营业主管月度履职报告(汇总35篇)

营业主管月度履职报告 第1篇

全面贯彻落实党的十和十八届三中、四中全会精神，以保障和改善民生为出发点，以城市食品安全为突破口，以创建食品安全城市为抓手，切实加大食品安全监管力度，督促各社区居委会、辖区各单位，联系协调各职能部门形成合力，共同开展工作，监管部门依法履职，企业依法诚信经营，社会各界积极参与，食品产业健康发展。加快形成“上下统一、权责明确、运行高效、保障有力、无缝衔接、全程监管、符合实情、科学合理”的监管格局。推动趵突泉街道办事处食品安全整体形势持续稳定向好，群众食品安全满意度明显提升。

二、基本目标

（一）食品安全状况良好。趵突泉辖区内食品安全总体状况持续稳定在较高水平，尤其是粮食及粮食制品、食用油、蔬菜、水果、肉及肉制品、蛋、水产品、乳制品、保健食品等主要食品和专供婴幼儿及其他特定人群的主辅食品安全状况稳定在较高水平。创建期间无重大食品安全事故或影响恶劣的食品安全事件发生。

（二）食品安全工作落实到位。建立统一、权威的食品安全监管体系，保障监管所需人、财、物的投入，监管执法实现全覆盖，有效整治食品安全问题，食品行业依法诚信经营，产业健康发展。食品安全社会公治格局基本形成。

（三）公众满意度显著提高。群众及社会各界对办事处的食品安全工作措施认可度高。同时，力求食安考核成绩在区里排名前列。

三、创建任务及责任分工

（一）组织管理体系完善

1．办事处将食品安全工作作为一项重点工作来抓，摆上重要议事日程，定期组织召开食品安全工作调度会、办公会，定期听取食品安全工作汇报，完善食品安全监管责任体系，明确监管责任主体和要求，权责明确，协调联动，全面堵塞监管漏洞和盲区，消除监管空白。

2．办事处各部门、各单位全力支持食药所的工作和建设，各居委会配齐专职食品安全工作人员，每人每年参加食品安全相关内容的培训时间不少于40小时。保证食品监管队伍的办公业务用房、执法车辆、快速检测、执法取证、应急处置，通信交通等执法装备。设施按上级标准化要求配备。根据辖区实际情况，为提高工作效率，配备执法巡查电动车两辆，为辖区小餐饮业户购置统一工作服。

3．按照上级的配备要求，将食品安全监管经费纳入办事处工作支出资金预算之内，保证开展食安工作经费充足。

4．强化食品安全监管技术支撑，建立健全食品安全检验检测体系。按照上级食药部门的指导，加强与市、区食品药品检验检测中心的衔接，建立畅通高效机制。同时，支持辖区便民农贸市场内的食品安全检测室（站）建设，补助检验检测费用。

5．加大食品安全工作评议考核力度，健全考核评价机制。将食品安全纳入办事处绩效考核、领导干部综合考核评价，食品安全工作所占权重不低于5%。

6．加强食品安全制度建设。按程序适时制定出台规范性文件，健全制度措施，促进食品安全依法监管、科学监管和有效监管。

（二）监督执法坚决有力

1．食药所坚持重典治乱，保持高压态势，使严惩重处成为食品安全治理常态。对发现的食品安全问题及时立案查办，依法从严从重给予行政处罚。加强与派出所的工作联系，对涉刑案件积极取得_门的配合指导。城管科、执法中队全力配合食药监管所的办案行动。

2．加强过程监管，严格食品安全检查、巡查和抽查，做到对趵突泉辖区内所有的食品餐饮场所依法监管全覆盖、科学监管有痕迹。加强辖区内大型餐饮及内部餐厅的规范与监管。各居委会配合监管所作好住宅小区内监管对象的摸底工作，城管科配合监管所作好街道两侧监管对象的摸底工作。尽快建立各类经营主体监管档案。按照风险分类等级进行现场检查，作到巡查全覆盖。

3．有序开展辖区食品安全风险检测和隐患排查，建立高效的风险监测信息通报、食品安全问题隐患报告和处置机制。以非法添加非食用物质、滥用食品添加剂、农兽药残留超标、制售假冒伪劣食品、食品广告虚假宣传、伪造生产日期等为重点问题，以辖区农贸市场、银广超市、银座商城玉函店、各连锁超市、校园周边等为重点区域，以乳制品、食用油、肉及肉制品、保健食品、蔬菜、水果等为重点品种，各居委会、城管科、市场管理办公室配合食药监管所深入持久开展食品安全专项整治并对监管业户进行食品安全制度的落实工作，发现问题及时通报并严格执行问题食品处理机制，确保发现的问题食品得到及时依法处置，行政处罚、责任追究到位。

4．城管科、执法中队配合食药监管所加大食品安全检验检测力度，扩大抽检范围，增加抽检频次，严把食品安全检验检测关口。通过日常监督抽检，及时发现问题食品。

5．市场管理办公室配合食药监管所建立食品及食品原料规模化产地准出和市场准入有效衔接机制，严格食用农产品入市监管。农贸市场和超市建立并实施食用农产品市场准入制度。市场管理处作好制度落实工作。

6．建立健全食品生产经营者食品安全信用档案，加强动态管理，及时违法违规企业和个人“黑名单”，对失信行为予以惩戒，督促生产经营者依法诚信经营。

7．城管科、执法中队配合食药监管所进行小作坊、小食品店、小餐饮、小摊贩的综合治理工作，坚持“疏堵结合，规范发展”，鼓励支持其不断改善生产经营条件，逐步实现标准化生产、集约化经营、规范化管理。开展集中治理，小摊贩监管覆盖率达85%以上，小作坊监管覆盖率达到100%，小餐饮监管覆盖率95%以上。

8．积极协助环卫所建立餐厨废弃物集中收集、资源化利用和无害化处理体系，餐饮服务单位餐厨废弃物得到规范处置。严厉打击非法收运处理餐厨废弃物、非法制售“地沟油”等行为，严防“地沟油”回流餐桌。

9．食药所、城管科、执法中队，全面推行依法行政，促进规范执法、科学执法、文明执法、严格执法。无违规违纪和不文明执法行为。

（三）督促企业主体责任落实

1．辖区食品生产经营者依法持有有效许可证或纳入管理，符合发证或备案相关条件。食品生产经营者建立健全以法定代表人负首要责任、食品安全主管人员负直接责任、从业人员负岗位责任为主要内容的食品安全责任制度，落实食品生产经营者的食品安全第一责任人责任。强化所有经营主体责任的落实并签定责任承诺书。

2．食品生产经营者要保证食品安全投入，强化过程控制，确保场地环境、设施设备、卫生条件、流程布局、从业人员等符合法律法规要求。建立健全并严格落实责任管理、进货查验、索证索票、生产经营记录、出厂检验、产品追溯召回、员工健康、培训教育等制度，不断提高食品安全管理和保障水平。严格落实集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者因未履行相应义务，发生食品安全事故的连带责任。

3．食品生产企业建立完善的食品安全应急管理机制，及时发现并按要求召回问题食品，问题食品召回率达到l00%。

4．食品生产经营单位负责人、食品安全管理人员等主要从业人员每人每年接受食品安全集中培训不少于40小时。规模以上生产经营单位设置食品安全管理机构，明确分管负责人。

5．参加量化分级管理的餐饮服务单位不低于持证单位数的90%，参加量化分级评定单位的公示率达l00%。

（四）应急管理有序高效

1．加强食品安全事故应急处置的领导和指挥，建立健全食品安全应急体系，制定《重大节日应急工作预案》。

2．加强应急队伍建设，开展应急预案培训演练，每年至少培训1次，每2年至少开展1次食品安全应急演练。完善应急装备物资，严格事故信息报送，提高事故防范和应急处置能力。

3．有效处置食品安全事故事件，食品安全事故及事件应急处置率达100%，无隐瞒、谎报、缓报食品安全事故行为，无重大及以上食品安全事件。

4．规范信息管理，建立信息平台，促进部门间、区域间食品安全信息互通共享。宣传联络员制度和食品安全舆情监测处置机制，强化舆情监测监控，树立正确舆论导向，及时回应社会关切，妥善处置食品安全社会舆论事件。

（五）促进产业健康发展

推进辖区农贸市场的提升改造，引导食品生产加工小作坊、食品摊贩逐步进入集中交易市场、店铺等经营。提高流通消费环节食品安全的可控性，促进食品及食用农产品流通和餐饮服务经营业态多元化、规范化和现代化，推动各类食品及食用农产品流通和餐饮服务业健康协调发展。

（六）实现社会共建共治

1．开展多种形式的食品安全科普宣教及“全国食品安全宣传周”等宣传活动，营造良好食品安全工作舆论氛围。加强食品安全风险交流，增强社会公众认知能力，科学防范食品安全风险。

2．将食品安全纳入公民法制普及、科普常识、职业技能和学生课堂教育，提高社会公众食品安全素养和食品安全基本知识知晓率，公众对食品安全支付意愿强，食品安全消费行为健康理性。

3．建立健全食品安全信息制度，通过各种新闻宣传媒介，使公众获知时效性强、内容丰富全面的食品安全信息，充分了解政府做好食品安全工作的决心和监管的成效，食品安全消费行为得到有效指导和引导。

4．大力推行网格化监管，将食品安全监管服务融入社会网格化管理，建立集中受理、分配办理、高效处置、全程监督的快速联动监管机制。

5．向辖区居民公布食药所办公电话,专人受理接听,建立健全投诉举报制度机制，畅通投诉举报渠道，依法维护消费者合法权益。

6．支持媒体监督，鼓励群众参与，充分发挥人大代表、政协委员、专家学者、新闻媒体、行业协会代表等各方力量，加强对政府、监管部门、企业履职尽责情况的监督，营造社会共治良好氛围。

四、实施步骤

（一）动员部署。根据区政府创建方案及考核标准制定我办事处创建方案及工作标准。召开趵突泉办事处动员部署大会，全面启动创建工作。

（二）组织创建第一阶段对辖区食品经营业户全面摸底，开展食品安全宣传活动，加大普法宣传力度，提高公众的食品安全意识。健全食品安全管理制度，结合摸底工作，对重点区域、重点问题及重点品种进行初步风险检测和隐患排查;

组织创建第二阶段有序开展食品安全专项整治。1、对社区菜市场进行农产品的重点品种抽检，建立并实施食用农产品市场准入制度。2、综合治理四小，推动其生产经营条件的改善。3、对餐饮企业及学校食堂专项检查，规范经营管理。4、对校园周边开展专项整治。5、对小饭桌进行专项检查;

组织创建第三阶段对商场和超市进行食品安全检查，对重点问题和重点品种进行抽检，并进行食品安全理性消费知识宣传活动;

组织创建第四阶段加大日常巡查及抽查力度，重点为四小和餐饮企业、社区菜市场;

组织创建第五阶段对学校周边及学校食堂加强检查，并对照考核标准自查。

(三)考核评价迎接市、区食安办对我办创城工作的考核评价。

五、工作要求

（一）加强组织领导。成立趵突泉街道办事处创建国家食品安全城市领导小组，加强对创建工作的组织、领导和协调。将创建工作纳入重要议事日程，建立创建工作推进机制，明确职责分工，强化人、财、物保障，充分发挥部门合力，切实将各项创建工作措施落到实处，确保创建工作取得实效。

（二）严格落实责任。根据辖区实际,制定并进一步细化工作方案，层层分解任务、严格落实责任。建立工作台帐、信息通报制度，定期开展群众满意度调查，并以此促进工作整改，不断提升群众满意度。

营业主管月度履职报告 第2篇

经过一个月了解与实际工作，四月份主要作了以下几个方面的具体工作：公司总体组织架构;部门组织架构及岗位配置;部门职能;()各部门岗位说明书;紧急的工作流程、管理制度编制与修订;管理人员公共理论培训;管理人员转正述职报告与360°评估;部门沟通、协调;组织召开每天早会;督导人员招聘、面试，完善人事档案，组织签订劳动合同、五·一文艺晚会及后勤维修工作;进行团队建设与企业文化宣导、培训等。

根据组织架构设置一般原理与公司实际相结合，对现有组织架构作出原因分析，提出几点意见或建议供参考：

1) 层级较多：现有6~7层，一般采用扁平化模式，4~5层较为合理。

2) 职称不一：职级相同的不同岗位，职称不统一，如：财务、行政人事部、物流等部门负责人称主管，市场、研发等部门负责人称经理;

建议：所有职能部门负责人岗位职称一般称部门经理(厂长属部门经理级)，个人按资历、能力评估分三级：能力较强，能胜任者为经理;能力较次但担当此岗位责任者为副经理;再次者为经理助理;代理职务者职称前加_代_字，薪酬结构不变，可加职务代理奖金。车间主管、班组长职称等级分类与此相同。

3) 特殊部门归属：如：财务、市场等部门一般归属总经理直管，但结合公司实际，有严格的.保密制度，只要执行到位，可由总经办统一管辖。

4) 因人设岗：品质专员不宜由总经理直管，应成立品质技术部加强品质监控与工艺技术改进，与生产部平级，接受总经办领导。

5) 组织重叠：车间与生产一车间、二车间属同一组织，车间下属可设班组。

营业主管月度履职报告 第3篇

一、央行会计核算风险管理评价系统的整体设计构想

（一）“三个覆盖”的功能要求。央行会计核算风险评价系统实现三个“全覆盖”的功能。一是实现会计核算风险范围的全覆盖。风险监测应涵盖到会计业务的不同层级、不同部门、不同岗位，各类风险信息通过系统汇总到事后监督中心，形成完整的风险视图，以便向管理层正确评估风险并采取防控措施。二是实现会计核算流程的全覆盖。风险监测应贯穿会计核算业务的全过程，包括事前、事中和事后，每个流程、每个环节做到无缝链接。三是实现会计核算风险管理参与人全覆盖。行领导、部门负责人、会计主管、各网点负责人、会计核算人员以及其他相关部门负责人都是风险评价的参与者，应全部包含到风险评价系统中来。

（二）“三个评价”的管理指向。一是对基层会计制度建设的评价。主要包括内控制度、操作规程、风险点控制措施是否能适应会计业务的变化；基层会计人员的配备、会计人员的素质和培训方面等引起风险变化的因素。二是对操作风险的评价。基于央行会计核算业务的特殊性，操作风险要远高于信用风险和市场风险，这类风险主要包括操作失误，不认真执行口令保密制度和操作规程，人为进行违规、越权操作等因素。三是对央行会计核算风险管理的整体评价。不同部门检查、管理侧重点不尽相同，通过整合有关风险信息，可以消除风险监测中的空白和盲点，有利于全面、及时、准确的反映全行整体风险状况。

（三）“三个层次”的实现路径。一是构建平台。以风险事件的识别为重点、以风险事件的管理为主线、以管理系统为平台，以促进流程改进为目的，建设基于操作风险导向的会计核算评价系统，实现风险管理的电子化、系统化、模块化，满足全行风险管理的要求。二是完善体系。建立网点主管事中核查、监督中心实时核查以及各风险管理部门事后重点核查的会计核算风险管理体系，实现信息共享与智能整合，通过识别、评价、检查三种主要方式，达到“监测有效果、检查有方向、履职有重点”的目标。三是强化评估。强化对会计核算的评价分析，通过对全辖（机构或网点）会计核算风险评价系统计算、汇总核算网点各类信息数据，形成会计核算风险评价报告，为管理层提供决策依据和决策服务。

二、央行会计核算风险评价系统的模型设计

（一）整体构架。采集会计核算部门（含岗位，下同）日常检查监测信息、会计主管评价信息以及会计主管、行领导履职检查信息，形成风险差错信息数据库。依据评价指标体系，对核算部门风险状况进行定量评价，并反馈至核算部门、会计核算管理部门及各级领导。各部门管理人员再依据评价结果有针对性地对高风险核算部门及核算环节进行重点监测、评价和履职检查，形成动态的、良性的风险监控系统（如图一）。

（二）指标体系的设计。在充分考虑中央银行会计核算管理特殊性的基础上，从风险管理的角度关注5个层面的指标来构建评价指标体系，5个一级指标为制度建设、制度执行、人员风险、系统风险、操作风险，指标的选取具有全面性、代表性和可操作性（见表一）。

1、制度建设。制度风险主要表现在现有制度及规定是否能涵盖各类业务全过程，现有的制度能否及时更新以适合新系统的上线，是否存在制度盲区，操作上是否有可行性等。

2、制度执行。指会计核算不能按照规范化制度的要求执行而形成的风险。含岗位设置是否合理、强制休假制度、授权管理、会计主管履职检查、行领导履职检查、离岗审计、离任审计等方面。

3、人员风险。指人员道德风险和素质低等因素不胜任工作的风险。包括会计人员是否持有会计证上岗，学历水平、年龄结构、要害岗位管理、人员培训内容和培训课时等指标。

4、系统风险。系统维护是否合规、系统操作是否准确，ABS、TCBS等业务系统本身存在设计缺陷或功能不完善而引发的风险，由于硬件、软件、网络等原因导致的不可预测风险等。

5、操作风险。会计核算是否正确。主要包括会计凭证、帐户管理、帐务处理、重大会计事项、参数设置、账务核对、计息处理等。操作人员不认真执行口令保密制度、违反操作规程等现象，制度执行和检查不到位等（如图二）。

（三）模型的建立

1、风险评价的方法。采用定量和定性评价相结合的方法。定性评价是由会计主管、事监中心、会计、内审、监察、人事等其他相关部门主管人员根据核算部门制度建设执行、人员结构、日常核算、实地业务检查等情况定期对核算部门进行综合评价。定量评价是系统根据预先设定的风险评价指标、风险等级、风险度值等，根据核算部门报告期内发生的各类问题自动计算各核算部门、责任人总风险度值。

2、指标数据的采集。数据主要来源三个方面，一是各核算部门定期采集本部门的会计制度建设情况、会计人员年龄结构、工作年限、文化程度以、上岗资格及培训学习等基本信息；按时采集核算部门业务自查、会计主管、部门负责人、主管领导在各类会计检查中发现的问题、差错和风险隐患等核算差错信息（图三）。二是事后监督中心采集各核算核算部门的会计、国库、发行业务量等基本信息；采集会计资料再监督、实地业务检查等发现的问题、差错和风险隐患等核算差错信息。三是会计、内审、纪检监察等会计监督管理部门部门采集本部门对中支和县（市）支行会计、国库网点实地业务检查发现的各类问题、差错和风险隐患，同时定期对辖内各核算网点进行风险评估打分。

（四）评估模型的设计。模型的设计分为底层、中间层和顶层设计三个层级。

1、低层设计。指风险事件的收集和相对应的风险分值转化过程。将采集到的各类风险事件按照相应的风险度大小转化为对应的风险分值，此为数据来源的定量部分，主管对风险事件的判断不同所打的风险分值，此为数据来源的定性部分，两部分共同组成模型的基础数据库。

2、中间层设计。是对报告期问题责任人和核算部门进行风险分值的计算过程。考虑到风险事件如果是在自查过程中发现的，给予50%的风险权重，若是风险事件由他人检查发现，则给予100%的风险权重。具体计算为：

报告期问题责任人风险评估分值=∑责任人会计自查问题风险分值*50%+∑对该责任人实地检查问题风险分值+∑事后监督对该责任人检查风险分值+∑责任人其他风险分值；

报告期该核算部门风险评估分值=∑该核算部门会计自查问题风险分值*50%+∑对该核算部门实地检查问题风险分值+∑事后监督对该该核算部门检查风险分值+∑该核算部门的其他风险分值。

3、顶层设计。即对该核算部门进行综合评价的风险计算，可通过系统综合各核算部门由系统定量分析累加结果与各核算会计主管定性分析累加，分别给予风险权重50%。定期可得出参加考评的核算部门和考核中支的风险度值。最后再根据报告期该核算部门风险综合评价分值得出该核算部门风险等级。具体计算为：

报告期该核算部门风险综合评价分值=∑系统风险分值*50%+∑会计主管综合定性评价加权*50%。

（五）评估结果的运用

1、生成风险管理报表。系统根据采集的核算部门信息，生成可供核算部门、监督管理部门、管理层查询的各类统计报表。各地市核算人员及相关领导根据相关权限查阅。具体类型有分中支、分核算部门、分会计核算人员差错明细统计表、分核算部门制度建设、制度执行情况查询、问责情况查询，分中支、核算部门、核算人员差错率情况、风险度情况、风险等级查询等等。以便各单位领导及会计主管统计分析风险的大小，及时采取措施，预防和控制相应的风险，并结合风险评价情况、业务量大小、人员情况，实际、科学的设计业务处理流程和管理办法（如图四）。

2、不定期发出风险预警。当核算部门会计核算工作中出现重大差错、风险隐患或出现屡查屡犯、重复出现同样的差错问题时，系统按照约定条件向核算部门自动发出工作提示或风险提示。

3、定期生成风险评价报告。事后监督中心根据系统汇总各部门风险信息定期向行领导提供辖内会计核算风险评估报告、行领导需要掌握的相关报表信息，为管理层提供金融风险信息的管理决策服务。

三、对央行会计核算风险评价系统的评价和建议

央行会计核算风险管理的质量依赖于风险管理的全面性与精细化，也就是风险排查的全面覆盖与监督过程的渗透细化。通过构建央行会计核算风险评价系统，不仅可以真实的反映各业务处理部门会计核算工作质量和风险防控情况，为业务处理部门和监督部门有的放矢的开展检查和监督工作提供了依据，还可以变被动监管为主动监管，及时向业务部门提示和预警风险，共同努力从源头上控制风险，从而提高风险管理的实效。但在实践中运用央行会计核算风险评价系统时仍须考虑以下几点：

（一）系统指标体系科学性论证。风险因素的识别关键依赖于一个有效的监测指标体系。指标体系应具有显著的系统性和严谨性，并且能够充分体现预警的内涵与形式，指标体系的建立需要一个开放、高效的信息收集机制来容纳监督过程中发现的各类错误形式和对风险的深层次分析，既要全面性，又要有系统性、针对性。因此指标体系科学性是量化分析的过程，需要多方实践和论证，并且指标体系的设定是一个动态的过程，会随着风险的变化而不断调整。

营业主管月度履职报告 第4篇

XX物业管理处是XX物业管理有限公司新组建的第一个物业管理处，对于这个“年轻”的管理处来说是成长和壮大的一年，也是迎接挑战、自我加压、探索新课题的一年。在酒店的支持下，在公司经理的领导下，自接管以来，公司倡导“以人为本”的服务理念。坚持“优质服务，客户至上”的工作标准。开展日常安全管理服务工作，从前期介入时的混乱工地到如今优美的居住环境。无不体现了我们取得的可喜成绩。现对半年来的工作做如下总结：

一、治安防范方面。

保安部自组建以来，一直肩负着维护公司利益，保护业主生命、财产安全的神圣职责。由于新队员来自五湖四海，综合素质参差不齐，务必对队员进行综合培训。为了加强小区的治安防范力度，实行外来人员登记制度，尽量把安全隐患减小。8月份以前XX物业保安由酒店统一管理，得到了酒店的大力支持。8月份以后，根据公司的发展需要及实际情况，XX物业保安由物业管理处直接管理。在此期间共对队员培训40余次，内容包括：军训、思想品德、岗位职责、服务意识、物业常识、外来人员及车辆管理、装修管理、消防、突发事件的处理等。通过综合培训，保安部从一支素质参差不齐的队伍转变成一支具有较强的服务意识、责任感和战斗力的队伍。期间处理突发事件5起，抓获犯罪嫌疑人5名，得到公司领导的表扬和鼓励。为了更好的规范队员的工作行为，制定了《保安员服务管理规程》、《岗位职责》、《交接班制度》、《来放人员登记制度》、《装修管理规定》、《对讲机使用管理规定》等。

二、消防、监控方面。

前期介入阶段，同开发商对消防、监控设备设施不完善的做了大量协调工作。使其更好的发挥作用，正常运做。监控中心是整个小区的中心枢纽，实行24小时轮班监控制度。为了更好的完善消防监控工作规程，制定了《消防安全管理制度》，定期组织队员进行消防演练，开展防火宣传教育。在此期间共处理火警误报40余次，处理电梯使用违章25起，利用房间对讲接待业主投诉8次，都及时的进行了处理和回复。实行每月1次消防设施设备项目统计，能够及时把损坏的部件反馈给工程部进行维修。

三、装修管理方面。

为了更好的规范装修行为，组织了全体队员进行装修管理知识培训。从开始的装修管理不规范，到现在的井井有条，摸索出了一套行之有效的装修管理规程。对进场施工人员严格把关，凭证出入小区；对进出物品严格检查，确保了公司和业主的财产安全；对进场装修材料实行定点摆放，及时清理、清运，确保了辖区内无乱堆乱放现象；对所有进场机动车辆实行一车一位，规范了车辆管理；对装修材料使用电梯实行跟踪监管，发现违章行为立即制止；对电梯卫生实行谁污染谁负责，确保了电梯的正常运转及环境卫生。

四、服务规范方面。

我们一贯本着“酒店式管家服务”的经营理念，是我们工作的指导思想，时刻心系客户，让业主感到家的温暖和舒适。保安作为公司的一面窗口，服务水平的高低直接反映着整个物业公司的管理和形象。第一时间接触客户的是我们保安，我们要不断的加强学习培训，心系客户，主动热情的为业主服务，把业主的点点滴滴要求当作我们的大事来做，细小之处见真情。要想提高我们的服务水平，只有高标准，严要求，来规范我们的服务行为。建立完善的工作制度，管理制度，使我们的工作规范化、制度化、公开化，做到高效优质，这样才能为我们的业主创造一个良好的工作、生活、秩序和优美舒适的环境。

当然我们的工作还有许多做的不到位之处：

1、上级安排的工作没有落到实处，个别员工不重视，直接影响了工作效率。

2、服务意识淡薄，转变员工的服务观念还有待加强培训。

3、对装修施工的监管力度不够，个别员工胆小怕事，原则性不强，致使装修管理现状有些混乱。

4、对物业管理知识了解的还不够透彻，希望通过强化培训来改变员工的管理意识。

XX年即将过去，虽然我们取得了一些成绩，但每一个发展和进步，都与公司领导的关怀指导和全体员工的积极努力分不开的。但我们深知，工作中还存在很多不足，离我们业主的要求还有差距。新的一年面临新的挑战和考验，我们将一如既往地致力于提高本区的物业管理服务工作质量，总结吸取XXXX年的经验和教训，抓住机遇，积极进取，为实现物业管理再攀新高，把XX小区建造成温馨和睦的大家庭而努力工作！

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20xx年就快结束，回首20xx年的工作有硕果累累的喜悦也有遇到困难和挫折时的惆怅，时光过得飞快，不知不觉中充满希望的20xx年就要伴随着新年伊始的钟声来临了。回顾20xx年，可以说咱们物业公司改革的第一年是持续发展的关键年，现就本年工作情况总结如下：

一、虚心学习，努力工作，圆满完成工作。

一年来，在上级主管部门及公司领导的大力支持下，消防工作在20xx年的工作基础上，进一步深入贯彻落实《消防法》紧紧围绕“安全第一，预防为主”的安全生产方针，按照“谁主管，谁负责”的原则，强化了消防安全工作的管理，加大宣传力度，全面提高了广大干部职工的消防安全意识，使公司的消防安全工作落到了实处。通过公司各部门和全体职工的共同努力，公司全年实现无重大生产事故、无火灾责任事故。

1、我是20xx年12底月调到消防安全保卫部，担任消防主管，一上任就面临元旦、春节两大节日，针对物业公司特点我们认真安排部署元旦期间的防火和安全生产工作，逐步落实了各小区与商户签订防火责任状情况，通过签订防火责任状使广大业主从思想上重视防火工作，自觉加强防范。春节临近，我们多次召开消防安全会议针对小区存在火灾隐患的违规搭建及时清理和根据小区（大厦）本区的实际情况制定了春节放炮时间的管理措施和巡逻办法，避免火灾事故的发生。由于各级领导的重视，全体员工的不懈努力，两节期间末发生一起责任火灾事故和安全责任事故。

2、物业公司小区多、大厦多、点多面广消防管理难度大，针对这一特点我们加强了，重点单位和重点部位的消防安全管理工作，重点部位的安全管理是安全管理工作的核心，做好重点部位的消防安全管理工作是关键，为此加强了监督、检查和日常工作管理工作，我们加强了三级管理、三级检查、制度。使安全生产管理体系全面得到落实。避免意外事故的'发生。认真做好每月对所属单位，平衡计分卡检查考核工作，对发现的消防隐患及时要求单位整改，对小区反馈工作中无法解决的各类问题与上级联系沟通，使问题及时得到解决。

