它们选择了逆势多品牌化扩张。具体措施包括于2008年底或2009年初再推一个新品牌、精心培育高端品牌系列等。
事实上，目前全行业有20%的大中型企业，拥有先进技术、品牌优势，牢牢占据着80%的市场份额。同时，产业正在快速向优质品牌集中。“现在我们的单子多得做不过来”，波司登董事长高德康表示。
“人民币升值，原材料、劳动力成本上涨等不利因素，无形之中充当了产业调整的催化剂。”新郎希努尔董事长王桂波认为，一些强势企业在这一轮战略调整期，会因整合而变得更强大。
“机会来了！中国服装内销市场新格局中价值再造时代已然开始。” 由于成功并购美国KELLWOOD旗下香港新马集团，雅戈尔也出现了类似情况：“现在我们每天都在为要货的事情吵架，外贸的单子做不过来，内销也吵着要货。”李如成如是说。
根据国信证券研究报告表明，美邦（美特斯•邦威）、七匹狼和报喜鸟利润继续高速增长，其中美邦中报净利润同比增长472%，七匹狼中报净利润同比也达到190%。
值得注意的是，这些品牌都是以国内市场为主的公司。同时更让人感到欣喜的是，在CHIC的舞台上，这些品牌的身影更是一路随行。从最初的参展招商到展示品牌形象，再到如今向业界展示创新的品牌运作模式。他们的出现，已成为每年一次的行业先行者的阅兵式。
“在2009年的CHIC上，即将上演一出中国纺织服装业整合与被整合的大戏。能不能出现在这个舞台，或多或少地可以反映出2008年，你过得怎样？”一位业界人士发表了自己的看法。
创新――软实力的市场价值
2009年，中国服装流行趋势即将再次亮相，它日益向着专业、专属和成熟化的方向发展。同时，随着中国服装品牌的成熟，趋势所涵盖的“软实力”也进一步向着现实市场价值转化，而品牌对于趋势动向的把握能力，也成为其在激烈的市场竞争中和金融危机的大环境下保持优势的“硬性指标”。
中国纺织工业协会、中国服装协会会长杜钰洲在总结了2008年前8个月的产业数据后分析指出：技术创新应成为行业此次应对金融危机的最好手段。他总结说：“企业的好坏不在于大小，而在于有没有创新。”他在阐述提高“创意”意识对于全行业发展的重要性时指出，创意是提高科技贡献率、品牌贡献率，转变增长方式的具体行动之一。而所谓创意，就是指我们要实现“两个贡献率”，核心问题是创新。
可见，创新是品牌的核心价值，品牌是否有创意和有何种程度上的创意水平，决定了品牌能否进一步发展。
面对当今产业面临的状况，雅戈尔总裁李如成认为：行业发展是“逼”出来的，不是“养”出来的。“一部分企业的困难，会成为另一部分企业的机遇，”江苏金飞达服装股份有限公司董事长王进飞也表示，要“通过自己设计面料、减少成本、提高议价能力，掌握话语权。”
“这次金融危机，给中国服装行业并购提供了难得机遇。”例外董事长毛继鸿有着更加大胆的想法，“现在欧洲房价马上就会跌到谷底，这也是我们进入欧洲的好机会。”“未来3～5年，服装行业并购行为会大大增加。”九牧王董事长林聪颖也提出了相同的看法。