3、根据实业集团要求在集团范围内进行火灾隐患整治工作的通知，为了进一步摸清本公司、小区（大厦）内部火灾隐患情况，深入扎实地开展好火灾隐患整治工作，有效预防火灾事故，结合冬、春季火灾发生特点以及物业公司实际情况，我们积极开展了火灾隐患整治工作，并将个小区（大厦）存在问题进行汇总，及时上报集团和相关部门。

4、20xx年1月4至3月30日结合物业公司的实际，在所属各单位保安队伍中开展民族团结教育活动，活动期间各单位按照公司的安排要求，开展一系列的民族团结教育工作。通过为期三个月的学习教育，使物业公司保安队伍中形成了民族团结的良好氛围，通过此次学习教育，进一步拉近了各民族之间的距离，以及民族团结的重要性，并在保安队伍中涌现出了一批民族团结先进集体和先进个人。根据各公司推荐、领导小组审核，经有限公司研究决定：两个先进集体和5名先进个人进行表彰和奖励。并号召公司全体员工向他们学习，牢固树立民族大团结是新疆各族人民的生命线和三个离不开的思想，做好各项工作，为企业发展做出贡献。

二、加强组织领导，切实落实消防工作责任制。

为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，把消防安全工作作为各项工作的重中之重来抓，管理人消防安全培训，提高管理者的消防意识，明确消防管理责任，根据签订《重点单位消防工作目标管理责任状》并实行隐患事故排查责任制，建立了防火例会制度、消防活动日制度、学习培训制度、安全隐患零报告制度及消防安全检查制度，从而推动消防安全各项工作有效的开展。

三、创新宣传形式，深入开展消防安全宣传教育。

长期以来，由于种种原因，消防宣传教育形式局限于拉几条横幅、贴几张标语、印发几本宣传资料，过于单调和表面化。针对这些问题，我们在确保搞好以上活动的同时，采取以广大人民群众喜闻乐见的形式和各种传播媒体大力开展消防安全宣传教育。在实际工作中，积极开展六月安全月、“119”消防宣传日等活动，深入开展消防法律法规的宣传教育；通过对开展图片、火灾纪实、法律法规、安全知识等的宣传，有力地提高了人民群众的消防安全意识和消防法制意识。各公司、小区（大厦）开展了形式多样、丰富多彩的消防安全宣传教育活动、组织员工进行，常见火灾的案例分析、火灾燃烧周期的分析和初期火灾的正确扑救、火灾的种类及消防器材的正确使用方法、火灾现场逃生的各种技巧等内容的消防安全知识培训，提高了员工自救防范意识。

四、注重消防投入，加强消防基础设施及培训建设。

从众多的火灾事故来看，完善消防设施是减轻火灾损失的重要保障。因此，我们本着“一分消防投入，十分安全回报”的理念，在加快经济建设的同时，十分重视消防基础设施建设。一是搞好消防规划。在总体规划编制的同时重新编制了消防基础设施规划，以适应在今后我公司消防工作发展的需要。二是加大消防硬件投入。20xx年投资100万元对消防设施、消防器材进行了更新和维护，完善了监控系统和报警系统。三是邀请消防大队到公司检查指导工作，及时消除安全隐患，组织员工进行消防知识和消防器材使用培训，开展火场逃生、防震疏散演练，通过培训和演练，有效地提高员工防患意识和应急、自救、逃生的能力，为现实生命安全提供了保障。

五、组建消防队伍，积极发挥社会消防力量的作用。

在抓消防工作中，我们认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，结合公司实际，把消防工作不断推向深入。在公司范围内建立了群防群治队伍，全力构筑“网络化”的消防防控体系。

六、开展检查整治，确保不发生重特大消防安全事故。

为保障公司消防安全管理制度和措施得到认真贯彻和落实，确保公司安全管理工作目标的实现，消防保卫部在重大节日期间开展专项消防安全检查，20xx年6月安全月、9月15日至30日、11月9日期间开展“查隐患、找死角、反违章、保安全”为主题的安全大检查，对所管辖区内的安全设施、消防器材完好情况，危险源、危险点控制情况，安全知识学习、培训和安全制度、职责落实情况，思想政治工作情况等进行了彻底的排查，并对存在的隐患进行了认真的整改。通过整治消防隐患，不断增添消防设施，完善了消防责任制，努力把火灾事故降低到最低限度。

回顾20xx年，公司的消防安全工作较好的完成了年初既定的目标管理，实现了财产、人身安全生产，20xx年我们将建立完善消防安全管理制度，切实做好公司的消防安全日常检查、定期检测消防设备和消防器材、及时进行整改维护，加大对一线职工、新进职工的消防知识技能培训力度，力求全公司消防安全培训形成长效机制，使职工自我安全防范意识、技能水平更高，能有效应对、处置各种突发事件，确保人身和财产安全，实现安全、和谐发展。

在即将到来的20xx年，我仍然会鼓足干劲，努力完成好领导交给的各项任务。争取实现自己和集体的工作成绩双丰收。完善自己，提高自己，与时俱进的给自己的工作开创一个新局面。

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XX月份已经结束，回顾全月的工作，在紧张、忙碌、充实、学习中XX月过去了，回顾XX月份的工作，全体员工出色的完成部门交付的各项任务，在治安安全工作方面，我们的员工始终以脚踏实地的工作作风，求真务实的工作态度，立足本职、讲求实效、积极进取。

总的看来，我们的工作还存在着许多明显的不足，为了能在今后的工作中，扬长避短，取得更大的成绩，作如下总结：

一、加强员工培训力度，提升部门形象；增强员工服务意识，提高工作质量。

抓紧培训不放松，由于部门新进员工增多，服务意思比较薄弱，部门为此保证员工牢固树立服务意识，在服务水平和服务技能上争取有较大的提升，部门在班组上开展了有效的专业陪训。因此，部门所有员工得到了全面强化、细致化的培训，为使培训无处不在，无时不在。部门主要突出了对岗位服务技能、服务基础知识、爱岗敬业思想教育等内容的培训。

通过多样的培训方式方法，开展岗位带训、以老带新、以强带弱、部门指导。利用岗位执勤前后，领导层走动式管理，现场培训，使培训工作更具实效性、针对性、可操作性，确实以培训带动和促进部门各项工作顺利完成，使得我们的员工服务水平和服务技能有了较大的进步，服务质量也得到了有效的提升。在管理处领导的提醒下，部门领导层及时觉醒，集中了大量的时间和精力安排布署员工服务意识、服务技能的培训工作，为了使培训工作更系统、更具体、更有目标，部门领导细化制订安保部服务标准和服务流程。我们从员工进入园区的那一刻起到员工下班离开园区，员工都能较准确的掌握自己在服务方面应该做到哪些，他们的仪容仪表、礼节礼貌、走姿、站姿、坐姿、哪怕是一句细小的问候语言，我们都做了比较详细的规定。提升了员工形象、直观的掌握了岗位服务标准及服务流程，为提高部门的全面工作打下扎实的基础。

二、增强安全意识，时刻牢记责任使命。

部门始终怀着以抓安全，胜过抓一切工作的高度责任感，增强安全防范措施、落实安全管理制度，确保园区安全管理。把“隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山”的警示时刻牢记在心。要对中心领导提出“抓安全就是抓成效”的指示精神认识到位。部门在安全工作管理上，从不懈怠，严肃认真狠抓落实。严格执行相关管理规章制度，落实安全责任制、切实的把安全防范工作落实到日常的工作管理中。要充分利用视屏监控设备的作用对楼层，重点区域、重点时段。对可疑情况的监视巡查力度，确保园区每个区域都是安全的，给业主创造一个良好的工作环境，给员工一个安全的生活环境。

在中心领导对消防工作的大力支持下，及时纠正消防安全隐患，在XXXX月XX日、XXXX月XXXX日保安部和工程部陪同凯安人员对中心园区22楼、31楼、30楼、35楼、29楼、26楼、38楼、60楼楼层内及地下室的烟感、温感进行测试，对各楼宇内的消防设施进行了消防联动测试（如烟感、温感、手动报警器控制测试、防火卷帘联动测试、正压排烟抽风机联动测试、室内消火栓远程水泵启动测试、消防广播启动测试）本次测试结果正常。在XXXX月XXXX日、XXXX月XXXX日凯安人员对中心园区23楼楼进行消防设备的检测。以保证23楼机房楼的消防设施设备处于良好的工作状态，确保园区工作正常运营。在对部门员工安全管理上，严格按照消防安全工作要求，利用各类器材设施，强化专业知识技能的学习。使每一名员工都能了解设施设备基本性能和用途，熟练操作使用，确保所有队员遂行各种突发急难险重任务的能力。

三、安全工作的基础，劳动纪律工作。

要使部门工作正常进行，必须将违纪违规现象消除在萌芽状态。这首先要使我们的队员端正态度，统一思想，严格遵守劳动纪律。XXXX月XX日的白班，一名新进保安队员在小木桥岗位执勤时玩手机没有站好自己的工作岗位被中心行政部戎经理发现，部门经理李平及当班领班调查清楚此事后，对其进行了口头严肃批评和相应的惩罚，当值领班为其指出了问题的严重性，责令其对照员工手册进行书面检查和罚款的处理。通过部门的讨论，认为其行为虽然已达到了处罚的程度，而他们已做了深刻的检查，又主动的向部门管理层承认了自己的错误，部门根据他们认错态度，毕竟处罚是一种手段而不是目的，所以按员工手册的条款对他进行了经济处罚；通过这件事件的发生和惩罚措施对大家的震动很大，在一定程度上也教育了广大员工，使大家引以为戒。

四、存在的问题。

1、个别员工服务意识不强，服务技能水平较低，履行职责能力差。

2、在培养保安员应对突发事件的能力方面做的不够。

3、基层领班对班组成员的培训能力有所欠缺。

五、五月部门工作计划。

1、加强各班组人员的业务知识的培训，尤其是新员工的技能业务培训。

2、高温季节来临之际，做好防暑降温工作，关心生活条件困难的员工，并进行家访。

3、配合各部门做好工作，同负责人多沟通，共同完成上级交给的各项工作任务。

4、按照中心行政部要求，落实安全措施，做好6号楼的安全接收工作，认真负责完成搬运工作。

5、积极响应管理处的工作安排，完成临时的指派任务。

主管领班岗位检查共计162次保安队员日常巡逻共计680次城市经典一期巡视共计12次重要岗位录像检查共计30次周界报警共计69次灭火器点检共计1次，60+1培训共计1次消火栓点检共计1次，部门管理层例会共计1次部门经理查夜共计1次，管理处总经理查夜共计1次非办公时间人员出入登记97人次大件物品出门单共计22张邮件挂号收发共计536件。

营业主管月度履职报告 第5篇

为加强农业银行内部会计控制建设，进一步完善运营监督机制，提高监控信息核销质量加强风险防范能力，构建有效的内控体系，根据运营主管的职责内容，依据农业银行有关运营规章制度，现将本月运营主管履行职责情况报如下：

一、本月工作情况

（1）每日营业前检查准备工作，柜面摆放有序，环境清洁，门前及营业场所清扫干净，柜员全部到岗，检测监控设备正常运行。

（2）做好箱包交接管理，核对柜员现金箱及重空结存，及时做好现金调拨报备，合理安排好每日营业用现金及大额报备现金的支付，监督每个柜员做好开机上岗签到的规范操作，严格按照《中国农业银行柜员指纹认证系统业务管理暂行办法》的'要求，督促柜员签到时注意遮盖密码和一日二碰库的规范操作。

（3）做好运营主管的各项登记事务，及时审核前一日帐务处理交易，会计科目使用，挂帐、抹帐、冲帐的正确性，对内核系统产生的帐务及交易认真核对，并按要求登记好《运营主管工作日志》。

（4）做好日常柜面监督检查工作，督促联行核销、及时发送往帐、

接收来帐，及时处理查询、查复业务，对小额支付、大额支付系统的业务要及时处理，严禁无故压票、丢票、退票，对授权业务认真审核，坚持按程序、规定、原则办理授权业务。

（5）及时按要求核销集中监控预警信息，认真审核信息内容，对于特殊信息内容，全面认真核实交易明细并做好信息的说明登记，对系统出现的异常情况及时向上一级监控管理人员汇报，做好每日营业终了的后续工作，核对每个柜员的平帐情况和部门平帐情况，做到日清月结，帐平表对。

二、考核情况

1、本月我网点扫描率为x%，抹帐x笔，授权成功率为x%以上。

三、上级行检查情况

本月接受本行运营管理部和监管经理的检查。

四、整改情况

根据上级行等部门检查出的问题，我行按照相关制度、规定、办法统一进行整改，做到谁负责谁整改，落实到岗到人，坚决不留死角，并组织全体人员认真学习《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》、《柜面业务操作规程》和“三个指引”等文件内容并结合被查出的问题示范讲解分析问题的形成原因，促使柜员了解问题的形成因素增强对问题的理解和解决方法，使操作风险降低到最低点，认真反省在工作中存在履职不到位的问题，并做到敢于承担责任，敢于改正错误，今后少犯错误，实事求是的做好月报及整改情况的上报工作。

在日常工作中勤于思考，坚持原则，使运营主管的监督职能发挥最大的作用。

营业主管月度履职报告 第6篇

第一条为深入贯彻落实科学发展观，实施“以质取胜”战略，引导和激励企业建立和实施卓越绩效模式，提高产品和服务的质量，根据《_产品质量法》、_《质量振兴纲要（1996-2010年）》等有关规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条本办法所称“市长质量奖”是金华市人民政府设立的最高质量工作荣誉，主要授予金华市辖区内实施卓越绩效管理模式取得显著社会经济效益并依据本办法评审的工业（包括农产品加工业）和服务业企业。

第三条市长质量奖评审工作，坚持企业自愿申请，遵循科学、公开、公平、公正原则，好中择优、宁缺毋滥。

第四条市长质量奖每年评审一次，每次获奖的企业数量不超过10家。

第二章组织机构及其职责

第五条市政府成立市长质量奖评审委员会（以下简称“评委会”），由市有关部门、大专院校、行业协会的企业管理专家和质量管理专家组成。主要职责是：

（一）审批市长质量奖评审细则；

（二）拟定获奖企业名单；

（三）研究决定其它评审有关事项。

第六条评委会下设办公室（设在市质量技监局，以下简称“评委办”），负责评委会的日常工作。主要职责是：

（一）拟订市长质量奖评审细则；

（二）受理企业“市长质量奖”的申报；

（三）组建行业评审组并监督评审人员的履职情况；

（四）组织对申报企业进行审查并提交结果；

（五）负责对获得“市长质量奖”企业的跟踪、管理；

（六）承担评委会交办的其它日常工作。

第三章申报条件

第七条在金华市行政区域内具有独立法人营业执照的工业（包括农产品加工业）和服务业企业，同时具备下列条件的均可申请：

（一）合法经营五年以上，并符合国家产业政策；

（二）实施卓越绩效模式，管理体系健全；

（三）具有良好的经济和社会效益，经营规模、利税、总资产贡献率居市内同行前列，售后服务体系健全，消费者满意度高；

（四）具有良好的信誉和社会责任。

第八条凡有下列情况之一者，不得申请市长质量奖；

（一）近三年内，县级（含）以上质量抽查不合格或发生质量事故、索赔事件的企业；

（二）近三年内有因违反国家法律、法规行为，被相关行政管理部门实施行政处罚的企业；

（三）企业未取得相应许可证照。

第四章评审标准

第九条市长质量奖评审标准采用GB／T19580-*《卓越绩效评价准则》和GB／Z19579-*《卓越绩效评价准则实施指南》，评审内容包括领导、战略、顾客与市场、资源、过程管理、测量、分析与改进、经营结果等七个部分，总分为1000分。

第十条获得市长质量奖的企业总评分不得低于600分。如当年参评企业总评分均未达到600分的，该奖项空缺。

第五章评审程序

第十一条申报。企业向评委办申报；工业（包括农产品加工业）企业须经当地县（市、区）质量技监部门审核并签署意见，服务业企业须经市级行业主管部门审核并签署意见。

第十二条审查。

（一）资格审查。评委办依据申报条件和要求，对申报企业进行资格评审，确定符合申报条件的企业名单。

（二）材料审查。评委办对符合申报条件的企业材料进行审查并形成书面审查报告。

（三）现场审查。评委办组织评审组按照评审标准和评审细则，组织评审组对资料审查合格的企业进行现场审查并形成现场审查报告。

第十三条评定。

（一）综合评价。评委办对书面审查报告、现场审查报告进行分析汇总后，形成综合评价报告，提出市长质量奖审议候选名单报评委会。

（二）审议公示。评委会根据评委办的综合评价报告，审议拟订获奖企业名单，同时通过新闻媒体向社会公示。

（三）批准公布。公示期满后，报市人民政府批准并公布。

第六章表彰奖励

第十四条获得市长质量奖的企业，由市政府予以表彰和奖励，并颁发市长质量奖奖牌、证书和奖金。

第十五条获市长质量奖的企业每家奖励10万元。奖励资金和评审工作经费列入当年市财政预算。

第七章监督与管理

第十六条市长质量奖有效期为3年。有效期满，企业可申请延续。在有效期内，企业可按规定使用市长质量奖称号，同时须注明获得市长质量奖的年份。

第十七条凡发现有下列行为之一者，由质量技监部门依据有关法律法规予以处罚：

（一）未获得市长质量奖荣誉称号的企业，冒用市长质量奖称号或字样的；

（二）超过有效期未申请延续或申请延续未通过，继续使用市长质量奖称号或字样的。

第十八条凡发现有下列情形之一的，由评委会查实后报请市政府批准，取消其市长质量奖荣誉称号，收回奖牌、证书和奖金，并通报批评，三年内不得申报市长质量奖：

（一）采取不正当手段获取市长质量奖称号的；

（二）市级以上产品质量抽查不合格、质量管理水平严重下降或发生过重大质量事故的，经整改仍达不到要求的；

（三）发生重大安全、环保事故的；

（四）经济效益下滑，连续两年出现亏损的；

（五）现场复审不合格，逾期不改正的。

第十九条获得市长质量奖的企业有义务宣传、交流其质量管理先进经验，并在每年3月底前向评委办书面报告上年实施卓越绩效模式的情况。评委办对获奖企业进行跟踪检查，确保获奖企业持续改进，不断追求卓越。

第二十条评委办组织评审组按照评审标准和评审细则，每年对获得“市长质量奖”的企业进行现场复审。

第二十一条市长质量奖评审的有关部门及其工作人员要公正廉洁，严禁，严格保守申报企业的商业和技术秘密，保护知识产权。对违反规定的，按有关法律、法规严肃查处。

营业主管月度履职报告 第7篇

沪市公司2008年每股收益元 净资产收益率12%

截至4月30日，沪市864家上市公司全部完成2008年年报披露工作：共实现归属于母公司股东的净利润亿元，基本每股收益为元，净资产收益率为12%，分别较2007年度同比下降14%、18%和20%；730家盈利，134家亏损，亏损家数较2007年度增加68家；中国石油、工商银行、建设银行、中国银行、中国石化、交通银行、中国神华、招商银行、中国联通、中信银行作为沪市2008年前十大盈利公司，共实现归属于母公司股东的净利润为5195亿元，占全部公司的69%。

2009年1季报方面：637家公司盈利，227家公司亏损；实现基本每股收益元，净资产收益率3%，均较上年同期下降25%，较2008年第四季度的元和有大幅增长。

深市中小板公司2008年每股收益元净资产收益率

截至4月30日，中小板273家上市公司全部披露了2008年年报：平均营业收入和归属于母公司所有者的净利润分别为亿元和万元，分别比上年增长 和，净资产收益率。中小板公司2008年年报披露和经营业绩呈现出以下特点：年报质量大幅提高、经营业绩稳中有升、业绩主要源于主营业务（利润构成中来源于主营业务）、行业业绩分化明显、财务状况和现金流良好、分红送转比例高（共有211家公司推出了现金分红方案）、公允价值计量影响有限、持有外币金融资产较少、募集资金存放与使用情况较好。

深市主板公司2008年每股收益元 平均净资产收益率

截至4月30日，除*ST本实B外，深市主板487家公司披露了2008年年度报告和2009年第一季度报告，报告呈现以下十大特点。一、年报业绩下滑趋势得到有效缓解：2008年共实现营业收入亿元，增长；净利润亿元，同比下降％；平均净资产收益率，同比下降45%。2009年一季度营业利润总额由去年第四季度亿元增加到亿元，共实现净利润亿元，2008年第四季度为亿元；平均每股收益元，2008年第四季度为元，业绩环比显著增长。二、行业分化明显。三、毛利率下降、期间费用增加。四、资产减值、公允价值变动和投资亏损影响业绩：2008年计提的资产减值损失达亿元，同比增加106%。五、现金流紧张局面逐步趋于缓和。六、内控披露与社会责任建设有明显改善。七、现金分红成为利润分配的主要方式。八、变更会计师事务所的现象有所减少。九、上市公司非标意见比例有所下降：被出具非标意见的公司共43家。十、独立董事履职情况尚待加强：有18位独立董事缺席了一半以上的董事会会议。

此外，中登公司5月4日的统计年报显示，截至去年末，各类机构投资者持有的A股流通市值占比为，这是有统计以来机构投资者持有量首次超过五成。

证监会单设创业板发审委、确定持续督导期

证监会5月13日公布《关于修改〈中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法〉的决定》、《关于修改〈证券发行上市保荐业务管理办法〉的决定》（6月14日起施行）：证监会设立创业板市场发行审核委员会，委员为35名；首次公开发行股票并在创业板上市的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度；创业板上市公司发行新股、可转换公司债券的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度。

银监会调整中小商业银行分支机构市场准入政策

银监会网站4月30日消息，银监会了《关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见（试行）》：符合条件的中小商业银行在相关地域范围下设分支机构，不再受数量指标控制；进一步简化审批程序，将省内分支机构审批权限下放给各省银监局；体现了银监会“管法人”的监管理念，即中小商业银行分支机构的准入门槛与银行法人机构的总体情况相结合；不再对股份制商业银行、城市商业银行设立分行和支行设定统一的营运资金要求，由各股份制商业银行、城市商业银行根据业务发展和资本管理需要统筹调节、配置。

上市公司高管股票期权所得可分期缴个税

财政部、国税总局《关于上市公司高管人员股票期权所得缴纳个人所得税有关问题的通知》5月4日：对上市公司高管人员取得股票期权在行权时，纳税确有困难的，经主管税务机关审核，可自其股票期权行权之日起，在不超过6个月的期限内分期缴纳个人所得税。

《关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》4月30日，企业重组的税收负担将大幅降低。

_：由董事会来考核经营层是努力的方向

__副主任黄淑和在全国_系统业绩考核与综合工作座谈会上的讲话5月6日，讲话提到要实现业绩考核对所监管企业的全覆盖、建立全员业绩考核制度（2010 年开始，__将对未能建立全员业绩考核制度的中央企业予以扣减考核得分的处理）、促进年度考核与任期考核的有机结合、进一步完善激励约束机制。黄淑和表示：“由董事会来考核经营层，是依法实施考核的一项新探索，也是我们努力的方向。从各级_所监管企业的情况看，建立完善法人治理结构的进展还很不平衡，需要我们区分不同情况，积极探索相应的考核方法。” 对国有独资公司董事会试点企业，如果外部董事人数超过全体董事半数，_可以授权董事会对经营层进行考核。

欧洲央行降息至1%

欧洲央行5月7日宣布：将其主要利率调降个百分点，至1％，创成立10年来最低水平；计划购买600亿欧元有资产担保的债券，为这种债券提供担保的是抵押贷款或公共部门贷款。英国央行表示，将通过“定量宽松”计划，向英国经济再注资500亿英镑(合750亿美元)。

营业主管月度履职报告 第8篇

（一）认真落实企业安全生产主体责任。企业必须严格执行安全生产法律法规、规章制度和技术标准，加大安全投入，健全安全管理机构，保持安全设备设施完好有效。企业主要负责人、实际控制人要切实承担安全生产第一责任人责任，带头执行现场带班制度，加强现场安全管理。企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员一律经严格考核、持证上岗，职工必须全部经培训合格后上岗。

（二）强化各级政府安全监管责任。各级政府要健全完善安全生产责任制，切实履行属地管理职责，严格落实行政首长安全生产第一责任人责任，完善履职报告、约谈点评和考核奖惩等制度，健全安全生产“一岗双责”制度，重点抓好县、乡两级政府安全监管责任的落实。各级政府主要负责人要定期研究部署安全生产工作，进一步规范健全完善各级政府季度防范重特大安全事故会议制度，及时研究解决安全生产的重点难点问题。市、县（市、区）、乡镇三级政府安委会主任要由政府行政正职领导担任。

（三）强化部门安全生产监管职责。全面落实安全生产“一岗双责”，强化行业主管部门监管责任，严把安全生产准入条件，加强监督检查，严厉打击各种违法行为，关闭和取缔非法以及不符合安全条件、存在重大隐患的生产经营单位。要不断探索创新与经济运行、社会管理相适应的安全监管模式，建立健全与项目核准、用地审批、银行贷款等方面相挂钩的安全生产约束机制。

二、着力强化安全生产基础

（四）严格安全生产准入条件。认真执行安全生产许可制度和产业政策，按照“谁主管、谁负责”、“谁审批、谁负责”的原则，强化建设项目安全审查核准，把安全生产条件作为高危行业建设项目审批的前置条件，未通过安全评估的不准立项，未经批准擅自开工建设的依法取缔。严格执行建设项目安全设施“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产和使用）制度，实施高危行业从业人员资格标准，强化安全管理人员和专业技术人员配备。

（五）加强安全生产风险监控管理。建立健全安全生产隐患排查治理体系，强化监测监控、预报预警。企业要定期进行安全风险评估分析，重大隐患要及时报安全监管监察和行业主管部门备案。各级政府要对重大隐患实行挂牌督办，对重大危险源实施动态全程监控。

（六）推进安全生产标准化建设。在各类企业、与安全生产密切相关的事业单位全面开展安全生产标准化建设，积极推进工业开发区、工业园区、工业集中区和有条件的县（市、区）整体达标。对规定期限内未实现达标的工矿商贸和交通运输企业，依据有关规定暂扣生产许可证和安全生产许可证，责令停产整顿；对整改逾期仍未达标的，依法予以关闭。加强安全标准化分级考核评审、通报，作为企业信用评级的重要参考依据。

（七）加强职业病危害防治工作。切实抓好煤（矽）尘、热害、粉尘、高毒物质等职业危害的防治，切实做好职业病诊断、鉴定和治疗。对可能产生职业病危害的建设项目，必须进行严格的职业病危害预评价，未提交预评价报告或预评价报告未经审核同意的，一律不得批准建设。落实企业职业危害防治主体责任，强化职业危害申报，对职业病危害防控措施不到位的企业，要依法责令其整改，情节严重的要依法予以关闭。

三、深化重点行业领域安全专项整治

（八）深入推进煤矿安全工作。加强煤矿现场安全管理和煤矿班组建设，严格落实煤矿领导带班下井制度。严格煤矿建设项目安全管理，提升煤矿安全标准化建设水平。支持煤矿整顿关闭和兼并重组，积极推广采用煤矿新技术、新装备、新工艺，坚决淘汰落后设备和工艺。加大煤矿安全投入，加快推进煤矿井下“六大系统”建设，提升小煤矿机械化水平。

（九）加大交通运输安全综合治理力度。强化交通运输企业安全主体责任，加强营运车辆安全管理，严格驾驶人资格准入，禁止客运车辆挂靠或变相挂靠运营。规范机动车辆驾驶员培训考核、机动车辆维修企业的管理，严格落实机动车辆登记检验、强制报废、回收管理等制度。加强道路运输车辆动态监管，严厉整治超载、超限、超速、酒后驾驶、高速公路违规变道、违规停车等违法行为。完善道路交通事故、驾驶员违法行为通报、客运驾驶员“不适岗”名单公布制度。认真开展道路、桥梁、隧道安全隐患排查治理。继续强化民航、铁路、农机安全监管。严格落实校车安全管理责任，强化校车安全监管。

（十）加强消防领域的安全监管。全面加强公共消防设施建设，大力实施社会消防安全“防火墙”工程，加强社会单位“四个能力”建设，落实建设项目消防安全设计审核、验收和备案抽查制度。持续开展消防安全专项治理行动，重点整治易燃易爆单位、人员密集场所、“三合一”场所、高层建筑、地下空间、大型工业园区火灾隐患。

（十一）严格危险化学品安全管理。科学规划化工园区，优化化工企业布局，严格控制城镇涉及危险化学品的建设项目，加快城区高风险危险化学品生产、储存企业搬迁。强化“两重点一重大”（即重点监管的危险化工工艺、重点监管的危化品、危化品重大危险源）安全监管。全面开展危险化学品安全管理现状普查评估，开展地下危险化学品输送管道设施安全整治，继续推进化工装置自动控制系统改造。

（十二）深化非煤矿山安全整治。实施非煤矿山主要矿种最小开采规模和最低服务年限标准，落实充填开采标准和规定。全面加强矿井安全“六大系统”建设，推行尾矿库一次性筑坝、在线监测技术。严格落实环保、安全论证作为新建尾矿库建设项目审批前置条件的有关规定，建立尾矿库闭库保证金制度和尾矿库安全与县、乡政府负责人及相关部门负责人挂钩责任制度。

（十三）加强建筑施工安全管理。落实建筑工程各环节安全监管责任，强化参建各方安全生产主体责任。健全施工企业和从业人员安全信用体系，完善失信惩戒制度，严厉打击超越资质范围承揽工程、违法分包转包工程等不法行为。持续开展起重机械、高大模板、深基坑、吊罐、脚手架等设施设备安全隐患排查治理。建立完善重点工程项目安全风险评估制度。

（十四）加强渔业生产及水上交通安全管理。严厉打击“三无”船舶和渔船、农用船、自用船非法载客载货行为，持续开展重点水域、重点船舶、重点时段以及重要设施安全综合治理，继续实施渡改桥工程。

（十五）强化其他重点行业安全监管。切实加强烟花爆竹、民用爆炸物品、教育、旅游、特种设备、电力、冶金、有色等行业领域安全管理，严格落实人员密集场所、大型集会活动等安全责任制。

四、大力加强安全保障能力建设

（十六）持续加大安全生产投入。各级政府要加大安全生产投入，市、县两级政府要建立安全生产专项资金，加大事故预防、先进技术推广、宣传教育、监管装备能力等投入。各行业也要加大安全生产投入，优先安排事故预防和安全整治项目资金，确保安全投入经费落实到位。企业在年度财务预算中必须确定必要的安全投入，提足用好安全生产费用。完善落实工伤保险制度，提取一定比例的工伤保险基金专项用于工伤事故预防，积极推行安全生产责任保险制度。

（十七）充分发挥科技支撑作用。各行业主管部门要积极鼓励、支持、引导和推动企业采用先进适用的安全技术和产品，并按国家和省政府规定的时限要求强制推行先进安全适用的安全技术装备和措施。企业必须加快国家规定的各项安全系统和装备建设，积极推广应用安全性能可靠、先进适用的新技术、新工艺、新设备和新材料。加强安全生产信息化建设，加快建设“金安”系统。

（十八）加强产业政策引导。各级政府要制定相关政策，遏制安全水平低、保障能力差的项目的建设和延续。加快淘汰不符合安全标准的落后技术、工艺和装备，鼓励尾砂综合利用技术的应用。对技术设备落后、构成重大安全隐患的企业，要予以公布，责令其限期整改，逾期未整改的依法予以关闭。

（十九）建设更加高效的应急救援体系。各级政府要建立健全安全生产应急管理体系，加强应急信息平台、应急救援队伍及装备、应急专家队伍建设。依托市信息化局建设市安全生产应急信息平台和重大危险源管理信息平台，由市信息化局具体负责加快建设，力争在今年内完成。重点推进延平、邵武、建阳、建瓯、浦城、顺昌等县（市、区）安全生产应急信息平台和重大危险源管理信息平台建设。建立健全安全生产应急预案体系，落实预案报备制度，定期开展应急演练，推动应急管理示范单位建设，鼓励和引导社会力量参与应急救援。

五、加强安全生产法制和安全文化建设

（二十）加强安全生产法制建设。健全完善安全生产法律制度体系，严格落实安全生产法律法规和技术标准，建立健全安全生产激励约束、督促检查、行政问责、区域联动等制度。加强安全生产法制教育，加强日常执法、重点执法、跟踪执法和联合执法。强化县、乡两级政府打击非法违法生产经营建设行为的责任，切实落实停产整顿、关闭取缔、严格问责的惩治措施。依法严肃查处各类事故，严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，认真落实事故查处分级挂牌督办、跟踪督办、警示通报、诫勉约谈和现场分析制度，严肃追究事故单位和有关责任人的责任，及时向社会公布调查处理结果。

（二十一）积极推进安全文化建设。各级政府要建立安全生产宣传教育联席会议制度和安全生产宣传教育中心，切实加强安全生产宣传教育，普及安全常识，总结推广先进经验做法。新闻媒体要定期开展安全生产公益宣传，中小学要普及安全基础教育。加快安全技术人才培养，大力开展企业全员安全培训，完善农民工安全教育培训机制。建设安全文化主题公园、主题街道和安全社区，开展安全文化示范企业和安全发展示范城市创建活动。

六、切实加强组织领导和监督考核

（二十二）健全完善安全生产监管监察体制。各级政府要切实加强安全生产的组织领导，依法健全完善安全生产监管体系，进一步充实基层监管力量，落实监管人员、设施、装备和经费。加强县、乡基层安全监管机构队伍建设，县（市、区）安监局要逐步设置为政府工作部门，目前不是政府工作部门的要由县（市、区）政府直接管理。乡镇（街道）和各类工业园区、开发区要明确承担安全监管职责的机构，配备与监管任务相适应的专职监管人员。村居、社区安全监管任务可由农村“六大员”和社区服务相关人员承担。

（二十三）加强安全生产绩效考核。制定完善安全生产奖惩制度，严格安全生产目标责任考核，把安全生产考核控制指标纳入经济社会发展考核评价指标体系，把安全生产工作纳入社会主义精神文明和党风廉政建设、社会管理综合治理体系，加大各级领导干部政绩业绩考核中安全生产的权重和考核力度。

营业主管月度履职报告 第9篇

企业客服述职报告1本年度在总公司、物业系统中心正确领导下，客服机制逐步健全，服务质量提升，顾客投诉减少，协调能力增强。

一、物业宣传工作

(一)举办家属区元旦、春节、劳动节、60周年大庆、抗击甲流等板报黑板报、简报若干期，加强了与内外顾客的联系沟通。

(二)遇到重要情况，张贴“温馨提示”。

(三)寒假暑假开学，书写“迎新联”。

二、贯彻总公司“质量年”要求

拟定《优质服务方案》、《平安红五月服务方案》提交并协助物管中心实施，推进优质服务工作。制作“交大物业安全优质服务卡”发放教职工。拟定“第一时间第一服务____”标牌贴于各个大楼，便于顾客联系服务。

三、协助能源中心狠抓水电节约

拟定“节约水电倡议书”以宣传板置于主要大楼，拟定“节电小贴士”、节约水电的标识贴于大楼。

四、质量管理

(一)坚持每月1-2次物业质量交叉检查，通报，实施改进的工作。

(二)每周到物业工作现场检查工作，发现不合格及时通知部门改进。

(三)积极贯彻夜班、周末白班管理人员工作检查制度。

(四)及时向中心领导、部门经理提示质量工作薄弱环节。

五、培训工作

(一)对新版的《市物业管理条例》，对主管以上管理人员培训2次。

(二)对新版的《gb/t19001——20____》质量管理标准，对主管以上管理人员和质量管理员培训2次。

(三)对各个部门培训工作提出每月一次的具体要求。

六、文件修订

按照iso质量管理要求，增订“物管中心物资采购、出入库管理办法”、“物管中心工作检查制度”等文件，增订、删除部分部门管理文件。

七、物业沟通

(一)间周向客户电话征求意见一次。

(二)搞了“11月18日后勤总公司物业客服联系接待日”，广泛征求家属区业主对物业服务意见建议，回答咨询。发放“交大物业安全优质服务卡”。

(三)保持客户服务联系24小时畅通，随时处理顾客求助。

(四)认真处理顾客投诉。

综上所述：客户服务工作的`成效，表现在物业服务有了一个网络体系，内部各项工作得以联系，内外部信息得以交流，咨询信息得以答复，顾客反映的问题得以处理。客户对客户服务产生了信任感和依靠感。

不足：客户服务部除了经理外，尚无固定员工，难以形成客服工作稳定框架，内部管理体制还未理顺。客户服务部对工作检查中发现的问题和有关要求，个别部门不予落实。

企业客服述职报告2首先要感谢领导对我的信任和支持，是你们的信任和支持给我带来了对工作的热情和信心，随着导医新形象的树立和咨询业务营业额的稳步提升，我们带着喜悦、带着经验、带着对现状不满、带着对新年的计划和希望进入新的一年，我将总结去年的经验和不足，不断完善和提高自己的管理水平，有效提高部门工作质量。在目前的工作中，我主要负责客服导医和咨询热线的管理工作，根据拟定的工作计划和领导的安排，本部门工作顺畅，由于入职时间短，现将工作3个月的主要工作进行总结，敬请批评指正。具体总结如下:

一、主要完成的工作

1、客服导医的管理工作

客服部作为我院特色的服务科室、窗口科室，在工作中尽量按星级酒店的服务标准和管理模式来配合医院的服务建设，坚持集中培训与岗位督导相结合的原则，实现周周有培训、月月有考核，有效提高导医综合素质，通过培训和考核，规范导医在工作中的语言、行为、形象等方面的礼仪要求，加大了日常礼仪的检查力度。通过抓礼仪，推动了导医综合素质的提升，并提高了服务的质量和品位，为我院创建“品牌名院”的发展战略做出了自己的努力。

在实际工作中，为体现热情的服务，导医们人人做到为诊疗的顾客倒一杯热水让其感受温暖、主动接送行动不便的顾客、为顾客提拿物品、引领和现场解答顾客的疑问等;特殊的工作岗位要求，导医们长期站立，不许趴靠工作台和擅自离岗走动，使导医们的腿不同程度的静脉曲张，一天下来，腿痛腰困，但毫无怨言;平均一天接待初、复诊顾客100人左右，重复着:“您好”、“请问我能帮您忙吗”、“请您稍等”、“对不起”等服务用语，在礼貌服务中体现我院的热情、周到和人性化的服务。

在部门合作中，克服部门一人一岗的困难，取消导医的轮休，也要支持其他科室的工作，如护理部、企划部(发杂志)等科室。为了工作，导医们克服身体不适合一人在岗肩负多职的辛苦，任劳任怨的认真工作，毫无怨言的奉献自己的工作热情。

在处理患者投诉方面，我本着主动热情、周到耐心的工作态度和为医院负责、为患者负责、为自己负责的工作原则，认真接待每一件投诉并迅速转到院长室，答复每一个咨询，最大限度地照顾了医院和患者利益的统一。针对我院知名度不断扩大的新形势，客服部建立了较为规范的客户建议档案，认真了解客人情况，收集客人建议，最大程度地缓解顾客情绪，为其他业务科室提供便利的同时也优化了服务质量。通过投诉首接服务，拉近医患之间的距离，丰富了我院的服务内容，增加了医院的亲和力。

导医台作为全院的第一窗口单位，工作重、事情杂、头绪多。针对这样的实际情况，我从严格规范、狠抓落实入手，加大了管理的力度。在明确目标和任务的基础上率先垂范、以身作则，要求导医们做的，自己首先做到，要求导医们不做的，自己坚决不做。在工作中，量化了工作，明确了奖惩，充分调动了全体导医努力工作，为我院争光添彩的积极性和主动性，协调了科室间的工作，带动了我院的整体工作质量和效率。

(2)咨询热线工作

咨询热线工作作为我院一个重要服务窗口，其工作目前基本属于正常、稳步发展阶段。3月来，从电话咨询到预约就门诊量也不同程度的增长，在吴总和董主任的督导、帮助和接诊医生的诊疗配合下，实现了预约病人就诊率98%的成绩，从而提高了社会效益和经济效益;我主要做了以下几方面的工作:

(一)、制定部门咨询师的岗位制度;

(二)、与咨询人员一起研讨电话营销方案，提高患者就诊率;

(三)、在网上及电话与众家医院热线进行暗访交流和学习;

(四)、根据患者信息进行初步的市场调查和分析，便于更好地开展工作;

(五)、维护出院病人的良好关系，让患者通过我院良好的诊前、诊中、诊后的服务使患者显身说法，开发其身边的患者，试图提高我院的经济效益和社会效益。

二、工作中的几点不足

(一)、由于自己对本地风土人情知识欠了解，专业知识相对欠缺，虽然工作中小心瑾慎，但仍有紧张的感觉，有时难免出现差错。

(二)、对导医们有时要求过于犯教条主义，体现为个别工作灵活性不够，有时不能根据个人特点和个体差别安排工作。今后将进一步加强调查研究，做到根据不同的人安排不同的岗位，发挥每个人最大的优点与特长。

(三)、由于客服工作具有不可预见性和对抗性，在处理过程中需要有较强的沟通说服能力和临机决定的能力，在工作中有时会感觉这方面的不足，需要在今后的工作中进一步完善、提高自身素质。

(四)、电话热线方面的不足主要体现为:相关知识和经验较少，工作预见能力不强;对市场信息了解不够;专业知识不足，没有做好员工的培训工作。

三、工作建议

(一)、院领导应增加到一线巡视和检查的次数，充分发挥质检组的质检效力。

(二)、医生休息时应告诉导医以便准确分诊。

(三)、医院应尽量服务不同群体的需求，满足低收入消费者，尤其是咨询预约病人。

(四)、加强对全体医护人员业务技能、服务管理和医疗法规等知识的培训。

(五)、开展新的医疗技术服务宣传时，应对全体人员进行宣教，以免影响工作效率。

(六)、让全员树立“顾客不满危机”意识，让员工参与院服务质量管理，创造最大顾客价值。

(七)、希望能多给一些外出培训的机会，以提高自身素质，更好地为医院效力。

四、明年的工作计划

(一)、努力学习医护专业知识，提高管理水平;

(二)、继续做好对客户的调查、回访和跟踪问效工作;

(三)、加强导医工作的管理，提高服务质量;

(四)、做好全院员工礼仪培训工作;

(五)、加大电话营销方面的学习力度，做好咨询热线工作。

企业客服述职报告3从09年9月14日我成为经开物业管理处一名物业客服以来，至今，已经九个多月过去了。九个月，并不算太长的时间，却让我真心的喜欢上了这个岗位。

想起来，虽然毕业不久，但这却是我至今所在的第三个岗位了。第一个岗位是两年前，在沈阳金钱豹餐饮美食百汇，在那个遥远的地方，因为与家的距离，始终找不到归属感，也或许是因为第一次走上工作岗位，总是带着彷徨与无措;第二个岗位是一年前的香格里拉金花饭店，那时候我是一名小小的中餐服务员，有着一群很好的同事，却也带着彷徨，对自己理想的彷徨。

然后，我走上了现在这个岗位。

物业，这曾经是一个我比较陌生的词。但至今，我却真正的融入了物业客服这个岗位。

从刚来时候的青涩，到现在的成熟。

从开始的不知所措，到现在熟练的业务能力。

从开始的小心翼翼，到现在的放手施为。

九个月，让我成长了好多。

在这里，我的主要工作就是日常的打印复印以及收发传真，这是每天必做的工作，虽然看似轻松，实际却很忙碌，我要面对的分为两大类，一是对外，主要是我所服务的泾渭新城办，我们物业要想他们所想，急他们所急，沟通在这里很重要，有时管委会领导要过来，我们要通知各个班组做好准备，不能有一丝马虎;因为是政府机构，不免有群众上访事件发生，这个不止是保安的工作，更有我们的职责，在他们没有进入园区之前，我们要安抚他们，尽快跟上面有关部门联系。此类的事情时有发生，这就要求我们有很强的应变能力。还有一类对外就是供应商，我们要做好业主与供应商的桥梁，联系他们及时送货，及时开发票，园区办有什么需求尽量跟他们去沟通，催凑应付供应商的款，以便大家更好的合作。二是对内，就是公司内部的人，作为一名客服，要积极和各班组沟通，配合各班组的工作，协调各班组之间的问题，使我们的团队更加出色，这就要求我有更强的责任心;其次，要做好公司每月要求上交的考勤，工作计划，采购计划，分库盘点表等，我们也担当着内勤的工作，耐心、细心。这就是我和我的岗位，平凡而重要。

在这里，我第一次有一种把公司当做自己家的感觉，每一名同事都像是家人，友爱、互助、更难得的是大家的心很团结。()每一天走上岗位，看着他们的笑脸，都像阳光一样温暖，他们尊重彼此，礼貌待人。这里有我很多的第一次，第一次写剧本，第一次当主持人，第一次带领团队参加比赛，第一次因为培训成绩好而得到奖金，也是第一次，我觉得自己的能力有了发挥之处，第一次又找回了丢失已久的理想。

记忆最深的是让我当公司春晚主持人，那时候当听到这个消息的时候自己心里很胆怯，从小我就有个缺点，见到生人或者一群人说话会脸红，甚至红到耳根，现在让我在众目睽睽下去说话，要让我克服这个，对我来说真的很难。不过我接受了，算是挑战自己吧。我做足了准备去_应战_，那天开始之前看着同事们鼓舞的眼神，给了我很大的信心，中间虽然出现错误，不过对我自己来说已经算是突破了，那天我脸没有红。我的岗位给了我这次突破的机会……

在这里，第一次觉得自己很重要。

尤其每一次看到领导们鼓励的眼神的时候，每一次看到同事们伸出的双手的时候，每一次看到客户们满意的笑容的时候。我会发自内心的欣喜，为了自己的选择，为了自己的岗位，为了这个团体。

_加油吧，这个岗位需要你!_我这样的对自己说。

哪怕再多的困难，再多的风雨，我也会在我的岗位上一直努力下去。

总有一天，青涩的小草会成长为一棵大树，加油!

企业客服述职报告42018年在院两委的领导和分管领导以及全体职工的支持下，本人认真履行科室负责人的岗位职责，带领客服中心全体人员围绕医院中心工作，较好地完成了各项固定工作和临时交办的任务。通过一年的工作，不断调整和完善客服工作思路，明确了各项工作任务，客服中心的工作进一步提升，在群众中建立了良好的口碑，受到患者的信任和尊重，得到上级和同行的认可。现将主要工作情况报告如下：

一、廉洁自律，树立模范带头作用。

本人在工作中认真遵守党员干部廉洁从政的规定，结合警示教育活动和科学发展观教育要求，提高廉洁自律意识，在接待和处理群众来访投诉工作中坚持原则，对来访的群众与患者不论贫富贵贱均一视同仁，将解决患者和临床一线工作的困难视为已任，把协调好医患关系、服务好患者、服务好临床一线作为工作好坏的标准。不利用工作之便行使勒、卡、推的不廉行为，不假公谋私。在协调医患关系工作中，注重搞好科室之间的配合与沟通，针对员工服务中存在的缺陷和不足以帮助、宣导为主，帮助患者和临床解决了大量问题，工作成绩，得到患者和员工的认可和支持。在科室管理中自觉充当排头兵和后勤部长作用，难事和棘手事亲自做，对下属工作中的困难积极主动提供帮助和支持，在工作量较大，任务紧的'时候，自觉加班以保证各项工作的按时完成，保证科室工作正常运转。

二、加强学习提高素质、尽责履职。

俗话说“打铁还需自身硬”，为了能够适应不断发展变化的客服工作要求，一年来本人自觉加强学习法律法规和相关业务知识。

1、通过两年半的函授学习，今年本人取得了福建____学院法学专业大学本科学历。

除此以外还组织全科人员共同学习《医院投诉管理》相关知识和医患关系相关法律法规知识，带动全体客服人员共同进步。

2、为更好的保管和利用档案，不断提高医院客户服务水平，今年10月，本人参加了福建省_组织的72学时《档案综合技能网络教育》培训，考试成绩优秀。

同时本人利用所学档案知识对医院投诉档案的归档、保管、利用课题进行调研和实践。

3、工余时间，本人积极培养健康向上的兴趣爱好，加强中国传统文化的研习，成效显著，2018年获政府文艺奖《南平市政府“文艺百花奖”三等奖》和《建阳市政府“百花文艺奖”银奖》等表彰。

三、业务工作再上台阶。

1、2018年，我们改进了新入院病人拜访方式，由原来的人工拜访改为短信通知拜访，大大提高了拜访成功率，让患者知道客服中心随时为其提供帮助，更为贴心和温馨。

通过改进服务，患者的来电来访率成倍增加，为树立医院品牌形象和不断提升服务水平奠定了良好的基础。

2、“百姓健康讲坛”公益活动工作比上一年度取得更为明显的实效，受众增加700余人次。

营业主管月度履职报告 第10篇

20xx年是紧张的一年，也是忙碌的一年，也取得了一定的收获。回顾这一年的经历，经历了从来没有的策划模式，也完成了开始觉得不太现实的销售任务。让我对营销策划有了新的认识，也看到了大胆的广告推广方式。回顾这一年的工作，我在公司领导和同事们的支持与帮助下，提高的工作要求，按照公司的要求，认真的去完成了自己的本职工作，一年转眼即将结束，现对一年的工作情况总结如下：最重要的是工作重心的转变，其次是自己心智的成熟。

今年的销售任务从年初的x亿销售目标下达下来，就觉得确实是一个重担压了下来，为了去实现这一个目标，我全力以赴的去配合公司的每一个销售节点。我把自己的销售业绩放到了一边，重点放在了整个销售的销售业绩上面，我们把每一天都当成了开盘日，庆幸的是今年公司的策划部门为我们销售做出了强有力的销售宣传，保证每天我们的销售中心的人气都非常的旺，而这个时候我的工作就放到总控上面，做好现场的销售氛围，而自己确实在今年也没有赚到钱，有的时候心里确实感觉到不平衡，拿不到钱（我没有销售总提成），有时候确实想放弃这个工作岗位，说实在话干销售就是吃的青春饭，拿高工资，别的同行也觉得今年我们卖这么好，我应该赚好多钱，但事实我根本没有，而幸运的是x总、x经理真的也很理解我，对我关怀和帮助，同事们也非常配合我的工作，我应该感谢他们。

20xx年的主要工作内容如下：

一、销售部日常管理工作

销售部门是公司对外展示的形象窗口，代表的是一个公司外表，也是公司最赚钱的一个部门，是一个先锋部队。销售部工作也是最直接的，拿业绩说话。天天跟形形色色的人打交道也是最难的一件事情，特别有些客户不讲道理，死缠烂打。面对这些工作，为了完成任务目标，自我强化工作意识，提高工作效率，细化工作内容，冷静处理客户问题，力求达到客户的满意度，创造良好的客户口碑，力求各项工作准确，避免疏漏和差错，至今基本做的还是比较完善。

1、认真做好市场调研工作。对xx市场的信息掌握，对竞争对手的产品细致分析，每周调研做好记录，及时和团队分享，给公司产品定价提供依据，做到知己知彼百战不殆。

2、营造火爆的.销售氛围促进销售。配合策划部门的活动作出应对调整，在销售现场做好总控，盯紧销售案场的每一组客户做出调整，应对突发情况，核对房源、价格、优惠等确保准确，避免疏漏和差错。（我把自己的时间全部放在了为团队服务上面，而自己却没有了客户，没有提成，收入也是在这个团队里最低的一个人）。

3、做好客户问题的处理。客户多了什么样的情况都有，要退房的、要优惠的、有对合同条款不满意的等等。在保证公司的利益不被侵犯的前提下，与客户_，洽谈，不但要完成签约，还需要客户满意，提高公司的美誉度，提升老客户推介率。

4、做好与其他部门的工作协调。加强与公司各个部门的沟通，向行政部申请办公用具，车辆使用计划等；与客服部做好合同备案，贷款政策信息等相关信息的及时掌握；请工程部工程师为销售人员解答专业知识等工作，提高工作效率，掌握更全面的知识。

5、做好xx顾问的培训学习工作。及时捕捉政策信息，专业知识，课外知识等信息给销售人员分享。组织召开专题分享会使销售团队共同学习，共同进步。新员工的培训学习安排，考核。

二、加强自我学习，提高自身素养

在20xx年里，公司加大了推广力度，更新了推广方式，不同新异的推广方式让我目不暇接，在这一年里我不断加强自身的学习，专业非专业知识不停地学习，在这一年里我看完了x本畅销书，为自己充电。向周围的领导、同事进行学习，尤其是xx老总和xx经理的循循善诱、孜孜教诲下，感觉到了今年自己还是有点进步。经过不断地学习充电，不断地积累，我在日常的管理能力、问题客户的处理能力、销售案场的销售氛围营造能力等等，在这一年里又有了新的提高，保证了本部门各项工作的正常运行，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素质，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。

三、工作中存在的问题

在这一年来，取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：第一，脾气太急躁，个人心理承受能力不是很好，对某些事情个人感观较浓，说话的尺度把握有所欠缺，办事的分寸掌握的不够完美。这中性格会造成本部门和其他部门的同事造成误解，亟待改之；第二，不细心，考虑问题太少不够精细，该考虑的问题没考虑到，有些工作还不够过细，一些工作协调的不是十分到位；第三，管理方式有些“粗犷”，不够细腻，管理制度的严密性与连续性没有监管到位。

营业主管月度履职报告 第11篇

肃北县住房和城乡建设局党组书记、局长 王向林

（2019年10月16日）

按照县委统一部署，对照《“不忘初心、牢记使命”主题教育调查研究工作方案》要求，结合我县实际，为进一步了解和掌握全县物业管理情况，本人深入全县各物业小区，通过与有关部门、公共服务企业、街道、社区、物业服务企业负责人和部分居民代表进行了座谈交流，并现场察看了金地花园、紫亭小区、牧民小区、和硕佳园等4个住宅小区物业管理情况进行了调研。现将调研情况报告如下：

一、全县物业管理工作的基本现状

近年来，县住建局和房管中心认真贯彻执行《甘肃省物业管理条例》，逐步建立起以县级为总揽、社区为重点、小区为基础的物业管理新机制，物业管理工作逐步走向规范。县城住宅小区物业管理从无到有，实行物业管理的区域不断扩大，物业管理效应初步显现，取得一定成效，为维护肃北社会稳定发挥了积极作用。

（一）住宅小区基本情况。目前肃北县已建成和在建房屋共138栋4291套（包括保障性住房、小康楼、城关村、盐管局、东山村棚户区）。其中封闭式小区六个，分别是金地花园11栋360套、紫亭花园12栋556套、牧民小区7栋380套、巴音小区6栋209套、和硕佳园4栋241套、博伦小区10栋260套；新建双创大厦1栋72套，巴音朝伦2栋144套；散居楼58栋（2069套）。

（二）物业管理基本情况。全县在运行共有物业企业2家，即肃北县祥和物业服务公司和酒泉鑫隆物业公司。肃北县祥和物业服务公司成立于2017年4月，物业公司现有职工16人，包括经理、会计、出纳、收费员及办公室管理人员，小区公共秩序维护员、保洁员及门卫。目前该公司与金地花园业主委员会签订合同、进行物业服务；对牧民小区、紫亭小区已进行服务，但还未与业主委员会签订合同。酒泉鑫隆物业公司是肃北县和硕佳园开发商管理前期物业服务公司。散居楼58栋（2069套）无专门物业管理机构，由社区管理、环卫处进行垃圾拉运。

二、物业管理工作存在的主要问题及原因分析

在县委县政府、相关部门单位、基层组织和物业服务企业的共同努力下，全县物业管理事业有了较快的发展，但由于我县物业管理工作起步较晚，整体上看，基础条件差，管理水平低，利益诉求多，与城市发展和人民群众对美好生活的向往相比，还有一定的差距。主要表现在以下几方面：

一是政府对物业管理工作重视不够。由于我县物业起步较晚，之前各小区物业管理基本处于无序状态。多年来，县、镇政府均没有专门研究和出台加强我县物业管理工作的具体政策及对物业答理作缺乏有力有效的组织领导、工作指导和制度保障，主管部门也存在对物业管理工作研究不深、工作力度不大、方法单一等问题。加之主管部门力量有限，履行监管职责等方面不够到位。目前我县的物业管理工作主要依靠房管中心进行行业直管，部门之间没形成监管合力，物业管理涉及到乡镇、社区、公安、国土、规划、执法、供热、供水、供电、供气等多个部门，有时各种矛盾会交织在一起，缺乏一个强力部门有效的协调各方，缺乏物业管理矛盾协调机制和应急防御机制。同时乡镇、社区还没有发挥应有的作用。在物业管理中应组织协调业主大会成立，调解业主、业主委员会与物业服务企业间的纠纷，协调物业管理与社区管理、社区服务的关系，但目前镇及社区都以人手少、工作忙等为由不愿承担物业管理相关职能。

二是物业服务企业的服务水平和业主的交费意识不高，导致物业费交纳率较低。全县范围内住宅小区物业费交费比例超过70%，而老旧小区物业费交费比例较低，一般只能达到30%到50%。导致这种现象的主要原因有两个，一是物业服务的质量和水平不高。目前我县的物业服务企业提供的都是保洁、绿化、安保等常规，而且服务质量不高，服务水平得不到业主的认可。二是业主的交费意识还需要提高。居住在金地花园、紫亭小区等老旧小区的部分业主，在实施物业管理之前不需要交纳物业费，在进行综合改造实施物业管理之后，仍然认为应当免费享受物业服务等公共服务，因此不愿意交纳物业费。最终形成物业服务水平低、业主不满意、业主不交费的恶性循环。

三是车位有效供给不足，停车管理矛盾突出。从群众反映情况看，车位紧张及停车秩序混乱，是当前物业管理十分突出的问题。以前建成的老旧小区及散居楼,很少配建停车设施，规划配建的车位较少，仅有的少量车库，而近几年建设小区，虽然调高了规划车位比，各项管理措施也比较到位，但随着我县私家车的不断增多，短缺矛盾仍然十分突出。在每户人家一辆车甚至是第二辆汽车已经开始大量进入市民家庭的时代，已经不能满足广大业主的停车需求。

四是物业管理模式落后，缺乏市场竞争机制。我县由于地处偏僻，人口稀少，物业市场低迷，物业市场还没有真正引入市场竞争机制，物业企业并不是通过招投标进入物业市场的，企业抱着向政府等、靠、要的态度，造成了物业企业缺乏竞争意识和责任意识。部分开发商把自建小区的物业服务变成了经营行为，加之我县住宅小区大多规模较小，服务项目少，服务费标准低，收缴率低造，造成企业管理成本高，形成亏损，公平的市场竞争机制、良性循环机制无法建立。 加之有资质的物业管理企业少，服务质量不高，物业费收支不公开不透明，物业服务企业运转困难。部分物业企业摆不正自己的位置，认为自己是管理者而对业主颐指气使，缺乏主动服务、积极服务意识，从而滋生了众多的矛盾。

五是居民对物业管理意识淡薄。物业管理是业委会与企业通过合同约定提供服务的市场行为。多数居民对物业管理不了解、不理解，不知道物业企业只是按合同条款为业主提供约定服务，不是交了费，所有的事务企业都要管。部分业主，视物业服务为公益性事业，对有偿服务还很不适应，“要服务、少付钱或不付钱”现象严重。同时从调研情况看乡镇、社区、物管人员、业主委员会成员以及业主代表，普遍对物业管理法规不知或知之甚少，各级宣传普及物业管理法规不积极、不主动，普法宣传也没有涉及物业管理的内容。

六是业主委员会组建比例低，居民自治基础薄弱，没有充分发挥应有的作用。目前我市共成立业主委员会1个，仅占住宅小区物业服务项目的20%。业主委员会运行不够规范，个别规模小区业主大会召集难，没人参会、业务委员会选举难，没人愿意干，业主委员会作用发挥难等问题。不能够严格按照《甘肃省物业管理条例》规定履行职责，业委会组建比例低，不能依法履职、依法维权，是目前制约物业管理水平提升的短板。而且我县71%的居民楼属于散居楼群，散居楼群适宜居民自治。由于长期形成依赖政府的思维定式，住户在物管自治方面参与意识淡薄、缺乏主动性。

七是公共维修设施基金的收缴问题突出。肃北县早期建设的集资房以及各机关和企事业单位家属楼因建成时间较早，大多数没有交纳住宅维修资金，住宅专项维修资金收缴困难。主要集中在以前已办理房地产权证的业主，根本没有办法让其缴纳住宅专项维修资金，这就造成了一幢楼或一个小区只有部分业主归集了住宅专项维修资金。目前许多住宅小区的共用部位,公用设施设备急需维修养护和改造，而这些小区没有专项维修基金,根本无力进行旧小区改造。

八是小区和散居楼群内违法建设屡禁不止，占用公共绿地现象时有发生。住宅小区内私搭乱建和占用公共空间种菜现象是个老大难问题，并且屡禁不止、屡屡反弹，这种现象在2000年到2013年建成的小区比较普遍，尤其是教育路的散居楼群更为严重。近几年相关部门开展了多轮占绿种菜问题整治行动，效果较为明显；但私搭乱建顶风而上，而且一旦形成，违法建设认定、拆除等程序复杂、涉及部门多、处置时间长，重新恢复难度极大。

三、意见和建议

物业管理与千家万户的利益息息相关，是一项涉及到各级各有关部门的系统工程，物业管理行业的健康发展需要全社会的共同关心和支持。为此，提出以下几点建议：

（一）健全完善物业管理体制机制。完善和规范物业管理行政管理体系，属地乡镇、社区应设立物业管理工作机构，配备专职人员，加强乡镇、社区的物业管理队伍组织建设。根据“条块结合、属地管理”的原则进一步明确部门、乡镇、社区的职责分工将管理重心下移，充分发挥乡镇、社区对辖区日常物业管理活动的监管作用。将物业管理纳入社区建设统一管理，积极探索行政主管部门、开发商、物业企业、业主共同参与、相互监督的物业专项维修资金的归集、保存与使用的新型工作方法确保专项维修基金的足额归集和合理使用。

（二）加强业主委员会组织建设，充分发挥业主委员会的作用。业主委员会是做好物业管理的基础之一，要学习借鉴外地成功经验和做法，结合我县实际，严格按照相关的法律法规规定，适时召开业主大会，加强业主委员会建设。倡导业主委员会成员与居民委员会成员交叉任职，鼓励业主中的党代表、人大代表、政协委员、机关事业单位人员积极参与业主委员会。积极开展业主委员会组建和运行方面的业务培训，提高业主委员会成员的思想素质和专业水平。进一步理顺居委会、业主委员会、物业服务企业之间的关系，推进沟通合作，提升社区物业管理水平。

（三）增加车位有效供给，规范小区停车管理。超前规划，科学合理确定新建住宅小区车位配建标准，严格落实住宅小区建设规划审批时车位的比例。充分挖掘老旧住宅小区的停车潜力，结合小区环境综合整治，通过调整绿化空间、优化小区布局、拆除违法建设等方式，增加车位。加强管理，依法纠正改变车库和车位使用功能的行为。对小区内占用消防通道停车、占用他人车位停车、乱停车和恶意堵塞进出通道等行为，由物业服务企业进行劝阻引导，规范业主有序停车。

（四）要积极推进旧住宅小区的物业管理。由县政府投入资金，逐步改造老旧小区，并相应组织相关职能部门，调动各方积极性，针对旧住宅小区物业规模小，较为分散，尤其小区楼房陈旧、基础设施差物业管理难以起步的情况，采取多种途径、多种形式，完善物业管理条件改善旧住宅小区的居住环境。可着手先行对有条件的小区进行新型管理工作机制的试点，通过总结经验逐步建立健全适应我县实际情况的旧住宅小区物业管理模式，最终促其走上规范化管理轨道。

（五）要强化物业管理指导监督。乡镇、社区要主动介入，认真分析研究当前小区召开业主大会、成立业主委员会、引入物业管理公司和业主委员会履行职责方面存在的困难和问题。加大组织、协调、指导、帮助的力度，促进业主大会召开和业主委员会的建立并有效开展工作。要加强对业主委员会的法律指导与日常监管。

（六）加大政府对物业企业的政策扶持力度。对物业服务企业的营业税免收，所得税减半征收；给企业给予适当资金、人员、设施设备的补助和帮扶；鼓励有实力的社会实体兴办物业公司，对老旧分散楼群进行物业服务管理，在政策上给予扶持和优惠；建立物业服务酬金制度，推进业主自治进程。

（七）提高物业服务质量和水平。加大宣传力度，通过邀请物管权威人士、法律顾问进行宣讲解说，发放宣传材料、电视、广播等新闻媒体，大力宣传物业管理的相关政策、文件，形成强有力的舆论氛围，提高居民的物管意识，提高业主交纳物业费的自觉性。相关部门要加强对物业服务企业的监管，督促提升物业服务质量和水平。构建和谐的物业服务企业和业主关系，提高业主交费的主动性；建立对恶意拖欠物业费案件快速审判的绿色通道，对一些恶意拖欠物业费的行为，依法快速处理。

（八）加大小区执法力度，清理违法建设、破坏公共绿地等行为。明确各级执法机构工作职责，着重解决住宅小区违法建设、侵占公共部位、破坏公共绿地、占用消防通道等突出问题。城管执法部门要加大执法力度，及时开展执法活动，对拒不配合行政执法的，依法申请人民法院予以强制执行。物业服务企业要加强配合，对违法违规行为及时进行劝阻和报告，积极协助执法活动开展。

营业主管月度履职报告 第12篇

在20xx年的上半年工作安排中，我把工作重点放在在新的市场开发方面，转眼间，走过6月，上半年的工作进入到收官阶段，现将整体的销售工作及个人工作述职如下：

一、销售部获得利润的途径和措施

销售部利润主要来源有：计算机销售；电脑耗材；打印机耗材；打字复印；计算机网校等和计算机产业相关的业务。今年主要目标：家庭用户市场的开发、办公耗材市场的抢占。针对家庭用户加大宣传力度，办公耗材市场用价格去竞争、薄利多销。建立完善的销售档案，定期进行售后跟踪，抢占办公耗材市场，争取获得更大的利润。这里也需要我们做大量的工作，送货一定及时、售后服务一定要好，让客户信任我们、让客户真真切切的享受到上帝般的待遇。

能够完成的利润指标，xx万元，纯利润xx万元。其中：打字复印xx万元，网校xx万元，计算机xx万元，电脑耗材及配件xx万元，其他：xx万元，人员工资xx万元。

二、客户服务部获得的利润途径和措施

三、工程部获得的利润途径和措施

在追求利润完成的同时必须保证工程质量，建立完善的工程验收制度，由客户服务部监督、验收，这样可以激励工程部提高工程质量，从而更好的树立公司形象。

四、在管理上下大力度、严格执行公司的各项规章制度、在工作效率、服务意识上上一个层次，树立公司在社会上的形象。

对那些不遵守公司规章制度、懒散的员工决不手软，损坏公司形象的一定严肃处理。

五、要建立一个比较完善、健全的管理运行体系。

1、从方案的设计、施工、验收、到工程的培训这一流程必须严格、坚决地贯彻执行，客户服务部要坚持不验收合格不进行维修的原则。

2、尽量创造出一些固定收入群体，如计算机维修会员制、和比较完备的设备维修收费制度，把一些比较有实力、有经济基础的企事业单位、委办_变成我们长期客户。

3、对大型客户要进行定期回访，进行免费技术支持，建立一个比较友好的客户关系。要利用各种手段、媒体，如利用我们自己的主页把公司的收费标准公布出去、从领导到每位员工要贯彻执行。

4、服务、维修也能创造利润。近几年工程越来越少、电脑利润越做越薄、竞争越来越激烈，我们可以从服务、维修创造利润，比较看好的有保修期以外的计算机维修市场、打印机维修市场等。

六、创造学习的机会

不断为员工提供或创造学习和培训的机会，内部互相学习，互相提高，努力把xx公司建成平谷地_计算机的机构。

职工培训工作是人力资源开发、干部队伍建设与企业文化建设的重要内容，通过培训，可以统一目标、统一认识、统一步调，提高企业的凝聚力、向心力和战斗力。树立学习风气，不懂得要问，不会的要学。

培训内容：

一、爱岗敬业：回顾历史、展望未来，了解企业的光荣传统与奋斗目标，增强使命感与责任感，培养主人翁意识。

二、岗位职责：学习公司制度、员工纪律，明确岗位职责、行为规范。

三、岗位技能：学习从业技能、工作流程及在岗成才的方法。

培训方式：

1、公司内部定期不定期安排员工培训。

2、积极参与中心或公司组织的管理人员、技术员和全体员工的培训活动。

培训目标：为员工在岗成才创造条件，为企业提供员工积累。

我们是一个团结的集体，具有团队精神的集体，变成一支能够打硬仗的队伍。每个部门、每位员工，岗位明确，责任到人，个人奖金与部门效益直接挂钩。这样一来我们应该既有压力又要有信心，没有信心就不会成功，没有压力就不会使人在各个层面进步、提高。

同志们，时间是有限的、尤其是从事我们这个行业的，计算机技术的发展日新月异，一天不学习就会落后，因此现在我们在座的每位职工都应该要有树立时间意识、竞争意识，引用公司精神里的一句话就是要“与时俱进”。

公司各个部门应互相配合相互协作、按时按量、完成领导交给我们的各项工作任务，努力去实现本次大会制定的121万利润指标。

今后怎么办，我想，绝不能辜负信息中心的各位领导和30名职工对自己的殷切期望和支持，一定要努力做到以下两点：

1、放下包袱，抛开手脚大干，力争当一名合格的副经理

其工作职责就是开拓市场和xx公司的业务，在工作之中一定要严格要求自己、树立自己正确的人生观和价值观、顾全大_，把公司的利益看得高于一切。绝不干有损于公司形象的事情。

2、努力学习，提高素质，提高工作能力，和业务水平，为把xx建成在平谷地_规模、品种、有性的IT企业而努力。

以上是我的述职报告，我会努力配合各个部门制定的利润指标，请各位领导和在座的每位员工进行监督。

营业主管月度履职报告 第13篇

会计监督是企业财务会计职责中的重心，同时企业又必须对经过会计报告进行审计，即企业在针对财务工作进行会计监督的同时还要进行审计的再监督，进而通过会计监督与审计完成对企业经济运营的监督。随着市场经济、信息技术、企业制度、审计工作的环境和内容的变化，政府部门、投资者、债权人、社会公众等信息使用者对审计信息的披露的时效、范围、质量要求越来越高。会计监督和审计已然成为管理和监督社会主义市场经济的重要工具。

【关键词】

会计监督;审计;区别;联系

一、前言

会计监督是会计法赋予计人员的重要责任，会计人员必须严格执行。而我国审计法规定，各级政府要建立完善审计机构，实施审计监督制度，这显示审计的地位越来越受到重视。正确看待两者之间的关系，对于研究两者之间的活动规律，充分发挥其作用有着重要意义。本文基于此背景进行会计监督与审计关系的研究，阐述了会计监督与审计的关系、区别，并分析了会计监督与审计之间要注意的一些问题。

二、会计监督与审计之间的联系

会计监督与审计密切相关，无论是客观的经济基础、工作目标及会计方法等方面都存在着非常重要的关联，协调和改善双方间的关系对于发挥二者的相互作用和规范市场经济显得至尤为重要。

(一)会计监督与审计依据相同的客观基础。会计监督与审计之间的最主要的联系在于客观基础，二者都是依据会计凭证、会计账簿和会计报表的客观基础来反映单位财务收支及经济活动，监督相同的会计主体经济活动。

(二)会计监督与审计在目标上存在一致性。会计监督与审计在工作目的上存在着某种程度上的一致性。两者都是按照法律、法规、规章制度所规定的权利和内容实施的，均针对企业财务数据进行审核工作，旨在披露企业中存在的各种不正当的经济行为，向企业的投资者提供真实、可靠的财务会计信息，维护利益各方的合法权益。当然，二者最终目的是为达到工作的平衡性和一致性，是通过取得和评价有关财务报表的证据、确定财务报表是否按照会计准则进行公允列报并编制审计报告，从而对会计提供的会计信息进行再次验证，保证会计信息的可靠性。

(三)会计监督与审计依据会计方法。会计监督与审计相互依存，还体现在会计方法上的一致性，二者之间的工作依据都是会计资料，其业务的顺利开展也都是依据会计资料。然而对会计监督工作而言，需要对存货管理采取估价举措，对固定资产进行一定的折旧，对坏账计提准备，借由这些手段对企业财务完成会计监督工作;而内部审计的审核手段也是如此，借对会计监督所得到的会计报告作复查、再监督，从而完成审计的相关工作。由此看出，会计监督和审计在会计方法的运用上存在着明显的相通之处，通过运用会计方法，达到各自工作的平衡性和完整性。

(四)会计监督与审计在发挥作用上存在共同点。从宏观的角度来看，企业的经营管理活动都需要会计监督与审计的监督。会计监督不仅要反映经济活动，而且要监督这些经济活动的合法性。审计工作应按照有关法律、法规和内部管理制度，检查企业的会计资料及其反映的经济活动的合法性。

三、会计监督与审计之间的区别

会计监督与审计之间存在着密切的联系，但仍存在许多差异，理解会计监督和审计的区别对于研究相关工作有着积极的意义。

(一)会计监督与审计产生的依据不同。会计监督是社会经济发展达到了一种程度后产生的，为了适应对劳动耗费和劳动成果进行记、计算和分析来反映出生产成本，其目的是为了加强经济管理。而审计是生产资料所有权的分离、管理层的公正评价权发生后产生的，目的是明确经营者或其他受托经济责任管理者的履职情况。

(二)会计监督与审计的性质不同。会计监督为企业财务管理中的核心内容，集中表现在发现企业经济运营中存在的问题，并进行一定的规范约束，从而使其企业经济运营走上合法、有效的道路上班来。可见会计监督的具体性质是反映和监督仅限于生产和经营的微观环境，而审计工作则是经济监督的重要组成部分，主要审查财政和财务收入支出及其他经济活动的真实性和合法性。

(三)会计监督与审计操作对象不同。会计监督的对象主要是企业资金运动的过程，确保使用的资金被用在正确的地方，金额也是正确的，不但核查企业资本使用情况，来龙去脉，还能很好地说明资本流动中所折射出的的企业间经济关系，研究的对象是资金运动的关系。审计的对象则比会计监督的对象多，不但包括了企业财务会计报表及其他所涉的说明经济指标的材料，还涉及到企业的会计从业人员在会计审核中是否做法合适，有无知法犯法行为，评判企业经济运营中的经济行为是否行之有效及会计监督工作是否达到了预先设定的结果。

(四)会计监督与审计的人员来源不同。会计监督涉及到企业内部经济指标的管理方面，会计审核机构为企业的财务部;而会计从业人员就是企业自身的员工，在企业中直接归本企业的领导直接统辖工作。当前国内已建立了政府审计、注册会计师审计、内部审计三者交融的审计组织机构，这里的内部审计部门就是我们说的企业自身设定的对经济指标进行核查的机构;而注册会计师审计及政府审计同企业经济运营不存在的很大的相关性，其本身有着很大的相对独立性，方便这样人员对企业开展审计监督工作。

(五)会计监督与审计的职责范围不同。会计监督应按照国家的法律、法规所规定的内容，杜绝企业财务运行中的一切违法乱纪行为的出现，坚决打击企业会计审核人员的违法乱纪行，一经发现其存在这些违法乱纪行为如，财务人员应不予付款、责令更正处理，并向上级主管部门及审计机关报告;而审计是按照国家法律法规行使再监督权，对企业财务状况、经营成果和现金流量再审核之后给出报告，同企业部门不存在任何关系，是一种不参与企业经济运营、不涉及企业日常运营管理的独立的经济监督。

四、关于会计监督与审计之间关系的思考

(一)会计监督与审计在机构、人员组成方面存在独立性。会计监督机构为企业自身审核经济状况的一个管理机构。通常会计部门的建立都是考虑到约束企业内部经济行为的一种需要，通过建立会计部门，不仅能给企业领导层在进行决策时提供行之可靠的财务报表。而国内的审计部门为由社会、经济发展的需要建立，在社会分工合作的要求下，在政府审计部门的组织领导下，构建起的中央、地方及企业内部审计机构，在审计当中有着较强的独立性和法律效力。

(二)会计监督与审计的关系相互演变。会计监督与审计之间是不同的，虽然会计监督与审计所面对的对象不同，但是，在经济体系发展的初级阶段，审计仅仅是会计监督的一部分，两者之间存在着相互依存、相互演变与发展的关系。在经济体系发展的中期阶段，审计与会计监督所面对的对象渐渐出现了重合的部分，但是还有很多不同之处。在我国，审计对象中的一部分是部分单位的所有经济活动，而会计监督的整体对象是单位的所有经济活动。不难看出，在中期阶段，会计监督的对象仅仅是审计对象的一部分，两者存在着兼容并蓄的关系。审计同会计监督的工作方式都经历了很长时间的发展。

(三)会计监督与审计不可分割。审计由于其体系构成在整个国家的经济监督体系地位较高，其地位超然，而会计监督由于其本身业务具体性，并且只是单位内部的一个职能部门。会计监督是核稽中的监督，它是控制经济活动过程的一种信息系统，是微观管理的一种重要手段，是经济管理的重要组成部分。从会计本身的发展来看，会计本身存在着无法克服的局限性。《会计法》也明确规定，各企业的内部会计机构必须无条件、积极配合审计部门依据国家规定的法律法规进行的监督工作，审计的监督权为我国宪法所授权的，其为防范、杜绝企业经济行为违法乱纪的一种再监督行为，亦为提高企业经济管理，增加企业经济效益的可行监督举措，所以其不但对企业的微观经济行为进行监督，还对涉及到国家经济行为作调控，是对经济行为的再监督。

综上所述，在我国会计与审计制度进行重大改革的情况下，必须统一好会计监督和审计监督二者之间的关系，才能协调好会计监督与审计的工作，从而有效监督、规范单位的经济行为，维持经济秩序，提升会计信息质量，进而增加整个经济社会运作的透明程度。

【参考文献】

［1］高霞．会计监督与内部审计关系之探讨［J］．吕梁学院学报，2013(01)

［2］于淑玲．探析提高会计审计质量和会计监督的对策的分析［J］．经营管理者，2014(02)

［3］胡金沙．会计监督现状及强化浅析［J］．现代企业文化，2010(09)

营业主管月度履职报告 第14篇

一、基本评价

调查组认为：自新修订的《产品质量法》2000年9月1日颁布实施以来，县人民政府对贯彻执行《产品质量法》高度重视，县质监局等相关部门认真履行职责，强力推进产品质量监督工作，全县产品质量监督工作取得了明显效果，为推进全县经济社会又好又快发展、保障人民群众健康安全发挥了积极作用。主要体现在三个方面：

（一）多措并举，学习宣传《产品质量法》成效明显。县质监局、工商局、经济商务局、农业局、药监局等部门在认真组织干部职工特别是执法人员率先学习《产品质量法》的基础上，利用消费者权益保护日、质量月、法制宣传日等有利时机，广泛采用印发资料手册、张贴宣传标语、咨询服务、宣传车、新闻媒体宣传等多种形式大力宣传《产品质量法》及相关知识，并举办培训班对企业生产、产品经营管理人员、质量检验检测人员开展法律知识集中培训，“质量是企业的生命”的理念在全县各生产企业得到广泛认同，人民群众产品质量意识不断增强，为贯彻实施《产品质量法》营造了良好的氛围。

（二）认真组织，推进质量兴县活动成效明显。一是围绕提高全县产品质量监督工作水平，县政府组织开展了质量兴县活动，成立了质量兴县工作领导小组，结合实际出台了一系列文件，制定了精品名牌创建奖励办法，与乡镇签订了产品质量工作目标责任制，并加强了检查、考核和兑现，强化了各级各部门产品质量管理工作责任。二是坚持以争创精品名牌活动为载体，积极引导企业申报、创建精品名牌产品，继东圣牌磷酸一铵被评为国家免检产品、中国驰名商标和全省名牌产品后，全县又有四类产品被授予省名牌产品，三类农产品被授予绿色产品，四类农产品被授予无公害食品，提升了产品的市场竞争力和知名度，促进了企业提质增效，有效地推动了工业立县战略实施。三是制定了全县产品质量发展规划，并引导和督促企业建立健全了产品质量管理制度，投入人力、财力和精力强化产品质量安全检测和管理，东圣、花林水泥、楚园春、森源等企业严格加强质量控制和管理，加大技改投入力度，不惜重金引进高素质质量检验检测人员，采取多种形式加强工作人员培训，并加大产品检测设施设备建设力度，实行原材料送检、产品自检、委托检验、接受抽检等多重检验把关，质量管理的基础工作得到不断的加强和夯实，实现了产品质量提高、生产成本下降、生产效益提升的“多赢”。四是质监、工商、农业、药监等部门在乡镇、村分别设立了质量维权站、协管员、信息员等机构和队伍，建立健全了产品质量监督网络，对产品质量实行了全方位的监控和管理，形成了主管部门负责、专业部门主导、社会参与的产品质量监督工作格局，为强化产品质量监管提供了有力保障。

（三）突出重点，依法实施产品质量监督效果明显。一是县质监局等部门突出依法履职重点，严格按照《产品质量法》的规定，认真履行工作职责，加强企业产品质量检验检测工作的服务和指导，寓服务于监督之中，工作到位、方法得当，结合各自行业实际和职能定期、不定期地开展产品质量监管活动，真正做到了监督与服务相结合、履职与促进发展相结合、保护人民群众身心健康与维护企业合法利益相结合，推动了经济社会发展和和谐社会建设。二是突出合法生产经营重点，各部门加强了全县各生产加工企业的调查，分门别类建立了基础台账，执法管理人员实行分片区域监管，加强产品质量源头管理和服务，为提高产品质量、维护群众利益发挥了积极作用。三是突出人民群众关注热点，各部门相互联动、联合执法，开展白酒、农资、食品、药品、饮品等执法专项行动，严厉查处假冒伪劣产品和产品质量违法行为，仅质量技术监督局就立案查处各类案件200余起，查获假冒伪劣产品货值300多万元，规范了产品经营市场秩序，维护了消费者及人民群众的切身利益。四是突出企业产品质量重点，积极引导企业开展质量认证，加强企业产品质量管理体系建设，先后有五家企业产品通过ISO9000质量认证，25家企业建立了完备的质量档案，2家企业采用国际标准和国外先进标准组织生产。同时，质监部门依法开展产品质量抽检，及时指导企业改进工作，提高产品质量，2007年以来，国家、省、市抽查我县重点产品504批次，合格率达94%，比十五时期上升了20个百分点，县级质监部门对一般产品定期监督检查348批次，合格率由2007年的上升到2009年的，产品质量得到了明显的提高。

我县产品质量管理工作取得了显著的成绩，但与走在前列的战略目标要求相比，与人民群众的愿望要求相比，仍然还存在问题，需要以贯彻执行《产品质量法》为抓手，予以研究和解决。主要是全社会关心、参与质量管理工作的氛围还未形成；小型加工企业和部分市场的产品质量安全管理还存在死角和漏洞；精品名牌申报、创建和保护力度有待进一步加大；部分企业产品质量检验检测设施、检测手段有待进一步改进完善，企业内部质检队伍建设有待进一步加强；个别加工企业产品质量还存在不稳定性等。

二、几点建议

认真贯彻实施《产品质量法》，事关全县经济社会发展和人民群众健康安全的大局，既是一项经济工作，也是一项政治任务。因此，全县产品质量监管工作要紧紧围绕走在全省山区县市前列的战略目标，不断加大《产品质量法》贯彻落实力度，深化质量兴县活动，促进企业健康快速发展，巩固良好的市场经营秩序，保障人民群众身心健康，推进和谐社会建设。特提出以下几点建议：

（一）进一步强化《产品质量法》宣传教育。要突出企业管理人员、质量检验检测人员、产品经营人员等重点，采取行之有效的办法和措施，大力宣传《产品质量法》的规定和要求，大力宣传加强质量安全管理的先进典型，认真剖析相关反面典型案例，进一步增强生产企业、经营业主、消费群体的法制观念，使全社会真正树立产品质量和依法生产经营意识。

（二）切实加强产品质量监管队伍建设。各相关部门要加强产品质量管理执法人员的教育和培训，不断提高法律、业务素质和服务能力，增强服务和监督并重的意识，并大力加强全县产品质量协管员、信息员培训和考核，强化工作责任，调动工作积极性，有效发挥产品质量监督的主力军作用。要引导企业牢固树立“产品质量是企业生命”的理念，积极引进高素质的质量检验检测专业人员，并加强全员业务技能培训、制度管理和考核奖惩，增强工作责任，切实强化产品源头管理。

（三）进一步夯实质量管理工作基础。要根据“十一·五”产品质量发展规划要求，以改进监管手段、明确相关部门职责和任务为重点，细化工作规划，指导全县产品质量监督工作；要积极创造条件，增加投入，逐步解决相关部门产品质量检验检测设施不足的问题，为提高质量检测水平打下基础。要按照《食品安全法》和《食品安全法实施条例》的规定，认真研究保障依法开展抽检、购买抽检样品、加强质量监管的工作经费问题。各相关部门要建立产品特别是农产品抽检成果运用办法，在按照一定程序审批后进行公开，督促生产、加工企业依法生产经营，指导群众安全消费。要指导企业改进改善质量检验检测设备和设施，提高产品质量检验检测科技含量，严格相关管理制度和程序，改进生产工艺，稳定产品质量。

营业主管月度履职报告 第15篇

自我参加工作到现在，已经经过了一个月的时间，这段时间里，在各级领导的指导和培养下，在同事们的关心和帮助下，我在思想、工作、学习等各方面都取得了一定的成绩，个人综合素质也得到了一定的提高。

在见习期间，我一直严格要求自己，遵守银行的各项规章制度，尽心尽力地履行自己的工作职责，认真及时地做好每一项工作任务。

我先后参加了保险代理人资格考试和人行的反假货币岗位资格考试，并取得了保险代理从业资格证和反假证书，在平时，我苦练点钞、汉字录入、翻打传票等基本功,虚心学习,勤学好问,并认真做好笔记。

我从一名普通柜员做起，努力学习操作技能，拓展业务知识，不断积累工作经验，从第一天正式上柜台时的依葫芦画瓢、谨小慎微，再到如今能熟练操作、从容的接待客户，每一天我都努力做到比前一天更好。

作为一名窗口行业的员工，我深知竭诚服务的重要性，秉持着“以客户为中心”的理念，我坚持为每一个客户提供方便、快捷、准确的服务，而客户的每一句谢谢，都是我继续努力下去的'动力。

在这个月的时间里，我从普通柜员的岗位学起，现已基本掌握了高级柜员的操作和知识，目前正接手对公复核的岗位工作。我想，这不仅是领导对我这个月工作成果的肯定，更是对我本身的一种认可。在今后的日子里，我将继续磨炼自己，并以饱满的精神状态，迎接新的挑战。

营业主管月度履职报告 第16篇

一、互联网金融给商业银行反_带来的挑战

（一）互联网金融法律法规不完善，反_执行难度大

作为金融创新的产物，互联网金融产生动因源于经济发展和金融需求。中国经济正处于经济转型以及产业升级过程中，经济领域的这些动向产生了多样化的金融需求，各种互联网金融产品应运而生，在整个金融体系中的份额日益提升。互联网金融业务也是信息科技发展的产物，新技术的运用大大提升了金融服务的效率。但相关法律法规的建立和完善与业务的创新和发展相比，始终显得相对滞后，特别是互联网金融反_法律法规的建立与完善尚需时日，各义务主体反_工作尚处于自发、探索状态,缺乏统一、完整、有效的制度安排，在一定程度上也削弱了反_监管部门的监管效力。

（二）互联网金融反_义务主体内控制度不健全，反_配合调查难度大

部分中小银行、地方性商业银行、基层信用社、村镇银行反_内控制度基础薄弱，尚未能有效建立起电子渠道支付业务应包含的客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存、反恐融资、内部审计检查等相关反_内部控制制度，也没有及时、有效将人民银行最新的反_监管政策贯穿到内控制度中加以落实，一定程度上为_者开了方便之门，为商业银行的持续稳健经营带来了隐患。一旦发生_行为，商业银行将配合监管部门进行反_调查，由于内控制度不健全，导致客户信息缺失、诸如IP地址等交易记录不完整，商业银行将面临反_监管处罚，也加大了监管部门反_调查的难度。

（三）互联网金融交易隐蔽，客户身份识别难度大

互联网金融本质上仍是金融，其优势在于注重运用新技术提升金融服务实体经济的效率。但互联网金融没有改变金融风险的隐蔽性、传染性和较强的负外部性特征。因此，风险波及面更广、扩散速度更快、溢出效应更强。传统支付交易行为过程中,银行机构会要求客户提供真实身份证明，并可以提供直观的交易物证，这使_犯罪的取证相对容易。而在网络环境中，客户可以在任何地方通过网络进入在线金融账户并实现资金转移，没有直观的身份证明，很难找到进行追踪的切入点,即使找到了电子证据，也可能因为出现密码、身份证号码等被窃取的情况，难以确定不法分子的真实身份。在网络渠道完成一笔交易,需要发卡机构、支付机构、运营商、收单机构、持卡人、商户甚至外包服务机构共同参与，支付流程的碎片化导致了交易信息和客户身份信息的分割，参与主体的碎片化致使同一客户的身份信息和交易信息被分散保存在不同的机构中。如：由于第三方支付机构参与到结算业务中，交易过程被人为割裂为互不关联的两个阶段,第三方支付机构为保护客户的隐私，往往采用加密技术手段隐匿交易主体的身份信息。同时，由于互联网金融业务的非面对面特点并不能确保交易主体一定是账号持有人本人，反_监管部门和各反_义务主体均难以掌握开展反_工作所需要的充分信息,导致反_客户身份识别、交易记录保存、可疑交易报告等制度的效力被削弱。

（四）互联网金融交易行为复杂，可疑交易发现难度大

互联网金融如火如荼，除了常见的网上银行、手机银行以外，银行在“互联网+”上面的尝试还很多，如直销银行、电子商务平台、搭建生活服务类平台等等。这些业务均以非面对面的交易方式进行，非面对面的网上交易有以下特点：一是交易信息的存储大多以电子备份方式保存，不保留纸质凭证。二是交易可以在短时间内实现快速、多笔资金转移，交易数据量巨大，交易行为复杂。不法分子可以采取将资金小额、多笔转入转出，或者在多个账户间转账等操作，达到逃避监管的目的。三是由于网上交易缺乏完善的客户身份识别体系，核实伪造虚假身份证件和利用虚假注册公司开户等还存在一定困难。目前还没有针对网上交易业务的特点，开发出一套跟踪监测比对发现可疑交易的系统，因此，网上可疑支付交易发现较为困难，对涉及网上交易业务的可疑交易人工分析也存在诸多困难。

（五）互联网金融跨境、跨区域交易，资金监控难度大

利用互联网实现资金转移，减少了客户与银行的直接接触，并且不受距离远近的限制。基于以下原因：一是网络交易不受时间（7*24小时）、空间（只要有互联网）限制，资金能够被瞬间转移，线索很容易被切断;二是通过网上交易，客户通过互联网可以随意自主地汇划资金，无须注明资金用途。因此，在现有条件下，每天从大量的交易数据中甄别可疑交易如大海捞针。在远距离甚至跨国资金转移的情况下，即使涉嫌_的行为被发现，也为时已晚、鞭长莫及。相比传统业务，资金通过网络交易更难被追踪和控制。比如，当前发生的电信诈骗、地下钱庄和非法集资等案件，其资金的划转均采用电子渠道进行，增大了案件侦破的难度和成本。

（六）对互联网金融反_的认识

不足与专业人才缺乏，识别_行为难度大虽然各银行业机构在互联网金融业务领域对反_做了大量工作，但是由于互联网金融业务发展迅猛，立法相对滞后，社会对互联网金融反_的认识不足,其有效开展尚存在较大差距。另外，现有反_专业人员的学科背景和专业技能难以适应互联网金融的快速发展，较多的工作人员不熟知与其业务相关的反_法规和行业制度规范，对隐蔽性很强的互联网金融_行为，识别和防范的能力还存在较大差距。

二、商业银行现有反_机制存在的不足

（一）互联网金融反_机制不完善

基层商业银行反_组织架构与职责分工不完善，未建立以反_领导小组为核心，以反_中心和业务部门为主体，以营业网点为基础的反_全员履职架构。对互联网金融业务的反_工作未明确具体责任部门履行反_管理主体责任，缺乏各分支机构和营业网点是反_工作的终端和基础的理念，个别机构虽然建立了互联网金融业务专业反_小组，但未实质性开展相关工作，履职不到位。部分大型商业银行运用“集中做、专家做、系统做”的“三做”反_模式，将反_工作的资金监测、甄别移交一级分行反_中心处理，但个别基层机构存在“集中做、机构不做；专家做、专业不做；系统做、人工不做”的错误认识，反_“全员履职”责任管理体系尚不完善。

（二）互联网金融反_重要性认识不足

部分商业银行发展观、业绩观、风险观发生偏差，经营行为不规范，风险意识和依法履职意识不强，特别是在新兴互联网金融业务的拓展上，为了抢占市场份额，往往在客户量和业务量上做文章，未遵循“了解你的客户”“了解你的产品”的基本准则，未认真识别确认客户真实身份，未完整采集和保存客户身份资料。反_工作的重点在于抓好预防工作，把反_工作落实到专业部门、营业网点和产品上去，做到关口前移，防止病从口入，才能发挥好反_工作的预防职能。而部分业务人员全过程、全岗位、全产品加强反_合规管理和客户尽职调查责任管理未认真履行，未从源头上控制互联网金融_风险的发生，为不法分子利用互联网金融进行_提供了便利。

（三）互联网金融反_人员素质不高

随着互联网金融的快速发展，不法分子利用复杂的金融交易和种类繁多的金融工具来_已经成为当前_犯罪的的特征之一。这些都使得互联网金融业务的反_工作不仅需要有一大批精通金融、计算机、会计等专业知识的专业人才，也要有大量的既有税务、海关等专业知识，又具有侦查、经济、法律、贸易、英语等综合技能的复合型人才。目前，基层商业银行，特别是地方性的法人金融机构，既没有现实的能适应或胜任反_工作的专业人才，又无法形成一个良好的反_人才的培养和成长机制，造成基层商业银行反_人员素质不高，反_人才匮乏，使互联网金融业务反_工作更多地处于一种应付性、边缘性、形式性的被动型状态，难以达到主动性、深入性、实质性的介入型状态。

（四）互联网金融反_手段落后

目前，不法分子_手段趋向科技化、智能化、信息化，而基层商业银行反_工作沿袭传统的统计、检查等方法，工作重点停留在金融机构的大额支付交易和可疑支付交易报告的审查上，表现为线上就数据比较数据的时候多，线下掌握客户具体、真实、活的情况少。而大量的互联网金融业务改变了传统的交易方式，其交易量与社会金融交易总量的占比越来越大，在没有建立与支付清算系统对接的支付交易监测体系的情况下，造成了基层商业银行反_工作量大、效率低、质量不高、监督检查力度不够，影响了反_工作的深入有效开展。

三、对策建议

（一）完善互联网金融业务的法律法规

在法律法规层面，结合互联网金融特点，加大互联网金融基础性立法工作，明确互联网金融交易主体的责权利、行业准入门槛、交易行为规范，完善对互联网金融犯罪责任追究的法律规范,制定互联网金融公平交易规则以及安全法规。在贯彻《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》所确定的“分类监管”基础上，搭建起行政监管和行业自律有机结合的互联网金融管理体制。与此同时，落实“风险为本”原则，健全相应的反_法律制度，将移动支付、互联网支付、网络借贷等互联网金融服务商同时纳入反_法义务主体范围。修改完善《金融机构反_规定》和《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法》，明确金融机构互联网金融业务在大额和可疑交易报告、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存等方面的反_义务,堵塞反_监管方面的法律漏洞。

（二）完善协调机制增强反_工作合力

反_是一项综合性的工作，它需要社会各界的广泛配合，除了传统的银行业金融机构外，承担反_义务的责任人还应包括互联网支付机构和互联网服务提供商。针对互联网金融的特点，各级人民银行要落实反_联席会议制度，使反_各成员单位依据相关法律法规及制度规定，关注特定非金融领域和新兴的互联网金融领域的_行为，明确各方在案件协查、情报交流、_线索核查、案件办理信息反馈以及_案件侦办等方面的职责，规范工作程序，依法行政，为打击_犯罪活动形成有效合力。通过建立系统化的反_工作机制，保证反_全过程有效涵盖互联网金融各方面，实现互联网金融各义务主体反_工作间的无缝衔接和反_合力的充分发挥，共同防范和打击利用互联网金融进行_犯罪。人民银行等监管机构要将互联网金融业务反_检查纳入检查范围，分层次、有重点地开展反_监督检查。充分吸收世界各国互联网金融反_的先进经验，通过多边和双边的公约或条约来加强互联网领域的反_国际合作，实现各国间的信息交流与共享,避免因为网络的跨国特性而使不法分子逃脱法律制裁。

（三）运用信息科技手段提高异常交易监测水平

在加快社会信用体系建设，健全企业和个人信用体系，建立支持互联网金融发展的商业信用数据平台的基础上，建立和完善反_监测系统，采用信息科技手段加强网络交易监控识别。各义务主体及时根据网络交易特征设置识别参数和标准，对大额交易和可疑交易进行自动、及时监测和记录，使数据甄别分析智能化,并与反_行政主管部门实行联网，推行反_数据集中处理，以利于及时监测和甄别_线索，提高数据监测分析的效率。

（四）建立健全商业银行反_内部控制制度

商业银行要认真贯彻落实监管部门反_最新监管政策要求，建立和完善包括互联网金融业务在内的反_内控制度。如制定《互联网金融业务反_管理办法》，对互联网金融的市场准入、反_业务程序、安全认证等作出规定。商业银行要抓住业务流程中客户营销、身份识别、款项支付、安全认证等风险点，将反_工作理念、防范_风险的意识贯穿至日常工作和管理中。监管部门要督促银行业金融机构特别是新设机构完善其线上业务的内控制度，禁止通过其系统进行非法在线支付，关注可疑账户资金异动，及时提交相应的可疑交易报告。与此同时，还要加强互联网金融参与方的反_内部控制体系建设。

（五）严格执行客户身份识别制度与实施客户分类管理

一是加强客户身份识别，了解你的客户。建立人民银行账户管理、征信系统、组织机构代码管理与公安、工商、税务等部门的信息共享平台，帮助银行业等机构确定客户身份，并利用账户和征信系统采集相关资料，为异常交易的识别提供基础信息。银行机构要通过回访、实地查访方式，向公安、工商、税务等部门核实等多种渠道进一步核实客户身份，调查了解网上交易客户的住址、职业、经营状况等真实情况，对调查中发现的身份不明或代办开户的客户坚决予以拒绝，从源头上缩小_活动的生存空间，保证互联网金融业务的规范运行。二是加强客户身份认证，减少虚假交易。督促互联网金融机构开发更智能化的数字认证技术，如脸谱、虹膜、指纹、静脉以及多种方式组合等识别技术，实现对交易确认介质的交叉认证，解决账户控制人和开立人非同一人的问题。三是实施客户分类管理。根据客户风险等级对网络资金账户设置交易限额。根据客户的注册资本和经营规模设定网络支付限额。对难以进行真实交易身份识别、难以判断真实交易是否存在的资金支付限制在一定规模以内，将资金流与信息流加以匹配和管控，通过规模控制实现对风险的有效防控。

（六）重视反_专业队伍的培训与培育

营业主管月度履职报告 第17篇

一、是大力开展质量安全环保日活动

成立了以项目经理程家富为组长，项目执行经理张勇、项目副经理王铁山、项目总工程师许再胜为副组长，各部门主要负责人和各队长成员的活动领导小组，还在4月2日召开了全体员工大会进行布置，充分利用横幅、板报、简报等宣传工具，通过在重要分部工程、关键工序施工现场和大门口、生活区悬挂宣传标语，在项目部形成了“讲诚信、抓安全、重环保、保质量”的良好氛围。

二、是抓质量先抓人。

强化全员质量意识教育，提高每一名施工管理人员的质量意识是全面提高施工质量的基矗首先在施工准备阶段认真检查现场准备情况，满足工程施工对人员技术方面的要求。严格查验质保体系机构的建立和人员到位情况。其次是严格持证挂牌上岗制度，并对各个工种上岗前进行严格考核，考试合格后立即录用。

三、是加强教育培训。

项目部把建设工程质量安全环保法律、法规，国家强制性技术标准，工程施工及验收规范、施工组织设计、施工方案、质量管理体系文件和hse管理体系文件分期分批组织员工学习、交流、考试。通过组织培训，使全体员工及管理人员的整体素质得到提高，尤其是对一些特殊工种，项目部组织人员利用业余时间进行上课培训学习。为确保工程焊接质量，在施工人手相当紧的情况下，仍抽出16名电焊工进行脱岗培训，经多次摸底测试，拍片合格率均达100%。

四、是严格进行材料质量控制

杜绝任何不合格材料进入施工现场，器材质量是保证工程质量的物质基础和关键硬件，也是我们整个工程质量控制中的`第一个重要环节。为此，我们制订了一整套器材质量管理制度和验收办法。对成品和半成品的格料进行分区摆放，从大件到小件按照由里到外的顺序码放整齐，材料挂牌一目了然，台帐料表悬挂齐整，并纳入质量体系管理之中，严格组织实施。对于工程使用的原材料，无论是甲方供货还是自已供货，入库前均做到先检验合格，再向监理进行报验，经审批同意后才入库或投入使用。通过认真把关，堵塞了不合格材料流入施工现场的渠道，使工程质量从源头上得到了保证。

五、是加强现场的监控

在施工运作过程中，项目部坚持“三检制”和“三工序”制度，做到边施工、边检查、边评定，达不到标准等级的及时纠下，质量控制关口前移，变管理结果为管理过程，避免了“死后验尸”。焊口质量是否达标，焊条的好坏也是关键一环。对此，项目部不惜重金添置了焊条烘烤设备，并派专人管理，每天根据计划用量对焊条进行烘烤。为确保焊口一次合格率达100%提供了强有力的硬件设施。

六、是实行全方位的质量控制。

项目部坚持各分项工程开工前进行质量，技术规范交底，使施工人员质量标准明、规范清。保旆施工一次达玻设计要求和质量标准等级。二中队二班在h型钢预制中，工程技术和质检人员把技术规范和质量标准对对他们交底，要求采取防变形措施。这个队在施工过程中严格执行规范，使这个过去预制的老大难问题确保了施工质量，并得到了雅大项目部专家和北京华夏石化工程监理公司好评。

营业主管月度履职报告 第18篇

一、认清形势，明确任务，坚定信心

近年来，辖内县支行克服人少事多等困难，在完成日常工作的基础上，积极探索履职方式创新，较好地发挥了中央银行“神经末梢”的作用。

当前县支行建设面临的主要问题：

（一）队伍状况堪忧。一是人员总量不足减员快。1998年机构改革以来，县支行长时间停止新进行员，2003年以来银监分设，加上到龄退休多，县支行减员速度明显加快。按此趋势，5年后将进一步减少。加上人员老化长期病号意味着支行实际可用人员更少，支行一般有60多个岗位，大部分员工身兼数岗，一个股室对口上级行多个部门，常常疲于应付。 二是结构不优改善慢。平均年龄在50岁以上，35岁以下的占比不到9%，46岁以上的占70%，其中距法定退休时间5年以内的超过38%，虽然近年来，人员结构有所改善，但改善的速度较慢。三是优势不再留人难。银监分设后，县支行监管职能削弱，行政管理职能逐步淡出，支行发行库撤销，在金融系统的权威下降。此外，相对于金融机构和地方行政事业单位，近年来员工实际收入增长缓慢，员工失落感较强，跳槽的年轻员工较多。

（二）履职障碍较多。一是职责定位欠明晰。人民银行分支行“三定”方案一直未出台，管理体制未完全理顺，支行在履职过程中缺乏方向感。而县支行对于涉及金融方面的工作大多分派给人民银行，包括证券、保险甚至民间融资问题都要人民银行牵头去处理，这种“牵头”既无法律依据，也缺乏可用手段。

二是职责履行欠底气。在传统业务方面，桑植县撤消了发行库，不仅难以掌握辖内货币流通情况，且增加了金融机构的运行成本，地方政府和金融机构反映强烈。在新职责方面，有的县支行对“两管理两综合一保护”等工作感到难以开展，金融风险监测手段欠缺，由于缺乏熟悉政策和业务的检查人员，对金融机构的执法检查底气不足。

三是业务系统欠整合。据统计，目前县支行运行的各类业务系统达60多个，但兼容性差，甚至同一部门的业务系统也只能满足某一方面的业务需求，部分业务系统平均每月业务仅仅1笔，个别系统如支票影像交换）使用频率更低，但每天必须开机登陆。

（（三）管理机制不活。一是业绩考核办法偏繁琐。中支对支行的考核程序繁琐，不仅有日常考核，还有年中、年末考核，考核面面俱到，每个科室都对支行进行考核，必然分散支行有限的资源。

二是激励约束机制僵化。首先，晋职晋级遭遇“天花板”。受机构层级和职数的限制，县支行行级领导大多只能到正科级职务，股长任职多年也难以提任副主任科员。其次，薪级待遇存在“大锅饭”，奖励性工资的分配过于简单，职务职称之间、不同岗位之间差别小，与绩效考核联系少，导致争先创优风气不浓。再次，退出机制难破“铁饭碗”，即使对长期违反劳动纪律、大错不犯小错不断的员工也难以处置。

三是费用保障机制不配套。近5年支行费用增幅低于同期CPI涨幅，总量偏紧。从支出看，除人员工资、办公运转等刚性支出外，还面临着来自地方政府相关部门的各种摊派，费用缺口较大。为弥补经费不足，县支行主要以经理国库等名义向地方财政申请补助，缺乏稳定性和可持续性。

四）风险隐患不少。近年来，人民银行县支行各项业务快速发展，各类风险事项构成复杂，风险管控难度加大，风险识别和应对措施一定程度上滞后于业务发展，风险全面识别、准确评估和有效管理的模式尚未成型，总体层次不高。解决这一维系各级行健康平稳发展的根本问题，还需要大家进一步开拓思维、拓宽视野，从组织架构、治理层面深入研究、探索。一是库款管理压力较大。目前某县支行发行库房是上世纪90年代建成，达不到封闭式管理的要求，加之电视监控设备需经常更新，安全管理难度大。随着县域经济的快速发展，货币发行量较快增长与库容狭小的矛盾日益突出，发行基金堆码过密、过高，监控死角增加等问题日益显现。二是资金安全隐患较多。由于人手紧，县支行会计核算岗位都难以落实强制休假制度，违规代岗在所难免；部分要害岗位使用合同制人员，容易滋生道德风险。重要业务系统日常管理不到位，留下管理漏洞。三是人员及内部管理难度加大。社会环境日趋复杂，员工工作时间以外的管理难度加大；支行员工朝夕相处，容易出现管理讲“感情”、不讲制度、不讲原则的现象。一些支行长期使用合同制人员，不注意防范法律风险，容易产生劳务纠纷。通过对支行开展行领导履职审计和发行业务及管理风险导向审计以及“三查五看”活动，发现支行业务操作存在以下问题：调账、暂付款项列支未经会计主管审批、报账凭证、现金使用不合规、发行库入库凭证欠规范。

二、更新理念，强化措施，提升质效

（一）增强四种意识，增强内控安全的使命感和责任感

一是增强风险意识。风险与业务相伴而生，二者是矛盾的统一体。根据统计分析，近些年人民银行系统内控安全案件高发部位仍然是县支行。县支行由于内部管理、人员素质诸多因素在风险隐患的控制和防范方面存在较多薄弱环节，是内控风险防范的重中之重。不重视内控安全的领导是不称职的领导，不抓好内控安全要想有效履职就成了无源之水、无本之木，就会成为空中楼阁，借用伏尔泰说过的一句话：使人疲惫的不是远方的高山，而是你鞋子里的沙子。那么，基层人行有效履职的基石和支撑，不在于创新亮点而是内控安全。把内控安全比喻为基层人行履职的“压舱石”和科学发展的“定盘星”一点也不过分。

二是强化敬畏意识。内控制度是带电的高压线。要敬畏制度，不能踩制度的红线，不能触及底线，防止用感情代替制度，用习惯代替原则的行为发生。认真落实中支工作会议提出的增强问题意识，善用底线思维，培育认真精神的工作要求，围绕重点部位、关键环节，主动排查内部管理存在的问题和风险隐患，确保不发生案件和重大安全事故、重大业务差错，确保各项工作安全有序运转。

三是强化认真意识。要坚决反对形式主义和浮躁心态，强化制度执行、力求制度落实。在日常业务操作中，要增强合规意识，维护制度权威，在制度执行中要认真负责，敢于较真，敢于碰硬，只认制度不认人，不当“好好先生”，严肃处理违反业务规章、行纪行规的各种行为。

四是强化担当意识。做任何事情都要敢于担当，没有担当什么事情都干不成。不愿担当，就不能从事内审工作，不敢担责，就不配当内审干部。内审人员首先要增强担当意识，对于违规违章行为要敢于暴露，敢于处理，对自己责任范围内出现的风险苗头、矛盾和问题要早发现，早介入，早处理，不回避，不上交矛盾，将矛盾和问题化解在本级。县支行党组用人选人要坚持“看票不唯票”，优先提拔、表彰在工作中坚持原则、大胆管理、勇于担当的干部。

（二）强化“四项职能”，将内审转型不断引向深入

1、突出“风险防范”，进一步强化内审的防御功能。

内审是一张内控安全的“试纸”，他能起到防微杜渐的作用，要遵循风险导向思路，更新理念，运用逆向思维，超前思维和博弈思维推动转型实践。

2、突出审计质量，进一步强化内审的监督功能。

3、突出成果运用，进一步强化内审的建设功能。

一个项目，两项任务，两项成果）

4、突出转型功能，进一步强化内审的创新功能。

（三）正确处理四个关系，确保安全高效履职

1、正确处理安全与争创的关系；

2、正确处理主审与被审的关系；

3、正确处理潜绩与显绩的关系；

4、正确处理监督与服务的关系。

四）努力塑造四个特质，构建基层央行内审文化

营业主管月度履职报告 第19篇

一、领导干部履职审计的特点及作用

（一）领导干部履职审计的特点与优势

全面审计和离任审计是过去人民银行内部审计的主要内容，而领导干部履职审计，与这两者都有很大的不同，具有自身的特点和独特的优势。

与全面审计相比，两者的审计对象不同。全面审计的对象为下属单位，而领导干部履职审计的对象为领导者个人，发现问题后还要认定领导干部应负的责任，审计目标更集中，审计责任更明确，审计过程更严肃，因此，无论是现场审计，还是事后落实整改，都更容易引起审计对象的重视，取得的效果也更好。

与离任审计相比，虽然两者都是对领导干部个人的审计，但审计目的不同。离任审计是事后审计，即在领导干部将要离开原岗位时开展的审计，其审计目的是对审计对象的履职情况作出客观、公正的评价，为人事部门进行干部的考核、调动、任免提供依据。领导干部履职审计是事中审计，其目的是及时发现领导干部履职过程中的不足，督促其整改，从而促进领导干部依法、高效地履行职责。虽然离任审计也涉及对发现问题的整改，但由于整改工作需要新到任的领导来组织实施，而新领导往往情况不十分清楚，因为不是自己的问题，落实整改的责任相对较轻，积极性也不一定很高，整改效果显然不及领导干部履职审计。

（二）领导干部履职审计的作用

与其他审计项目相比，领导干部履职审计在督促问题整改，落实审计成果方面，具有一定的优势。把履职审计作为人民银行改进内部审计，进一步实现自我完善的一项重要举措，必将大力促进整个人民银行系统加强内部管理，依法办事，促进效能建设和行风建设。具体说，领导干部履职审计的作用主要体现在以下几个方面：

1、有利于反腐倡廉的整体功能得到进一步发挥。反腐监督体系，主要是党内监督与党外监督相结合，有上级监督、同级监督、社会监督、舆论监督，但每种监督都存在各自的特点和局限性，而对领导干部开展履职审计，弥补了传统干部监督制度的某些缺陷，健全了监督手段，从而有利于及时防止领导干部，是源头治腐的一项重要措施。

2、有利于预防和控制风险。风险是随着事务、具体业务的开展而表现为多种多样，但主要有管理风险、操作风险、道德风险等，依法履职与监督是并向开展的，如果缺乏一个有效的监督机制，就会使央行领导干部履职过程中出现失误，甚至犯各种错误，直至违法乱纪。对领导干部的履职审计，由于从事后的检查向事中执行、事前的制度完善的提前介入，并开展经常性的审计监督，能及时督促各级领导干部依法、公正地处理日常事务，并正确有效地执行金融政策，协调辖区金融工作，促进当地经济、金融的稳健发展，从而达到进一步完善金融生态环境的目的。

3、有利于对领导干部作出经常性的评价。每次履职审计，都应对领导干部传达、贯彻国家金融法律法规、方针政策和总行规章制度及上级行的决策情况，组织参与决策情况、内部控制管理、履行业务管理职责及个人廉洁自律等方面进行评价，由于评价是在审计检查、调查了解的基础上进行的，具有一定的合理性、客观性和公正性，有利于组织人事部门及时掌握和了解领导干部的管理能力、思想素质等，为提拔和使用干部提供依据。同时有利于促进领导干部健康成长，更好更深入地完善各项制度，贯彻执行各项规章，更加深刻地研究、理解和认识各种现代管理方法，从而更加有效地预防、发现和纠正各种可能发生的风险。

二、开展领导干部履职审计的缺陷及难点

（一）审计的范围和重点不明确，责任难以确定

所谓领导干部履行职责，理解应包括该领导在执行金融政策、维护金融稳定、协调辖区金融事务、内部行政和业务管理、组织人事、党风廉政建设等多方面内容，但在实际审计过程中，却往往发现难以操作。

一是审计范围不全面、审计内容不明确。现在出台的履职审计办法，缺少组织人事、党风廉政建设等内容，难以全面反映领导干部履职全貌。同时，由于缺少具体内容的规定，在实际执行中存在“帽子大，内容少”的情况，对一些审计事项如维护金融稳定、协调辖区金融事务、组织人事等等，不知具体从哪里入手，漫无头绪。

二是审计重点不突出。既然是领导干部履职审计，就需要紧紧围绕领导干部的个人工作职责，作为审计的重点。但目前的状况是，在人民银行的分支机构中，其他工作人员都有明确详细的岗位职责和责任书，恰恰行长没有。造成这种情况的原因是：根据下一级向上一级负责的原则，通常由上级对下级制定岗位职责，签订岗位责任书，而行长直接对上级行负责，其岗位责任本应由上级行签订，但一般分支行在制定岗位责任制，通常是对辖属行整体提出要求，而不会对其行长制定详细明确的职责。这样一来，在履职审计中，具体确认行长应具体承担哪些职责，哪些事项应属于审计的范围，就有一定的困难。在实际进行履职审计中，往往出现审计内容和原有的全面审计基本相同，大量人力投入到对日常性、事务性、操作性业务的检查中去，审计重点不突出。

三是审计对象应承担的责任难以确定。对于在履职审计中发现的问题，如何确定审计对象应承担的责任，也不容易。在“履职审计办法”中，把应承担的责任分为直接责任、主管责任和领导责任，并作了简单的解释即领导干部直接参与的为直接责任，分管部门的问题为主管责任，其他问题为领导责任。但是这种分类方法并不十分科学。举个例子，如果有两家支行的行长，一位分管的部门很少甚至没有，而另一位分管的较多，在履职审计中发现了同样的问题，是否就是前者负领导责任而后者负主管责任？从另一方面看，同为支行行长，相同的职位是否应担负同样的职责，承担相同的责任？这两者是否产生了矛盾？此外，实际检查中遇到问题的多样性，与对领导干部个人责任认定的敏感性，在实际操作中较为困难，主要体现在两个方面：一是从行长决策到基层操作，在哪一层面以上发生的问题应由行长承担责任？二是问题发生到什么程度应由行长承担责任？例如，对于日常操作上的差错，领导干部是否要承担责任？如果发生大量差错，是否要承担责任？这些问题都有待进一步明确。

（二）审计方法有待完善

根据《履职审计办法》，履职审计的方法有四项：进点公告、问卷调查、资料查阅和座谈、质询、走访等，其中进点公告是履职审计特有的审计方法。目前在开展履职审计中，除增加进点公告外，其他方面通常延用原有审计项目的方法。但由于领导干部履职审计的特殊性，一些审计方法在实际工作中效果很不理想。其一，无法全面、真实、广泛地采集领导干部的个人相关信息。目前采用的问卷调查、座谈等方法，由于不够深入，结果往往流于形式，发言的不是泛泛而谈，讲些空话，就是只褒不贬，刻意回避谈问题、谈不足，从而无法获取真实的信息。其二，缺乏对现有结果过程的审计监督。就目前对领导干部履行职责审计的情况看，仍注重对工作结果的审计监督而缺乏对结果过程的监督。这样的审计结果并不能代表被审计对象的整个管理过程或操作过程，无法体现绩效效率。

（三）评价内容不全及审计结论透明度不够

领导干部履职审计，从字面上理解应该是对领导者个人的审计，对人的审计，理应通过审计作出全面的评价。无论是离任审计还是现行的履职审计，由于受审计内容的局限，所谓的评价也只是局限于对所管理的事务和业务工作的评价，缺乏对其领导风格、用人及党风廉政等方面的评价，且现有的评价由于没有统一的评价标准，出现了对领导干部的评价起点低、内容不全、评价对象难以区分清个人还是单位等问题。按照现行履职审计办法规定，审计结论仅报派出审计单位的组织人事部门，本人及被审计单位一概不知，缺乏一定的透明度，剥夺了个人的知情权，也会使被审领导心存疑虑，同时也不利于被审领导所在单位对干部的同级监督。

（四）在审计过程中容易遇到阻力

这种阻力体现在几个方面：一是由于领导干部履职审计是一项新举措，一些领导干部可能对开展这一项目的意义认识不足，容易产生抵触情绪；二是领导干部的下属可能会出于各种原因而对审计工作不支持、不配合；三是普通职工可能会因为对这一审计项目的不了解而产生思想顾忌，明哲保身，不愿真实反映情况。

三、对完善履职审计的思考和建议

（一）完善并制定相应的制度、办法，进一步明确履职审计的范围、内容和责任划分

基本思路是修改完善《履职审计办法》，再制订相应的《实施细则》，列明所要监督的事前、事中、事后的各项条目，使监督制度得到进一步完善。

1、履职审计中增加纪检监察、组织人事方面的内容，以保证人民银行领导干部履职审计的完整性。领导干部的勤政廉政、党性原则、选人用人是准确履职的重要基础。从纪检监察角度入手，能够进一步了解对该领导干部履职监督的有关线索，如群众举报、来信来访等；当发现严重违纪违规问题线索而审计手段无法深入，需要纪检_门协助介入的，就可形成监督合力。事前、事中取得纪检监察、组织人事部门的协助，有助于审计监督目标的更好实现，并能进一步规范对领导干部的管理。

2、《实施细则》应列出具体的审计内容，对领导干部履职审计的各方面内容加以详细描述。要防止出现“帽子大、内容少”的情况，审计范围很全面，具体的审计内容却很少。

3、总行对各级领导干部的分工要有一个指导意见，明确行长、副行长的岗位职责，便于领导干部履职审计能在行长承担的职责范围内开展，以便正确把握好审计重点，同时也可以减少基层行长与副行长分工随意情况的发生，便于审计人员确定行长应承担的责任。

4、进一步明确三项责任划分的内容，提出指导性意见，解决“从行长决策到基层操作，在哪一层面以上发生的问题应由行长承担责任？问题发生到什么程度应由行长承担责任？”这两个问题。

5、建立对各级领导干部进行总体评价的评价标准。

（二）探索审计手段，完善审计方法

一是深化调查和信息采集方法。针对履职审计对象为在任领导，采取问卷调查、座谈会、谈话等一般方法不易了解真实可靠的审计信息的实际，可采用“走出去，请进来，内外结合”的方法，扩大调查范围，提高调查深度。二是重视结果过程的审计。通过结果去监督过程是寻求提高绩效的途径，能充分体现绩效效率，并能鼓励和帮助被审计者采取必要措施以改进工作方式方法及控制措施，在花费较少精力的基础上取得更多成绩。在方法上可根据年度、月度工作目标，上级行布置的任务，在规定时间内应处理的事务等，在时间上，所耗人、财、物上作出相应评价；也可根据制度对日常事务性、规定性的业务完成情况所耗时间，与所取得的最佳效果进行评价等等。

（三）增强审计结论的透明度

增强审计结论的透明度，有利于群众对审计组依法履行审计职责、如实反映问题给予积极支持，有利于被审领导接受监督、认真整改，使干部群众更加坚定了推进依法行政、加强民主法制建设的信心；从被审领导所在单位看，审计结论透明，有利于对存在的问题高度重视，认真对待，加强整改，规范管理；审计结论透明对审计部门自身建设、审计能力和水平、审计质量要求也是一个极大的促进和推动。为达到审计结论的公正、透明，建议首先在本单位内公布审计结果，向群众征求审计结果及评价的全面性与正确性，以提高审计结论与处理决定的可信度。其次通过谈话形式向被审计领导反馈审计最终结果，既可消除被审领导的思想顾虑，又增强了履职审计的严肃性。与此同时将审计结论抄送被审领导所在单位，利于实施同级干部监督。

（四）加强监督力度，优化审计环境

大力加强宣传，使辖属机构和单位充分认识到开展领导干部履职审计不是针对个人，而是提高审计效率，强化央行内我完善、自我管理、自我调节能力的需要，是一项制度化的工作。同时，在审计过程中，要正确处理好几种关系：一是审计人员与审计对象的关系，既要调动、保护审计人员的积极性，又要争取审计对象的理解和支持；二是肯定成绩与确认问题的关系，确认问题尤其要客观、公正；三是发现问题和处理问题的关系，在具体处理中可以抓大放小，大事处理、小事提醒。

营业主管月度履职报告 第20篇

回想过去,面对眼前,展望未来!有进步的喜悦,亦有工作中失误的愧疚。即将过去的一年是我接受挑战,逐步成长的一年。借此次总结的机会我用心思量总结工作当中的利弊、得失。从教训中得出经验,为以后的工作做好更充分的计划准备。现将这一年的工作总结如下:

回想这一年多来的工作,内心不禁感慨万千,做为主管一个部门的中层领导,平时不仅仅要能做的到工作时埋下头去忘我地工作,还要能在回过头的时候,对工作的每一个细节进行检查核对,对工作的经验进行总结分析。只有从如何节约时间,如何提高效率,如何使仓管员的工作标准化,才能提高每个仓管的操作技能水平,减少工作当中的失误事件的发生。每天对于工作当中遇到的难题加以不断的完善,以及与下面仓管员的不断沟通,相互学习才能使工作的开展更进一步,达到新的层次,管理水平进入新的篇章。

A:工作期间主要完成事项:

1、为了仓管员的工作能做到帐、卡、物、一致,甚至出异常时能做到有帐可查,有据可依,针对于目前仓管员有些物料没有建卡管理,更是老的物料卡上没有凭证号数,单据号、摘要、收发交易后结存数没有及时填写,为了弥补这一缺陷,重新设计订购了一批新的物料存卡,完成了对所有物料的存卡管理,并在稽查时发现仓管员没写单据号,没有按要求去操作的进行了正确引导。

2、了解各仓管员的所管区域物料摆放后,针对于仓储规划的不明确,做了一个相应的仓储区域规划整改方案图。对物料现场的大面积区域划分进了相应的调整再次细分与标识,以更有利于现场物料管理。其中把退货区从原来的位置移到了包材备料区。并相应的增加了卡板摆放区与叉车存放区、及公共物料暂存区。并在预定时间内完成了仓储的重新规划,使物料都做到了定点、点量、定位储存管理。

3、避免仓管员在备料过程中存在找不到料,及找料时间太长,为了提高他们的工作效率,要求他们对库位表定时更新,对于部分仓管没有做库位表的,要求他们对这一缺陷进行了整改。现所有货架都已贴上了库位表,做到了,不是仓管员走到物料区短时间内也能及时的找到所需物料。

4、对各仓区域破旧,损坏,悼落部分的斑马线进行了全部更换,进一步的完善了现场管理。

5、在与采购课的协作沟通的情况,逐步加强了对物料来料规模、到料时间的控制,仓储根据计划排程,只收五天的物料。特别是大批电子材料与包装用料,开始对仓储整体的物料库存水平控制。尽量达到在仓储库存能力允许的前提下最大限度保证正常物料需求并合理控制物料库存保有量。

6、从11月4号开始,针对于所有供应商物料必须贴我司要求的物料标签,并在标签上要求用四种颜色来做色别管理,使仓储在备料过程中通过季度标签做到批次管理(先进先出)。

7、为了避免在拉货过程中防止货物堆放过高导致货物发生倒塌事件,要求所有包材供应商卸货后的堆码尺度不能超过限高2米,并相应要求所有包材卸货后用拉伸膜进行打包防护。

8、针对于11月27号客户昆盈审厂期间对仓储所提出的问题点,仓储于12月5号之前对这所提出的问题点在规定时间内进行整改完成,完成事项如下:

A、危险区域安全警告标示, 化学仓危险性的图示(骷髅头标示/防火标示),粘贴。

B、仓储平面示意图进行修改,增加秀出安全出口,安全通道。

C、仓储工作信息管理看板中秀出先进先出管理办法。

D、 所有电子料货架接地线做到防静电(ESD)管理。

E、电子料与导电膜区部分裸露在外的物料全部用纸箱封存,其它用胶筐储存的电子料必

须用废旧的彩盒、纸盖遮住。

F、物料现场所有库存物料进行除尘工作,特别是库存时间超一年以上的物料外包,对于彩盒尾数,以及部分裸露在外的,全部及时放于原包装内封存,做到防光、防尘管理。

G、 为防止在堆码过程中,由于货物太重,堆码层次太高,存在挤压,损坏,由现有的六层降低至四层。

H、防止物料由于阳光的直射,使物料本身的性质发生变异,完成了窗户的遮UV工作。 I、对于导电膜区部分外包装箱上贴有两种季度标签,没有做到季度标签管理,及时要求仓管员马上把不合格的季度标签进行了更换。

J、 温湿度记录仪表,以及温湿度记录点检表的增加,使电子料能做到恒温控制,其它物料能做到常温控制。

9、对于现场各区域存在没有贴地面标识,部分物料没有做到标识管理的,都要求仓管员在一个礼拜内加以补贴完成。

10、对现有仓储的'三阶程序文件进行了修改,依次是:仓储先进先出管理办法,化学/危险品管理办法,呆滞物料管理办法,原材料入库管理办法。

11、为了改变没有做到尾数管理,对所有物料存在两个,或者三个尾数的物料全部按照尾数管理执行,所有物料发料完成后,一定只能存在一个尾数,要求所有小件物料尾数必须用PE袋封存,并在外包装上贴上尾数标签。

12、物料防水雨的处理工作,所有物料必须离窗户1米的距离存放,下班后值日仓管员必须检查所有的水、电、门、窗关好后方可下班。

13、为有效推动公司呆滞物料与不良物料的处理,以达到物尽其用,充分利用仓储空间,减少资金积压的目的,规范呆滞物料与不良物料之管理,在采购与财务的配合下成功处理了一批呆滞物料与不良物料。

14、12月30号公司财务对仓储进行年终物料盘查,为了使财务在成品核算及时准确的得到基础信息,为公司经营决策提供相应的基础数据。仓储所有人员积极配合相关人员对仓储物料进行彻底、准确、无误盘查……

A、在处理异常事情时,和下面的仓管员以及各部门相关人员没有保持良好的沟通,说话声音太大,不够委婉。

B、对供应商物料进仓数量没有严把关,来料点收仓管员在收料时,抽检力度不够,ERP录入不及时,仓管员发料后没有及时审单。

C、对于ERP系统中出现的异常跟进处理效率太低,甚至有些异常事情反应一次后,相关人员没有及时处理后,对于后续的跟进完成,没有做到位,不了了之,等到仓管员再次询问时才想这事情没有跟进处理完成。

D、仓储规划还是存在缺陷不合理,电子料区规划了一部分标贴物料,五金物料。安全出口的主通道宽度规划(80CM)不够,在行政部的正确引导下,于12月22号对安全出口的主通道进行了重新规划,从原来的80CM增宽到180CM。

E、从物料存卡重新订购回来开始执行到完成时间花费一个多月,在稽查过程中还是发现有些物料存卡没有写单据号,结存数没有及时填写,卡上书写不清晰,乱涂乱画现象发生,管理执行力不够!

F、盘点速度较慢,提供物料数据有待提高,差异出具不准确,对差异进行调帐后,在下月自盘中甚至出现调帐错误现象。

G、月底自盘后仓管员没有盘点报表,差异报表也没有出具。

H、对单据进行签名复核时没有做到位,例如,有些单据相关人员没有签字认可就在单据上签字确认,甚至还有些委外送料单数量与放行条上数量不符,存在模糊签单。

I、仓储培训计划没有实行,以至于客户审厂时发现电子料裸露存放,没有做到防光、防尘,仓储物料储存堆码管理意识模糊。

每天的工作中都有很多问题发生,我们有必要善于发现问题,把握问题,及时反应问题,争取在第一时间内去解决,不要给下一工序带来麻烦与困难。

总之,仓库能在现实情况中不断的改善是离不开各位领导的悉心关怀和指导及各位同事的大力支持和配合,在挥手昨天的时刻,我们将迎来新的一年,对过去取得的成绩,将不骄不躁,脚踏实地一步一个脚印走下去,对过去的不足,将不懈的努力争取做到最好,我们将会用行动来证明我们的努力,我们更加清楚获取不是靠辉煌的方式,而是靠不断的努力。为了公司发展得更加壮大,并跻身于国内先进企业行列,让我们携手合作,创造出辉煌的明天!20xx年,是全新的一年,也是自我挑战的一年,我们将努力改正过去一年工作中的不足,把新一年的工作做的更好,为公司的发展前景尽一份力。

营业主管月度履职报告 第21篇

尊敬的领导：

您好！

回首这一年来的工作，我深感荣幸，自己能在这样的团队工作，学习积累了非常多的经验，对我的职业生涯画下了重要的一笔，我当然那也是能意识到在这方面，自己所欠缺的还有很多，因此我也是能体会到这一点的，在这个过程当中我是可以做的更加细心一点，在这个过程当中，也取得了一定的成绩，现在也回顾总结一下这一年来的工作。

首先每天按时的完成好工作，有什么问题第一时间解决好，做到不拖拉工作，不耽误工作，不影响工作进度，对自己的工作有一个好的规划，在这过去的一年来的工作当中，我还是能对自己有很多信心的，在部门同事的帮助下，也是完成了多各项目。

一年来我清楚的了解到了很多东西，和同事们虚心的请教，自己有不足的地方及时纠正，现在维持了一个端正的态度，在这个过程当中我现在对此还是有深刻的理解的，只有虚心的落实好这些细节方面的地方才能端正好心态，我们公司在这一年来所取得的成绩也是比较多的，对此我也是很有信心，通过日常的工作和网络学习更多的工作技巧，提升自身知识量，现在我也是对此深有体会，我也一定会坚持下去做好这些细节的，和周围的同事相处好。

只有认真的去做好自己分内职责，在这样的环境下面，我还是应该要有一个好的态度，我现在还是应该要去做好相关的`职责，和周围的同事虚心的请教，当然也是需要做到自身能力在不断的进步，这非常的关键。

在本年度的工作当中，我还是掌握了非常多的知识的，新的一年需要从自身的缺点发出，对此我是很有信心的，在这样的环境下面我希望让自己接触到更多的知识的，当然有些细节应该去有自己的判断的，这一点也是毋庸置疑的，我一定会坚持做的更好一点，调整好自己的工作状态。这一点非常的关键的，我也会的去端正好自己的态度，在这方面我还是需要去执行好的，这一年来我也是做出了非常多的成绩，作为一名银行经理，这也是我的职责所在，我也一定会从这个角度出发去贯彻落实好本职工作。

新的一年到了，我希望取得更好的成绩，也会在过去一年来的基础上，进一步去搞好自己的工作，对自己更加有信心一点的，这也是我应该要做出相关的职责。

营业主管月度履职报告 第22篇

一、目标任务

通过全面摸底、严格检查，对无证照经营快递业务的企业和未经许可、不具备安全条件的物流网点，坚决依法查处；对安全管理措施不落实的企业，坚决停业整顿；对因上述原因造成严重后果的企业和个人，坚决依法追究责任。切实提高行业规范管管理水平，推动落实安全管理制度，特别是加快推进寄递物品100%先验视、后封箱，寄递物流活动100%实名制，邮件、快件100%通过x机安检制度，对重点时段、运往重点区域和特殊场所的货物要进行重点查验，对全部零担货物进行x光机安检，从源头上防范利用寄递物流和零担货运渠道实施违法犯罪。

二、工作步骤

（一）全面清查阶段(2017年7月31日前)。相关部门按照本方案，结合实际，分解工作任务，细化工作措施，对相关企业、从业人员开展拉网式排查，逐一“过筛子”、“梳篦子”，做到底数清、情况明，最大限度地把各种问题隐患排查出来，将整顿责任落实到具体单位、具体人头。

（二)集中治理阶段（2017年8月1日至2017年10月31日)。对前期排查发现的问题隐患，要牢固树立“有患必除、除患务尽”的思想，逐级压实责任，及时整顿落实。对一时难以整改到位的，明确整改时限，限期督办，并在整改完毕前依法暂停相关企业、网点的经营运行，严防引发重大安全问题。对一时难以整改解决的重大隐患，要及时报告镇寄递物流清理整顿办公室，统筹研究整改解决。

（三）巩固完善阶段（2017年11月1日至12月31日）。各村（居）民委员会和相关部门要对开展清理整顿的情况进行全面梳理，认真总结行之有效的做法经验，认真剖析存在的问题不足，有针对性地加强政策研究，创新工作方法，及时推动健全相关领域安全管理制度，建立健全寄递物流行业安全管理长效工作机制。

三、工作重点及措施

（一）全面排查摸底，规范行业管理。以镇综治委为主，派出所、安办和交管站参与，开展拉网式排查，全面掌握全县寄递物流企业底数。要加大对货运站（场）的摸底排查力度，对未取得经营许可的，要坚决予以取缔；对不具备开业要求安全条件，存在重大安全隐患的寄递物流企业和货运站（场）、仓储单位，主管部门要限期责令改正，不能按要求改正的，由主管部门吊销相关许可。交管站、派出所要督促指导寄递物流企业加强精细化管理，落实收寄、分拣、运输、投递等各环节安全管理制度，建立健全内部安全风险防控体系，提高安全管理能力水平。交通运输等部门要积极推动对重点时期、重要区域、特殊场所的物流活动实行实名制度。派出所要按照在维护国家安全和社会稳定中的职责分工，主动加强监督管理，依法打击各种违法犯罪活动。严格按照商贸物流有关法规、规划、标准和政策，加强商务领信用管理，促进物流标准化、社会化、信息化水平的提高。要依据物流安全标准，依法管理物流行业计量器具及量值递和比对，依法对特种设备安全实施监督管理，要按照部门职责依法对寄递企业进行监督管理。各有关部门立足职责加强对寄递物流有关规定的宣传，加强对从业人员的提高从业人员的安全意识和业务水平，为各项安全措施落到实处提供基础保障。

（二）持续推动落实“三个100%”制度。要持续推动寄递物流企业落实寄运物品l00%先验视、后封箱，寄递物流活动100%实名制，邮件、快件100%通过x光机安检制度。除信件和已有安全保障机制的协议客户快递、通过自助邮局（智能快件箱）等交寄的邮件、快件外，一律要求通过对寄件人电话号码及相关身份信息比对核实后方可收寄。电商协议客户应当填写完整准确的寄件人信息。加快推进寄递物流标准规范体系和寄递物流企业信息系统建设，推动寄递物业实行业务流程全程计算机管理。企业要向市邮政管理局、县交通运输局报送完整真实的用户信息。对寄往重点地区、重点部位的邮件、快件集中安全检查，对可疑邮件、快件进行重点查验。对邮件暂时达不到100%通过x光机安检的寄递企业，要限期整改。2017年11月1日起，对邮件、快件、零担货物运输仍达不到通过x光机安检的寄递物流企业，由主管部门吊销经营许可，邮政、交通运输部门要认真抓好落实省邮政管理局、交通运输厅即将出台的《贯彻落实“三个100%”管理办法》和《道路零担货物运输安全查验管理办法》。

（三）大力加强日常安全监管。镇交管站、派出所要加强日常检查，督促寄递物流企业落实各项安全制度，对拒不执行“三个100%”制度的，果断采取相关措施，依法追究企业负责人、直接责任人和其他从业人员法律责任，对负有监管职责的工作人员要依法追究、失职渎职责任，确保安全稳定。要督促寄递物流企业建立健全应急处置预案，发现寄送枪支弹药、危爆物品、违禁物品等可能危害公共安全的可疑情况，要第一时间报告公安机关和主管部门查办处理，并在专业人员指导下妥善处置，防止发生伤亡事故。

（四）严格依法倒查追责。派出所要对办案掌握的非法寄运政治性非法出版物、宗教极端宣传品、物品、假币、假发票、枪支弹药、危爆物品、管制刀具，物品、假证件、假印章、、易制毒及易制爆化学品假冒伪劣商品等线索，建立落实物品溯源、责任倒查、违法行为追究制度。在侦办案件工作中，要追溯物品源头，严肃追究寄件人违法寄递行为的法律责任，逐环节倒查涉及企业和员工是否履职尽责，对负有责任的依法追责，并通报行业主管部门建议依法给予行政处罚，处罚情况要向社会公布，倒逼企业严格履行安全管理责任。

四、工作要求

（一）提高认识，加强领导。各村（社区）和相关部门要充分认识开展本次清理整顿的重要意义，将其作为当前创新完善立体化社会治安防控体系、加强公共安全、建设平安村的重要举措抓紧抓实。要加强组织领导，镇人民政府是寄递物流的责任主体，相关部门是实施主体，要精心组织，周密部署，细化措施，强化督导，确保清理整顿取得实效。镇上将组建寄递物流清理整顿工作领导小（名单附后）组，统筹协调推进全县清理整顿专项行动。

（二）强化责任，落实制度。一是主体责任，各村（社区）和相关部门要以此次行动为契机，严格督促企业落实执行各项安全管理规章制度，全力推动相关企业安全管理主体责任落实到位。对因安全管理不到位引发重大案件、事故，严重危害公共安全的，要坚决依法倒查、处罚当事企业及其负责人和具体责任人，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。二是监管责任，要强化主管部门的监督责任，督促指导基层单位认真履行安全监管职责，深入企业、深入现场，严格督促检查各项安全制度执行情况，及时发现问题、解决问题，全力推动监管责任落实到位。

营业主管月度履职报告 第23篇

本人自任职以来，在行领导的正确领导下，在全体员工的大力支持下，积极配合好上级工作，认真履行岗位职责，较好的完成了支行下达的各项指标任务，单位的各项考核均排在前列。现将一年来的工作汇报如下：

一、加强学习，提高素质

当前面临的是一个新的环境，结合自己以往的工作经验边学边适应新的经济形势，工作中不太明白的地方积极、虚心向同事请教，尽快掌握各岗位业务技能，同时，认真学习支行下达的各类业务文件，把握支行业务发展动态，以便在工作中正确处理好各种业务关系，很快就进入了角色。

二、进入角色，认真履职

作为一名营运主管我严格按照标准化服务的要求及自身的岗位职责，一丝不苟，认真执行，坚持每天晨会制度，把短短十几分钟的晨会做的有声有色，提高了员工的士气，振奋了员工的精神。坚持每天三巡检制度、每日碰头会、每周汇报会。有力调动和激发了员工营销产品的积极性。结合优质客户管理系统，做好优质客户维护、营销与签约管理工作。

1、强化优质服务理念，提高柜台服务质量。以网点转型、标准化服务导入为契机。通过组织员工学习、观看流程及各岗位的服务标准及营销术语、技巧，进行讨论、写观后心得体会、让员工通过游戏中感悟等形式，使员工对优质服务内涵有更进一步的理解，强化优质服务理念，并将服务理念贯彻到工作中，规范柜台服务标准，掌握如何化解客户的不满、得体解答客户等服务技巧，柜台服务水平有较大的改观。营销人员在大堂进行业务分流，客户引导，引导客户使用自助设备；业务咨询，产品宣传；优质客户识别和，潜力客户的拓展；个人金融产品营销与服务，处理客户异议及投诉；维护营运环境和秩序。各岗位协调配合，有张有弛。多名员工因工作敬业、服务周到受到多数客户的扬。

2、加强团队建设，发挥激励机制的积极作用。为进一步提高员工的工作积极性，员工的绩效分配考核按考核标准内容进行细化、量化，收到较明显的效果，为体现考核的科学性，按工作岗位不同设置不同的考核指标，为每位员工设立工作台帐，并让所有员工参与评议，每月将柜员评议、营销业绩、差错考核、扣分情况等一一公布，使考核更趋公平、公正、公开，由于通过各项指标考核，使员工收入有所差距，员工之间的工作热情、工作效率和对产品营销的积极性有了较大的提高。

3、积极拓展业务，实现我行各项指标圆满完成。一是做好存量客户的维护和精耕细作工作，始终把为客户服务作为服务宗旨，用客户的满意度来衡量我们的工作质量，时时以客为先，不断改进服务方式，务求取得以旧带新的效应。二是积极开展各项宣传、营销工作，开发新客户，并通过平日人情化的有效的沟通，增进彼此间的了解和信任，对待每位客户都做到询问、指导、宣传、营销，对树立我行业务品牌和业务拓展都起到了一定的作用。

三、廉洁从业，树立形象

本人在职期间，一直响应并贯彻执行上级行的有关方针、政策，认真学习支行文件领会精神，不断转变观念，提高服务水平，提高加强管理、严防风险的意识，保持廉洁的工作作风。作为一名营运主管我本着团结所有员工，以身作则，在处理问题上本着公开、公平、公正的态度，以事实为依据，不偏袒，以理服人。在工作之余，不断加强学习，提高自己的业务及管理水平，努力做好一名合格的副手。

四、存在的不足及xx年工作计划

本人在一年中虽取得了不少成绩，但同时也存在诸多不足之处，如工作创新能力不足，在管理上缺乏经验，考虑、处理个别问题不够周到；综合素质有待提高，业务水平不够全面，管理能力仍需加强。在xx年的工作中，我将做到以下几点：

1、采取有力措施，加强服务使存款稳步增长。优质服务工作要做到常抓不懈，不滑坡，不动摇，除须制订和落实各项制度外，还必须强化监督检查机制。优质文明服务永无止境，重在坚持，贵在落实。小小窗口反映出的是银行的整体面貌和信誉，广泛征求客户意见和建议，解决服务工作中存在的问题，确保规范化服务标准落实到每一个工作环节，树立银行优质、高效、快捷、安全服务的良好形象。一要充分发挥窗口作用，强化柜台服务，监督指导柜员适时运用营销术语，开展三多服务，让顾客感觉到我所办理业务是一种享受。二要充分发挥与客户经理联系合作的作用，依托优质客户系统，结合柜面服务，在维护好现有优质客户的同时大力拓展新的优质客户，进一步提升营销层次，提高营销效率，以多样化的金融产品带动存款增长。三要抓住节日期间个人业务综合营销的有利时机，加大营销力度，促进储蓄存款再上新台阶。

2、加强优质客户的维护与营销。网点功能转型，核心在于实现客户分层、业务分流、功能分区，让20%以上的中高端客户享受到建行最好的服务，以此提升优质客户的忠诚度，进而增进产品、服务的.销售机会，建立建行自己的品牌。针对优质客户在优化客户结构、提升业务发展质量方面进一步加强对优质客户的服务和拓展。在加强网点建设规范柜面服务的基础上，结合优质客户信息管理系统和贵宾窗口的开设，通过自助设施、网上银行何电话银行为优质客户提供多渠道、全方位、多样化的服务。加大优质客户资产、中间业务产品的创新力度，促使优质客户服务逐步由单一产品向多功能产品服务转变，让其使用我行产品的种类和比例不断提高。

时代在变、环境在变，银行的工作也时时刻刻变化着，这都需要我跟着形势而改变。学习新的知识，把握新的技巧，适应四周环境的变化，提高自己的履职能力，把自己培养成为一个业务全面、思想合格的营运主任，做好上级的助手和参谋，工作上到位不越位。当然，在一些细节的处理和操作上我还存在一定的欠缺，我会在今后的工作、学习中磨练自己，在领导和同事的指导帮助中提高自己，发扬优点，弥补不足。

营业主管月度履职报告 第24篇

由于异地项目部地点比较分散，离矿本部较远，给监督工作带来了一定的难度。**年以前，对异地创业干部的监督主要是，电话调度安排工作多，深入实地检查监察少；泛泛要求的多，形成制度落实的少；事后处理的多，事前做工作少。异地项目部一度出现过反映干部问题的来信多、职工打架闹事的多、干部流失的多、干部被诫勉谈话的多、职工找领导解决问题的多等现象。针对存在的问题，通过组织学习集团公司和矿党委工作会议精神、召开座谈会，纪委全体人员进一步统一了思想，提高了认识，对异地项目监督要做到与矿本部一样高度重视、一样研究布置、一样抓好检查落实、一样追究履职责任。

二、多管齐下，多措并举，强化了对异地项目部的监督

建立监督办法，规范监督程序。**年3月份，矿纪委在征求意见的基础上，制定实施了《某矿异地项目部党风党纪监督员监督办法》。该《监督办法》共分监督职责、监督内容、时间和方式、落实整改和情况反馈、责任追究等6个方面23条内容。规定被监督对象为异地项目部各级管理服务人员，监督的重点是领导干部。监督的内容涵盖党支部建设和作用发挥、干部安全生产履职、经营管理、干部作风、反腐倡廉建设和干部廉洁自律、解决职工困难等九个方面，监督的方式包括听取情况说明、查阅资料、参加会议、参与管理、实地察看等。明确规定，属于工资奖金分配等固定事项，实行定期监督，每月不少于一次，属于临时发生的事项，随时发生随时监督。为及时解决监督过程中发现的问题，还规定在项目部党支部职责范围内能够解决的一般性问题，要在20日内解决完毕，项目部解决不了的，要向矿纪委汇报处理，采取的措施包括诫勉谈话、通报批评、经济处罚等。为及时掌握监督信息，规定各异地项目部监督员以汇报表的形式，每两月书面向矿纪委反馈一次工作开展情况。

成立监督队伍，落实监督职责。经各异地项目部党支部推荐，矿纪委、监察室审定，**年3月份，在xx**、xx长城等四个项目部聘请了10名党员为党风党纪监督员，在各党支部的支持下，依据《监督办法》，对干部作风形象、工资奖金分配、材料采购、干部廉洁自律、党务公开、区务公开、解决职工反映的生产生活问题等，认真开展监督检查。从实施一年来的情况看，每名监督员都能以强烈的责任感和使命感，通过查阅资料、参加会议、参与管理、实地察看等方式，切实履行监督责任，监督内容、监督时间、情况反馈制度得到较好执行。到目前为止，按照每两月向矿反馈一次监督信息的要求，各异地项目部监督员填写反馈监督情况汇报表24份，反馈监督信息86条，其中需要项目部自主解决的问题67条，矿解决的问题19条，全部得到落实。监督过程中，先后有2名干部被通报批评，5名干部被诫勉谈话，7名干部受到了经济处罚。

实施党纪巡查，规范创业行为。**年以来，纪委会同组织、审计、工资、企管、安监等部门，先后5次深入各异地项目部，通过召开班组长以上人员干部会、职工座谈会，检查各种记录和公开栏，到职工宿舍个别了解，到井下现场督察，对干部作风建设、落实党风廉政建设责任制和安全生产责任制、履行“一岗双责”、执行廉洁自律规定、职工队伍稳定等进行实地巡查，对经营业绩、工资奖金分配、材料采购、资金使用开展专项审计，形成调查报告3份、专题汇报材料2份，专项审计报告1份。6月份，纪委、审计、企管联合对xx申南凹项目部财务收支情况进行了专项审计，对该项目部累计材料费欠款万元的问题，纪委同志对每张材料领用单逐一进行核对，每天工作时间达14个小时以上。通过核实料单、与当地供货商对账，发现了多填少用、白条领用等不规范行为，并据实逐一纠正，为矿减少损失11万元。8月份，根据监督员反馈的信息，矿党委委派纪委同志对xx后**项目部领导班子作用发挥等情况进行了专门调查，形成了调查报告，为矿党政调整干部提供了可靠依据。

回矿述职述廉，自觉接受监督。从**年年初开始，由矿纪委、组织科负责，组织异地项目分管副总、党政负责人，利用回矿参加党委工作会议的时间，集中进行了述职述廉。矿领导班子全体成员及纪委、组织、宣传、工会、工资、财务、安监等部门负责人必须参加会议。在听取汇报的同时，相关部门组织学习上级文件、布置工作，提出规范履职、廉洁自律要求。通过这一形式，对异地创业主要干部起到了较好的教育提醒作用。

三、求真务实，监督工作取得初步成效

增强了创业干部的民主意识，接受监督成为大家的自觉行动。现在，各项目部做到了材料采购、招待费使用、工人工资奖金分配等敏感性问题及时在公开栏公示。少数民主管理意识不强的区队行政干部，也认识到党风党纪监督的重要意义，在材料采购、工资分配时，主动与监督员联系，自觉接受监督，让权力在阳光下运行，有的还主动向监督员征求改进工作的意见和建议。

营业主管月度履职报告 第25篇

一是理事履职作用发挥不充分。试点单位虽然按照规定召开了理事会议，但多数情况下管理层制定的议题在理事会讨论中很少会有不同意见。究其原因，从理事会人员构成方面看（如表）：

理事会主要由体制内理事组成，一般包括本单位理事、主管部门理事和相关部门（如财政、人社等部门），其中外部理事大多数由相关部门委派，理事工作非其本职工作，多是义务工作，受委派理事没有很强的参与意愿和责任意识。理事的专业能力方面，教育、卫生行业的事业单位工作具有较强的专业性，外部理事由于专业知识所限，履职能力有限，难以发挥议事监督作用。

二是改革指导政策可操作性不强。上级对事业单位法人治理结构的组织形式进行了较为详细的规定，但是对于操作层面规定的较为笼统，譬如事业单位应享有哪些自，行政主管部门应如何给事业单位放权、事业单位如何确保独立法人主体地位等内容，并无具体的规定。因此在推进法人治理结构，特别是在赋予事业单位自方面，很难打破各行业主管部门的政策壁垒，难以取得实质性突破。

三是下放给单位的权力承接不到。省编办、省人社厅《关于公立医院人员控制总量备案有关事项的通知》明确要求：“自2016年起，不再安排公立医院用编进人计划，由公立医院在人员控制总量内自主制定、执行新进人员计划，按照事业单位公开招聘有关规定面向社会公开招聘。招聘工作完成后5个工作日内，将新进人员名单报同级机构编制部门备案。”从理论上，在编制和人事管理方面赋予事业单位一定自，在实际操作中，存在市级主管部门出面组织为公立医院统一招考录用人员的状况，人事招考权力没有正真下放给事业单位，导致事业单位对法人治理结构建设存在疑虑，阻碍了法人治理结构建设工作的推进。

四是单位及其主管部门认识仍有差距。一方面主管部门认为建立事业单位法人治理结构是增加了一个管理环节，认为削弱了举办单位的权力。另一方面，试点单位长期习惯行政级别管理模式，有些事业单位的负责人对于自身的待遇在改革中的变化还是顾虑重重，还有些事业单位在重大工作中依赖主管部门的庇护，怕担责，习惯早请示晚汇报，出了问题由主管部门负责等等，开展试点工作的主动性不够。

因此，为进一步推进事业单位法人治理结构工作，我们应在以下几个方面着手完善相关机制：

一是增强理事履职能力。理事的产生，需要建立科学的公共利益代表机制，重视理事的专业能力，如社区代表、家长代表等进入理事会或监事会，应该建立严格的选拔、公示、管理制度，同时可以参考人大代表提案制度，要求理事定期或不定期到事业单位、社会各界征求意见。为增强理事参与工作的积极性，可以建立工作反馈机制，将理事履职情况反馈给理事单位，督促理事切实履行好职责。另外，可以借鉴英国公益机构理事津贴制度，实行物质激励，鼓励理事义务参与民主管理的同时，给予适当补助。

二是完善配套政策。建议上级在人事管理、财务管理等方面尽快出台更加具体可行的配套政策，明确事业单位人、财、物的管理权限，理清事业单位与职能部门、事业单位与主管部门的关系，从政策层面赋予事业单位法人充分的自，增强事业单位深入推进改革的活力和积极性。

三是做好放管结合。主管部门要增强改革认识，下放对事业单位具体管理权限，减少对事业单位具体事务的干预，明确事业单位独立法人地位，使事业单位自主管理微观运营事务。为防止“一放就乱”，必须强化对法人治理结构试点单位的监督管理，深入实施事业单位绩效考核和法人年度报告，督促事业单位落实信息公开制度，并与事业单位法人信用体系建设工作相结合。

营业主管月度履职报告 第26篇

回顾这个月来的工作，我在公司领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照公司的要求，较好地完成了自己的本职工作。通过这个月来的学习与工作，工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大的改变，现将这个月来的工作情况总结如下：

一、办公室的日常管理工作。

办公室对我来说是一个全新的工作领域。作为办公室的负责人，自己清醒地认识到，办公室是总经理室直接领导下的综合管理机构，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。办公室的工作千头万绪，在文件起草、提供调研资料、数量都要为决策提供一些有益的资料，数据。有文书处理、档案管理、文件批转、会议安排、迎来送往及用车管理等。面对繁杂琐碎的大量事务性工作，自我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错，至今基本做到了事事有着落。

⒈理顺关系，办理公司有关证件。公司成立伊始，各项工作几乎都是从头开始，需要办理相关的手续及证件。我利用自己在部门工作多年，部门熟、人际关系较融洽的优势，积极为公司_。通过多方努力，我只用了月余时间，办好了证书、项目立项手续产权证产等。充分发挥综合部门的`协调作用。

⒉及时了解情况，为领导决策提供依据。作为企业，土地交付是重中之重。由于的拆迁和我公司开发进度有密切关联，为了早日取得土地，公司成立土地交付工作小组。我作小组成员之一，利用一切有利资源，采取有效措施，到、拆迁办等单位，积极和有关人员交流、沟通，及时将所了解的拆迁信息、工作进度、问题反馈到总经理室，公司领导在最短时间内掌握了及拆迁工作的进展，并在此基础上进一步安排交付工作。

⒊积极响应公司号召，深入开展市场调研工作。根据公司(号办公会议精神要求，我针对目前房地产的发展情况及房屋租售价格、市场需求、发展趋势等做了详细的市场调查。先后到土地、建设、房管部门详细了解近年房地产开发各项数据指标，走访了一些商业部门如，又到花园、花园、小区调查这些物业的租售情况。就号地块区位优势提出_商业为主、住宅为辅、凸现区位、统筹兼顾_开发个人设想。

⒋认真做好公司的文字工作。草拟综合性文件和报告等文字工作，负责办公会议的记录、整理和会议纪要提炼，并负责对会议有关决议的实施。认真做好公司有关文件的收发、登记、分递、文印和督办工作;公司所有的文件、审批表、协议书整理归档入册，做好资料归档工作。配合领导在制订的各项规章制度基础上进一步补充、完善各项规章制度。及时传达贯彻公司有关会议、文件、批示精神。

⒌落实公司人事、劳资管理工作。组织落实公司的劳动、人事、工资管理和员工的考勤控制监督工作，根据人事管理制度与聘用员工签订了劳动合同，按照有关规定，到劳动管理部门办好缴纳社保(养老保险、失业保险、医疗保险)的各项手续。体现公司的规范性，解决员工的后顾之忧;

⒍切实抓好公司的福利、企业管理的日常工作。按照预算审批制度，组织落实公司办公设施、宿舍用品、劳保福利等商品的采购、调配和实物管理工作。办公室装修完毕后，在月份按照审批权限完成了购置办公用品、通讯、复印机、电脑等设备的配置工作。切实做好公司通讯费、招待费、水电费、车辆使用及馈赠品登记手续，严格按照程序核定使用标准;

⒎做好公司董事会及其他各种会议的后勤服务工作。董事会在召开期间，认真做好会场布置、食宿安排工作。落实好各种会议的会前准备、会议资料等工作。

二、加强自身学习，提高业务水平

由于感到自己身上的担子很重，而自己的学识、能力和阅历与其任职都有一定的距离，所以总不敢掉以轻心，总在学习，向书本学习、向周围的领导学习，向同事学习，这样下来感觉自己半年来还是有了一定的进步。经过不断学习、不断积累，已具备了办公室工作经验，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题，在组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力和文字言语表达能力等方面，经过半年的锻炼都有了很大的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素质，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。

营业主管月度履职报告 第27篇

20xx年已经过去，回顾一年来的学习、工作时间并不算太长，上半年我在支行营业室任联行经办、事后监督等工作，在工作中我一丝不苟，谨慎的处理好手中的每一笔业务，既讲求速度又保证准确，力求作到尽善尽美，得到了领导同志们的信任和一致好评。

7月14日我接受支行的任命担任xx分理处的坐班主任一职，在支行领导的信任和同事们的关心、帮助下我很快的适应了新的工作岗位，在任分理处坐班主任的工作中，我认真履行职责，较好的完成了支行下达的各项任务，保证了20xx年会计工作任务的顺利完成。

在任职期间我具体做了以下几个方面的工作：

第一、针对具体情况，结合人员素质，合理安排会计工作。

1、根据ABIS系统实施细则，对现有人员具体分工进行明确划分，严格划分前台柜员和后台柜员的职责范围，界定了柜员和主管职责，为明确责任、加强内控制度管理提供了保障。

2、根据实际情况，对柜员签到、签退管理等做了统一规定，并强调了柜员轮班交接短期离职的程序和要求，做到签到、签退及时交接、监交有纪录。

3、突出主管审核和授权管理的规定，确保对部分重要柜台业务必须实时复核，其余业务可以分批复核，当日帐务日终必须复核完毕。

4、建立了《坐班主任工作日志》等12种登记薄，明确了使用范围，记载内容和保管要求，并监督各种登记薄内容的真实和完整性。

5、强调柜员密码管理，要求按旬定期更换密码，并进行登记管理。

6、对日常业务中帐务差错、挂帐、抹帐、冲帐、挂失等特殊业务进行了详细的记载和监督。对会计凭证的签章、整订、归档情况进行每日监督。

7、对现金业务的帐务核对，双人核对现金实物，双人加锁入库保管的工作监督执行。坚持每旬定期查库工作。

8、规范了自助设备的操作流程，详细进行记载，及时处理突发事件。

第二、在处理日常会计工作的同时，积极学习新的业务，拓展业务经营范围。

1、根据支行统一安排，组织人员认真学习，确保了安全认证卡和跨中心汇兑业务的顺利进行。

2、拓展新的业务领域，对xx网上银行业务的上线和开通后的业务处理，进行了具体的安排和规范，确保了大批量网上银行业务的顺利开展。

第三、坚持业务学习，积极推行综合柜员制，提高员工整体素质。

1、坚持业务学习，利用例会时间及时学习和传达上级行有关业务文件、业务理论知识，使柜员熟练掌握必不可少的理论知识和操作技能，做到既能熟练的办理业务又能圆满解答客户的'业务询问。

2、积极推行综合柜员制的实行，为使综合柜员制能顺利开展，我倾自己之所知，不厌其烦，努力将每一位柜员都培养成为能够全面掌握各项业务的综合柜员，在短短半年时间里，我分理处的柜员业务知识得到了很大提高，前台柜员均掌握了各项业务的基础知识。

3、组织员工认真学习各项规章制度，让办理各种业务的程序和规章制度紧密结合起来，警钟长鸣，防患于未燃，防止经济案件的发生。

总之，在任职期间，我尽自己所能认认真真的完成各项业务，取得了一些成果，但还存在许多不足，成绩属于过去，未来属于自己，作为一名年轻人，我知道我的工作才刚刚开始，我唯有勇于进取不断努力，才能取得更大的成绩。

营业主管月度履职报告 第28篇

20xx年对我而言，是非常有意义的一年，在这一年我迈进了工作一个新的里程碑，在这一年我带领分理处的的各位同仁，在支行领导的关心、爱护和大力支持下，以高度的责任感，恪守职责，务实开拓，将分理处的发展推上了一个新的台阶。一年来，我主要围绕以下几个方面开展工作：

一、从基础业务入手，着力于柜员素质的培养，保障分理处工作的稳健推进

（一）建立健全各项规章制度，奠定会计主管工作的基础。今年我根据总行“三化三铁”要求，对分理处原有责任、制度修旧补新，明确新的责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充制定了相应的手工登记簿，对分理处强化内控、防范风险起到了积极的作用。

（二）加强监督检查，做好会计主管工作的保证。在年内加强考核，制定详细台帐，实行柜员工资与绩效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。并加大检查力度，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，有效地防范了经营风险。

（三）配合会计事后中心传票外包工作，坚持规范化管理。自我行开展传票外包业务以来，严格按照会计事后中心要求，指导柜员进行传票整理与编号工作，加强日间对柜员传票的复核工作，使我处柜员的传票识别率稳步上升，柜员识别率由最初的50%上升至80%到90%以上，得到了会计事后中心领导的表扬与肯定。

二、规范财务管理，加强内控管理，规范经营，挖掘新的业务增长点

（一）为更好的完成支行交予的年度财务工作，我严格按照农总行财务制度规定，认真编制财务收支计划，及时准确的进行各项财务资料的报送，并于每月、季末进行详细地财务分析。

（二）在员工中经常开展职业道德教育，引导员工树立爱岗敬业、诚实守信、热爱农行、服务农行、奉献农行的职业道德。并按总行要求，积极查找差距，制定严格的管理监督体系及奖罚制度，使员工能严格执行各项规章制度和业务操作规程，做到依法办事，合规经营。

（三）立足我分理处业务灵活这一优势，不断开拓客户市场，主动向客户宣传我行的业务特点和优势，取得了比较好的效果；其次，开阔思路，努力发展中间业务，组织柜员全面营销我行电子产品及理财产品等，均收到了良好效果。

三、恪尽职守，切实加强自身建设

我在抓好业务和管理的同时，切实注重加强自身建设与学习，增强驾驭工作的能力。一是加强学习，不断学习新业务，掌握新规则。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制消极现象，在实际工作中，积极帮助主任、柜员及三方人员解决实际问题，推动分理处各项工作的.开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。

回顾过去的一年，我在繁细而又平凡的工作中，有收获，也付出了艰辛和努力，更重要的是带领我们分理处员工取得了骄人的成绩，并在工作中丰富了自己的业务知识。虽然我在2011年的工作中取得了一定的成绩，但还有需要在20xx年工作中加强和完善的方面。成绩只代表过去，20xx年的工作任重而道远，在新的一年里我将继续协助行领导，做好本职工作，使分理处在新的一年有新的气象，来迎接其他商业银行的挑战！

转眼间，入职的一年已经过去了，在这一年中，我收获了很多，提升了很多，也学到了很多，总体来说，我一年的工作，可以从以下三方面进行总结。

第一，认真完成自己的本职工作。作为一名金融服务人员，我时刻把服务放心中，把客户当亲人。真诚，是我服务的主旨，不论对待怎样的客户，我都觉得，真诚可以更好的促进彼此的沟通，不论碰到怎样的难题，真诚都会是最好的润滑剂。而作为一名运营主管，我时刻把合规放心中，把控风险牢记于心，一定要把支行利益，把农商行利益放在首位，让每一笔业务都合规办理，让每一次风险都化解于无形。在实际工作中，我努力的去完善每一份工作，我自身也得到了很大的提升。

第二，不断加强理论知识的学习。面对新的工作，有了新的要求，更是一种挑战，很多时候，要有足够强的理论知识，才能更好的完成工作。所以，在这一年来，我从未停止过对专业知识的学习。把平时工作中遇到的问题，及时总结，请教前辈，与同事交流。阅读业务方面的书籍和文件，使得知识掌握的更加科学。除了业务知识的学习，我还学习到了咱们尧都农商行的精神，不怕苦，不怕累，掉血掉肉不掉队。让我面对艰苦的工作无所畏惧。

第三，不断提升自己的职业素养。进入尧都农商行以后，我始终严格要求自己，思想积极要求进步，提升自己的认知水平，开阔自己的胸襟。在工作中，有主人翁意识，要有担当，要主动去奉献。遇到困难，不是想着去逃避，而是主动迎上去，去想解决办法，团结一切可以团结的力量，解决一个又一个的问题。在平时工作中，也要戒骄戒躁，有一个好的心态，才能更好的完成的工作。

20xx年工作中的经验心得，在新的一年中，要运用，新的一年，要对自己有更高的要求，努力提升自己的各项能力，让自己很好的完成每一份工作。

营业主管月度履职报告 第29篇

一、努力和前任主管请教工作经验，认真学习公司的各项规章制度，掌握了解小区的环境卫生情况，发现问题及时整改并向上级汇报。二、与领班及队员及时沟通，了解保洁员的心理《保洁主管工作总结》

《保洁主管工作总结》正文开始>>

一、努力和前任主管请教工作经验，认真学习公司的各项规章制度，掌握了解小区的环境卫生情况，发现问题及时整改并向上级汇报。

二、与领班及队员及时沟通，了解保洁员的心理和工作情况。

三、定时在小区内开保洁员会议，宣传公司制定的各项规章制度，安全生产责任制度等。要求保洁员认真执行，特别是保洁部领班要带头执行，严格管理。把卫生保洁工作提升到一个新的层次。

在公司领导的正确带领和大力支持帮助下，我对本部门加强培训管理，对小区内环境进行区域划分，落实在人头上，保洁员的工作积极性提高了，责任意识和安全意识明显加强了。

20xx年的工作计划

送走今天的光辉迎接灿烂的明天

一、落实公司的各项管理目标

1加强责任区域内的管理，按照公司的日常管理制度，进行规范管理。

2及时传达公司各项会议及领导的精神。

3增强个人能力及团队协作能力的培养。

4落实小区内的`环境卫生要求，要达到业主看舒心，领导看了放心。

二狠抓培训，发挥管理优势打造正规化队伍

1加强对部门人员物品使用能力的培训。

2加强对本部门人员的礼节、礼貌用语培训，为更好的提升服务质量。

3加强对本部门人员的家政方面业务培训为以后做家政业务而做准备。

4加强对公司各项规章制度及执行能力的培训。

三培养个人执行能力

1在保证认真完成小区区域任务的情况下增加家政业务。

2培养老队员的带头执行各项任务能力，更好的为环境维护工作做出表率作用。

3增强主人翁意识和自主服务能力的培养。

4培养人人都能为公司创造业绩的能力。

5长期培训专业知识，进一步提高服务标准。

新的一年里，在公司的带领和领导下，我会更加努力的工作，认真负责，严格要求，团结同事，把保洁工作做更好。

营业主管月度履职报告 第30篇

xxxx年就快结束，回首xxxx年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的xxxx年就伴随着新年伊始即将临近。可以说，xxxx年是公司推进行业改革、项目启动、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度工作情况总结如下:

经过这样紧张有序的一年，我感觉自己工作技能上了一个新台阶，做每一项工作都有了明确的计划和步骤，行动有了方向，工作有了目标，心中真正有了底!基本做到了忙而不乱，紧而不散，条理清楚，事事分明，从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干，不知总结经验的现象。就这样，我从无限繁忙中走进这一年，又从无限轻松中走出这一年，还有，在工作的'同时，我还明白了为人处事的道理，也明白了，一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要，xxxx年对于公司来说经历了很多，其中我身在的奇墅湖度假村项目内:

梓路寺的成功开光为广大信徒解开了它神秘的面纱、奇墅仙境中坤国际大酒店的开业终结了五年来工程的精心铸就，接下来的梦寻徽州水上舞台和度假会所以及别墅区的开业，我相信奇墅湖度假村项目的明天将更加美好，也坚定了我在工作岗位上努力奋斗的信心。酒店销售部工作总结。

总结了一年的工作下来，在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。

总的来看，还存在不足的地方，还存在一些亟待我们解决的问题，主要表现在对新的东西学习不够，工作上往往凭经验办事，凭以往的工作套路处理问题，表现出工作上的大胆创新不够。

下步的打算，在今后的工作中要不断创新，及时与周围的同事进行沟通，听取身边同事和领导的意见并把它实施在工作中，接下来的工作我会继续努力，多向领导汇报自己在工作中的思想和感受，及时纠正和弥补自身的不足和缺陷。我们的工作要团结才有力量，要合作才会成功，才能把我们的工作推向前进!我相信:在上级的正确领导下，京黟公司的未来如同浩瀚雄鹰，展翅高飞。

营业主管月度履职报告 第31篇

贷款公司工作计划【1】

一、工作总结

(1)熟悉基础任务，掌握工作技巧。在同事的热心帮助和分行组织的培训，不但令我掌握了信贷业务的基础知识，还有熟悉了信贷调查的技巧和写报告的形式。尽管，在初学和开展业务中会遇到些问题，但我知道我是一直在进步的，所以，我一直都是努力的。

(2)敏而好学，共同进步。进信贷部二个月了，信贷部团结互助，拼搏向上的气氛同时也牵动着我不断学习和进步。“敏而好学”，一直以来我都虚心向同事和领导请教，师傅的耐心教导，和领导的耐心帮助使我以最短的时间融入信贷部这个温馨大家庭。

二、工作计划

(1)学习、巩固业务知识，提示处理业务的效率。业务知识是我们开展业务的基础，尽管通过上岗培训，已经掌握了一定的业务基础知识，但信贷业务知识和业务处理的技巧都是学海无涯的。随着信贷业务的创新，更需要我们有一颗不断学习的心态，所以在未来的时间来，我必须充分利用空闲时间，多看点有关银行和信贷方面的知识，增长知识，提升处理业务的效率。.

(2)累积工作经验，把控信贷风险。信贷员是整个贷款业务风险的第一个“把门人”，如何把控信贷风险的第一道门为之关键。但面对着形形的客户，面对着各行各业潜在的风险，面对着各种各样的突发环境等，这些客观或者主观因素，都要求我们信贷员有灵敏的风险“嗅觉”。所以，在工作中，我必须要善于总结，善于发现，开拓视野，积累好良好的工作经验，这样才能在工作中才能游刃有余，做好信贷第一关“把门人”。

(3)建立良好的客户群体，提高转介绍率。客户是我们信贷业务赖以生存的基础，如何有效建立客户群是作为信贷客户经理重要的任务。做好维护客户的每个细节，良好的客户关系，不但有利于我们的催收工作，同时也可以得到转介绍其他客户。刚进信贷部不久，所以对于我来说，如何有效快速建立属于自己的客户群尤为迫切。

(4)拓宽业务渠道，提升营销能力。俗话：“授之以鱼，之供一时之需，授之以渔，则一生受用”。一直以来，我们信贷员都依赖支行长和客户经理的单生存，没有太多属于自己营销累计客户，这同时也令萎缩我们营销能力。所以，在未来工作中，我觉得一方面在高效处理支行长递上的单的同时，我们也要懂得捕鱼的技巧和能力，这样我们信贷员才能更独立走得更远。

贷款公司工作计划【2】

xx年，对本单位和自己来说都是不平凡的一年，说其不平凡，有两方面的缘由，其一是从大的、客观的形势看，×××对盐池联社下达了很严格的考核任务，因而，联社给惠安堡信用社下达的考核任务，尤其是信贷考核指标也很严格;其二是从自身看，自己调岗任客户经理，面临新的问题和压力。但无论如何，自己将在本社两位主任的带领和教导下、在同事的帮助下，虚心学习、积极进取、勇敢面对困难和压力，以实际行动为本单位顺利完成各项信贷考核指标尽自己最大的努力，也为自己以后的工作打下坚实的基础。具体工作计划如下，请领导审阅，不妥之处请批评指正。

一、积极学习，尽快进入工作角色

由于换岗为客户经理，面对新的岗位，实事求是的讲，自己的思想认识、业务知识、工作方法等方面还存在很大欠缺，这对于从事客户经理岗位来说是很大的障碍，所以，为了很快适应这一新岗位，把工作干好、干出成绩，要积极学习与信贷工作有关的各类业务知识、技能以及工作方法，学习途径一是相关书籍和资料;二是遇事多向两位主任请示、请教，勤汇报、多沟通，同时虚心向其他两位客户经理学习请教，也要经常和客户沟通，了解情况。采取这些方式，快速提高自己的工作能力。

二、提高认识，积极营销贷款和存款

一是根据从业这几年的体会，自己觉得，作为一个客户经理，不能只坐在营业室等业务、等客户、等存款，还需要认识到一点，就是随着建行和宁夏银行的入驻盐池，今后贷款也需要大力营销，所以我们要打破以往的“坐等”思维，要积极树立“走出去”意识，走出营业室，出去调查调查市场、调查客户，及时了解市场资金需求的方向和客户的金融服务需要，掌握第一手资料，在此基础上营销贷款，保证贷款规模稳中有增。二是“走出去”对于存款营销工作也有很大裨益，降下身段、提高服务和宣传意识，到市场中去、到客户当中去，寻找优客户，宣传我社的金融政策及服务方式，让客户充分了解我社一些金融服务的实惠之处，吸引客户入储我社。三是加大有贷客户的资金“入社率”，通过积极和有贷客户，尤其是有贷大客户的沟通，尽全力使有贷客户的周转及运作资金存取在我社、周转在我社、沉淀在我社，真正使这部分客户为我社存款稳定及增长发挥积极作用。

三、勤调实际，保证新增贷款量

客观的看，贷款业务收入是我社主要的收入来源，要增加收入必须要增加规模，但有一个必不可少的前提就是在增加规模的同时，必要要保证贷款的量，尤其是新增贷款的量，这是我社健康稳步发展的“生命线”，所以，在以后的办贷过程中，注重调查，严格甄选贷款客户和担保人，在条件允许的情况下，优先发放抵()押贷款，同时自己将会对每一笔贷款做好贷前调查、贷中审查和贷后检查，并且会把每笔贷款的“三查”做实做细，不流于形式和表面，确保每笔贷款在正常状况下放的出、收的回、有效益。

四、尽己所能，积极收回不良贷款

在保证自己新发放贷款量的同时，要尽全力、想办法做好存量不良贷款的收回工作，以实际行动摈弃“新官不理旧账”的错误意识，要把不良降控工作作为一项长期性工作去做，多向领导和有经验的同事请教，寻求对策，加强与贷款当事人及担保人的沟通，多从当事人的角度出发想问题、想对策，同时，借助社会力量，运用社会舆论，多策并举做好不良清收工作。

贷款公司工作计划【3】

XXX年，是我公司业务发展承前启后的关键年，也是进一步开拓市场、聚集客户的奠基之年，更是提升服务量，树立企业形象，创立自身品牌的重要一年，做好今年的各项工作，意义十分重大，全公司上下要团结一致，开拓进取，优化服务，强化监管，为实现公司稳健拓展，更好地服务于地方经济社会发展打牢基础。

一、指导思想

XXX年度，公司发展要在省、市金融办的领导下，在行业主管部门的指导下，在全体员工的共同努力下，切实以《XXX办公厅关于扩大小额贷款公司试点工作》的通知要求和《XXX省小额贷款公司暂行办法》规定为切入点，规范管理，加强监督。要以公司各制度规范为标准，认真履职，按章操作，认真做好贷前调查、贷款审批、贷后管理、资金监管、风险防范等各环节工作，并严格按员工职业道德规范要求，强化员工服务水平和业务技能的提升，努力实现公司稳步、健康和可持续发展。XXX年度，公司拟向中小企业、微小企业、个体工商户、城镇居民及“三农”行业等累计发放贷款 笔， 万元,年末贷款余额达到 万元，全力确保全年贷款在资产量分类上均处于正常水平，且年内不发生差错及案件事故。

二、具体工作

(一)做细工作，促进信贷业务健康发展

营业主管月度履职报告 第32篇

各位领导，同志们：

按照这次会议精神，为进一步巩固“创卫”工作成果，强化“创卫”工作力度，确保实现市委、市政府提出的20xx年创建国家级卫生城市的目标，针对当前我市文化市场尤其是小歌舞厅、小网吧“创卫”治理中存在问题，提出具体整改措施如下：

目前，全市场所面积在150㎡以下的歌舞厅共128家（东区22家，西区21家，仁和区58家，米易县15家，盐边县12家）；电脑台数少于50台的小网吧共82家（其中东区36家，西区11家，仁和区11家，米易县14家，盐边县10家），主要分布于县区城乡结合部、乡镇和城市经济不发达区域，不同程度存在业主素质偏低，硬、软件不足，卫生环境基础条件较差，“创卫”意识不浓等现象。这些问题虽经治理已有所改观，但离实现创建国家级卫生城市目标仍存在不少差距。

针对当前存在的不足和问题，下阶段的“创卫”工作，按照“归口、分级”管理原则，全市各级文化行政管理部门将充分履行主管部门职能职责，在巩固前期取得成效的同时，全力抓好“五小”行业中小歌舞厅、小网吧的治理工作。

一、召开全市文化市场“创卫”工作会议，及时布置专项整治工作。

二、市、县区文化部门按照属地管理原则，与小网吧、小舞厅业主层层签定“创卫”工作目标责任书达100，严格按照《国家卫生城市标准》和我市《“五小”行业卫生标准》确定责任书内容，明晰目标，责任到人。

三、20xx年1月31日前，利用年审换证之机，完成对小网吧、小舞厅业主培训，继续强化“创卫”宣传教育工作，同时将“创卫”工作纳入全市年审换证项目之一，确保其主动、积极投入“创卫”工作之中。

四、20xx年3月底前，县区完成小网吧、小歌舞厅的督促整改，积极配合卫生、工商等部门落实“三改”、“三防”及从业人员持证上岗、卫生管理制度建立、场所环境治理等工作，市文化局组织力量检查、验收县区相应工作，对整治不力的单位和个人将依法处罚并予曝光。

五、20xx年4月至6月，全市文化行政部门在依法履职基础上，加大巡查频度和力度，继续加强“创卫”督查和整改落实的日常监管工作，防止出现反弹，巩固整治成果，实现市场经营行为和环境“双卫生”。

创卫表态发言稿范文二

各位领导、同志们：

大家好！

我发言的题目是“强化措施，突出重点，确保实效”。在创建国家卫生城市的十大指标里卫生占六大项，涉及爱国卫生组织管理、健康教育、公共场所与生活饮用水、食品卫生、传染病防治、病媒生物防制等六个方面的31条指标，任务十分繁重、责任重大。但我们将在市委、市政府的领导下，鼓足干劲，攻坚克难，在全面落实各项措施的基础上，重点抓好以下工作：

一、强化食品卫生日常监督，狠抓“五小”行业专项整治

首先，市卫生局将按照《__市创建国家卫生城市食品卫生和“五小”行业专项整治实施方案》的要求，与三区政府和各责任部门紧密配合，按照方案要求的工作进度，认真组织协调、全面稳步推进。

其次，以打造示范街为重点，以点带面，全面推动食品及“五小”行业规范化经营。20xx年1月底前由市卫生局负责统一制定、印发食品卫生示范街标准，同时选定具体街道。

20xx年1－2月开展宣传动员，由市、区媒体向社会“三改”工程实施公告，_门将示范街标准印制成册发放到各位业主手中，营造良好的工作氛围，为食品和“五小”行业专项整治的实施创造条件。

20xx年3月由市专项整治指挥部办公室统一组织协调、各区政府主导、各单位（部门）密切配合，以街道为单位，全面开展餐饮和“五小”行业基数调查；对照食品卫生和“五小”行业标准及示范街标准，逐一与业主协商设计改造方案。

20xx年3－5月实施“三改”、“三防”工程，_门将加强与环保、城管、工商等部门合作，根据《食品卫生及“五小”行业卫生标准》，结合各经营场所的实际情况，量身制作需要改造的每个经营户的改造方案，使其改造一次达标。

20xx年3－6月实施示范街亮化、美化工程。根据示范街标准，做到道路平整硬化，周围环境绿化、美化、整洁无污染源，统一门牌店招。

20xx年3－6月餐饮业经营场所营业执照、卫生许可证、食品卫生信誉等级证、制度等统一在吧台显著位置悬挂、张贴上墙，主动接受消费者监督。

二、搞好健康教育专项整治，提升全民健康意识

一是要完善健康教育组织网络。在全市健全以社区为基础，以市—区—街道—社区为主线的健康教育工作网络。市、区两级政府把健康教育工作纳入卫生工作目标管理，加强领导、明确责任，形成部门、行业、单位各负其责、齐抓共管的良好局面。

二是要打造健康教育宣传亮点。全市拟在人口密集的主要街道和公共场所建立6条健康教育宣传长廊、4面健康知识文化墙、16个健康教育示范宣传橱窗。各单位、大型公共场所均要建立健康教育宣传专栏或板报，电子屏幕要播放健康教育知识。到20XX年2月底，各相关部门（单位）完成宣传长廊、文化墙和示范宣传橱窗的选址，20xx年3月份完成相关宣传内容的设计，4-5月完成现场施工，6月份竣工并验收。

三是首先要以社区健康教育为基础，建立健康教育示范社区，目前全市已在湖光、紫荆山、红星、光明、龙泉、杨家坪、大河中路、沙沟建立了8个健康教育示范社区，年底以前，该8个示范社区均将按照健康教育示范社区标准进一步完善硬件和软件建设。其次是要以单位、大型公共场所健康教育为突破口，建立健康教育示范单位和窗口。到明年4月底，全市将建成20家健康教育示范单位或窗口；同时将以交通工具为载体，张贴醒目的宣传标语和海报，宣传健康知识，将交通工具建成健康教育流动宣传窗口。

营业主管月度履职报告 第33篇

为搞好银行内部监督管理，完成三季度各项目标任务，根据银行要求和银行工作的实际情况，本月我主要开展了以下几项工作：

一、组织柜员场天早训，指出柜员在办理业务过程中存在的问题，帮助其分析原因，并限期整改。在采取这种方法后，柜员在办理业务过程中存在的问题得到了较好的解决，平时缺章缺传票的现象也逐步消失了。

二、根据银行稽核科下发的整改意见，认真分析原因，提出整改措施，逐项进行整改。规定柜员交接印章、印鉴片、钥匙只能在一个登记簿上登记，避免交接不清：对授权业务的流程做出规定，授权人必须当面审核凭证;将主社两个主管柜员修改为1个：由副主任和主办会计按月对社内往来和其它往来账户换人勾对并做好记录;补齐借据审批人签章。

三、组织柜员学习省联社。 《关于进一步加强三道防线建设的指导意见》，加强柜员对风险防范的认识。

四、配合人民银行新版人民币的发行，通过张贴宣传标语、加强柜面宣传，向广大老百姓宣传新版人民币的特征和防伪标识。

五、组织柜员学习教育储蓄的.相关规定和文件，加强了教育储蓄的柜面宣传工作，取得较好成效。本月我社共动员教育储蓄**万元，比上月**万元增长**万元，增幅达到**%。

六、对单位账户进行了清理，督促各单位补报账户资料，本月我社共上报基本账户**户、一般账户*户、专用账户*户，获得核准的基本账户*户、一般账户*户,现我社已核准的基本账户有*户、一般账户*户。另外我们还通知单位存折户变更为支票户，我社共有单位存折户*户，现已变更*户，销户*户。

七、对银行固定资产、手续费支出、费用支出等进行了清理，未发现帐实、帐款、帐表、帐帐不符的情况，费用列支均符合银行规定。

营业主管月度履职报告 第34篇

一、上半年工作回顾

回顾半年来的工作，我分公司取得了以下几个方面的成绩：

（一）全分公司安全生产形势进一步好转。

今年以来，在总公司的正确领导和县交通局、县运管所的正确指导下，通过全司员工及各驾驶员的共同努力，安全生产形势继续保持了稳定好转的态势。

（二）安全生产责任进一步落实。

分公司始终坚持“经济与安全冲突时，经济给安全让路”的理念，把安全生产工作放在首要位置。

1、完善和落实了分公司的领导责任。我分公司坚持把安全发展作为重要内容纳入分公司发展的总体布局，强化领导干部“一岗双责”，严格执行安全生产年度履职报告制度，进一步健全“责任明确、管辖清晰”的安全生产责任体系。分公司把安全生产工作纳入《安全生产奖罚制度》和《驾驶员质量信誉考核办法》予以考核，通过层层签订责任书的形式，强化目标管理。

2、明确和落实了部门的监管责任。分公司进一步明确了各岗位的职责要求,落实各项管理制度，履行好监管责任，进一步完善了监管体制。

3、进一步落实了企业的主体责任。落实《贵州省生产经营单位安全生产主体责任的规定的通知》，生产经营单位主要负责人切实履行第一责任人的责任，从夯实基础、加强基本功训练入手，保证安全资金投入，完善安全生产规章制度，加强安全教育培训，严格安全生产管理，提高了安全生产管理水平。逢会必讲安全生产，充分体现了企业的安全生产主体责任得到进一步的落实，本质安全度进一步提升。

（三）“安全生产年”活动取得明显成效。

安全生产年活动是_、省政府今年确定的一项重要活动，是贯穿全年安全生产的工作部署。分公司对此举行了专题会议，并认真安排布置了各阶段开展安全生产年活动的具体事项，围绕安全生产宣传教育、安全生产执法、安全生产治理“三项行动”全面开展活动，取得了明显成效。

1．组织落实方案内容

分公司主管安全的陈应华经理负责本次活动的组织实施。为提高管理层对安全活动的重视，在安全例会上组织安全员学习、发动主题为“关爱生命安全发展”的专题动员会。分公司大力安全宣传活动，先后拨款五千多元用于安全生产的宣传费用，先后制作了主题横幅标示一副（分公司大门），中、小型标语六十一条；张贴于司属车辆前，标语内容丰富、易记、增强安全生产警示。

2.宣传安全生产

配合惠水县交通局、县运管所组织安排，到县客车站、摆金镇、断杉镇开展安全生产专项宣传活动。建立短信平台，发送安全行车提示短信共计1300余条。

3．开展安全生产大检查工作

贯彻实施各项通知精神，分公司安全经理陈应华带队，组织安全员杨志、杨惠筑对司属车辆进行路检路查，共计检查车辆244台次，未发现违章违规情况。对司属车辆进行机件彻查，共计检查250台次，未发现重大安全隐患。对司属车辆二级维护到期的情况进行追踪，对车辆二级维护情况到定点保养场进行实地把关，将安全生产隐患灭于源头。

4．应急管理工作进一步加强。

分公司根据实际情况，结合分公司的生产环境及贵州的气候条件和地理条件等因素为出发点，全面考虑各类生产条件下可能发生的突发事件，制定了《都匀汽运公司惠水分公司二00九年度安全生产事故应急预案》、《都匀汽运公司惠水分公司2009年春运应急预案》、《都匀汽运惠水分公司处置公共突发事件应急预案》、《2009年黄金周应急预案》、《甲型h1n1型流感疫情防控应急预案》、《2009年预防汛期灾害工作应急预案》等应急预案，并就应急预案提出的要求进行演练，强化安全生产服务质量，提高安全生产管理素质。

二、存在的问题

半年来，我分公司在安全生产监管方面虽然做了大量的工作，取得了一定的成绩，但由于安全生产工作点多面广，在实际工作中还存在一些薄弱环节和问题。主要表现在以下三个方面：

1.由于生产环境的特殊原因，部分隐患排查治理不彻底，致使事故隐患仍不同程度存在。

2.企业从业人员安全素质较低，安全生产意识较差，违规违法操作的情况还有存在。

3.金融危机导致企业生产经营活动出现不同程度的困难，一些企业从业人在安全意识、安全投入、安全培训方面意识弱化。

三.下半年的工作打算

营业主管月度履职报告 第35篇

【关键词】重要岗位管理 岗位轮换 强制休假 离岗审计

一、重要岗位的定义

所谓银行重要岗位，是指在银行经营管理活动中，其工作不可或缺、有明显的风险点，工作状况直接和银行的经营效益、经营目标、经营风险、市场拓展、社会形象等相联系的岗位。按照工作性质和工作特点划分，银行重要岗位可以划分为几种不同的类型：

首先是“权力型”重要岗位，包括银行各级领导干部岗位和有关涉及“权、钱、人、事”管理的工作岗位都属此类。主要有营业机构的负责人和有管理职能的各级负责人。

其次是“操作型”重要岗位，主要适用于涉及授信业务、柜台业务、资金业务、中间业务等风险关键控制点的岗位，包括：综合柜员、会计、事后监督、信贷管理、中间业务批处理、资金调拨以及结算岗位人员（包括票据交换岗位、内部往来岗位人员及印、押、证岗位人员）、出纳岗位人员（收款员、复核员）、金库管理员（金库、秘钥保管员）等。

最后是“督查型”重要岗位，是指对“权、钱、人、事”负有监督职责的岗位。“督查型”重要岗位的风险点在于渎职失位、对违纪违规问题视而不见或处而不力等方面。

二、岗位管理控制的主要形式

（一）岗位轮换

岗位轮换是岗位管理控制的有效方式，是根据风险控制工作需要，有计划的安排关键岗位工作人员定期或不定期调换工作岗位的一种制度安排。现阶段，银行经济案件时有发生。这其中内部作案造成损失的占了很大一部分，其原因除了制度坚持不够外，很重要的原因就是人员长期在一个岗位上工作，使犯罪分子有机可乘，给银行带来巨大损失。岗位轮换可以为各项工作提供一个监督制约机制，某岗位职责完成的怎么样，有无缺点和漏洞，至少可以有另外一个人可以评定。为此，对一些重要的、易发案件的岗位实行岗位轮换制度，可以有效地防范经济案件的发生。虽然岗位轮换在防范案件发生，提升员工素质等方面都有着积极的作用，但是重要岗位轮岗的实施过程中，仍然会存在一定的问题。

其一，频繁岗位轮换易导致短期行为。轮岗的年限较短，基层营业网点的负责人频繁变化，不利于针对营业网点的一些改革措施的持续推进和有效落实，降低了基层营业机构对周边环境和市场的快速适应能力和服务能力。更有可能因为营业机构负责人可能会追求短期绩效而忽视长远发展，引起的机构人员冗余，人员效率和机构竞争能力下降。对有些柜面、会计等人员来说，定期岗位轮岗有可能形成工作不认真，敷衍的习惯，容易养成责任心降低的坏毛病，时间久了也容易形成短期行为。这些短期行为对于机构的发展和员工个人的发展都是极其不利的。

其二，降低短期工作效率，容易诱发投机心理。员工在一个重要岗位上工作几年后，也已经熟练掌握本岗位相关的业务知识、技能和业务操作规程，建立了良好的人际关系。但走到新的环境新的工作岗位，新旧工作需交接，新工作环境和岗位为需熟悉和学习，新的工作关系也要重新建立，这些都会使短期工作效率下降。此外，从事一定岗位上的工作，一定会遇到一些困难和不满，若有定期轮换，员工有可能寄望于更换岗位来解决一切问题而非主动克服工作中的难题，在本职岗位上有可能三心二意，甚至采取投机取巧的方式来达到“流动”的目的。

其三，轮岗中交接不清、人员素质不足等可能引发新的操作风险。定期的岗位轮换会出现频繁的工作交接，当出现交接不清，如资料不全，操作方法、客户沟通等方面工作不清楚不明了，都会影响工作效率。再如会计、财务、联行、结算工作专业性较强，对会计人员专业技术水平要求较高，会计人员必须对会计法律法规及相关操作规程等有一个全面和熟练的掌握，才能胜任会计岗位。同时，会计工作又是项连续性和经验型较强的工作，由于会计业务长期处于不断发展变化的过程中，需要及时地吸收，因此要熟悉该项工作需要花费一定的时间精力，其他部门人员如果轮换到会计岗位上，容易因业务不熟练和缺少工作经验而造成工作失误，从而导致新的操作风险的产生。

其四，岗位性质、待遇等差异性影响岗位轮换的工作效果。现在大部分商业银行推行的薪酬分配办法突出与单位和个人业绩挂钩，受经济利益驱动，基层经营机构效益好的员工不愿到效益差的机构去工作，而效益不好的机构的人员很有可能希望抓住轮岗的机会到效益好的基层经营机构，而不是努力工作改变原来基层经营机构的效益现状。另外，由于不同工作岗位的性质不一样， 往往形成了各岗位之间的工作条件、工作量的不同， 使员工也形成了一些好岗位和差岗位的观念， 这给岗位轮换的有序进行带来了一些负面影响。

（二）强制休假

强制休假也是银行对重要岗位员工进行岗位管理控制的必要方式， 是防范人员风险、道德风险，完善内部控制的重要制度，是对岗位轮换的重要补充。主要是指根据风险控制工作需要，在不事先征求本人意见和不提前告知本人的情况下，临时强制要求关键岗位人员在规定期限内休假并暂停行使职权，同时对其进行离岗审计的一种制度安排。

从频率上看，强制休假可是常规性的，也可以是触发性的。常规性主要体现在对岗位轮换的补充作用的正常强制休假。对因特殊原因不能按时实行岗位轮换的部分营业机构负责人以及其他关键岗位人员，要定期、不定期地对该类员工进行常规性的强制休假。触发性主要体现在因为重要岗位员工触发某一事件，如经检查或举报发现业务操作中存在重大违规隐患的，个人思想情绪波动较大、神情恍惚、行为异常等，或者家庭、婚姻遭受重大变故或直系亲属投资经商出现巨额亏损、倒闭破产等情形的，必须对相关重要岗位的员工进行强制休假，以防范操作风险案件的发生。

从覆盖面看，既包括基层经营机构的负责人，也有各业务条线、环节上的重要岗位人员。强制休假是手段较为灵活的内控措施，强制休假的对象既包括前台柜员岗、会计授权岗、委派会计主管等重要岗位，也包括基层经营机构的负责人。基层经营机构负责人和委派会计强制休假由总行稽核、会计结算等部门按相关规定统一实施并承担组织责任，各分支机构各关键岗位员工强制休假由相关机构自行实施并承担组织责任。通过重要岗位全覆盖进行顶岗检查，规避和防范操作风险和道德风险。

从后续措施上看，有稽核检查，也有临时性工作交接，重点是稽核检查。强制休假的核心是通过工作的临时性移交、稽核检查，及时发现潜在的风险隐患。稽核检查和报告时强制休假制度最重要的一项工作内容。在强制休假期间，由审计人员或替岗人员对休假人员所在岗位进行业务检查。强制休假人员按有关规定办理与代职人员的交接手续并限期离岗，未经许可，强制休假人员在强制休假期间暂停行使其职权，不得返回工作岗位，也不得向银行内其他人员发出任何工作指令或处理有关工作。强制休假人员在休假期满后，须按时返回岗位并与替岗人员办理交接手续。

对强制休假人员审计或业务检查中如发现有重大问题，审计人员应及时向上级部门汇报并提交审计报告，报告内容应包括：审计（检查）中发现的问题，审计对象应负的责任，处理意见或建议等。

（三）离岗审计

经济责任审计存在多种表现形式，按被审计人的审计阶段和审计目的可以分为离任审计、任前审计、任中审计等。除以上形式外，一些商业银行为了加强关键岗位人员的管理，有效防范操作风险和道德风险，已开始扩大任期经济责任审计，尝试实施了强制休假离岗审计工作。这一审计模式主要适用于具体承办业务的关键岗位人员，主要指各级机构在安排关键岗位人员强制休假期间，组织对其履行岗位职责、经营管理活动既业务操作的合规性等情况实施审计的行为。

当前，在关键岗位人员强制休假离岗审计这一较为特殊的经济责任审计的实施过程中还存在一些问题和困难。

其一，关键岗位人员强制休假离岗审计的对象较多，涉及范围广，审计工作量大。一家内控严密的商业银行，设置的关键岗位通常较多，从事关键岗位人员也相对较多。除了各分支机构负责人以及各部门负责人、各分支机构科室负责人以外，还有运营类、风控类、营销类等多个不同类型的关键岗位，客观上导致审计对象的多样化。

其二，关键岗位人员强制休假离岗审计缺少统一、有效的评价指标，审计质量较难把握。由于商业银行关键岗位人员一般分为各分支机构承担管理责任的人员和承担业务经办直接责任的岗位人员两类。前一类人员的离岗审计即是传统的经济责任审计，其审计内容、范围、评价指标等均已形成了一套行之有效的固定模式，审计工作可以按图索骥，能够较好的把握审计质量。后一种类型即为重点探讨的适用强制休假离岗审计的关键岗位人员。这类人员众多，涉及营销、运营、操作等不同工种，对于这类人员的审计还未能形成统一的审计评价指标，也没有相对标准化的审计模式，对审计质量不易把握。例如对客户经理的审计、对大堂值班经理的审计，除对其履职情况进行了解外，很难找到其他评判标准，再加上商业银行岗位设置和岗位职责未能完全标准化的情况下，审计工作更难以规范。

其三，基层审计人员素质、力量较为薄弱。当前，大部分商业银行的审计工作基本采用“分层审计，下查一级”的模式。对关键岗位人员的审计一般以承担较多经营任务的基层支行开展。由于要承担各类经营任务，支行审计人员的数量和素质一般较难得到保证，独立性也相对较弱、缺乏专业审计人员，从而给基层支行的关键岗位人员离岗审计工作带来了一定的困难。

岗位轮换、强制休假以及离岗审计是重要岗位管理最为重要的三大措施，同时三大措施并不是相互孤立的，而是相互补充、相互协调、相互辅助的三类配套措施，案防工作的实际效果很大程度上取决于这三种方法的综合运用。除此之外，重大事项报告、重要岗位员工八小时以外活动监督也是案件防控的重要辅助措施。

三、健全关键岗位管理的主要思路

在满足监管关于关键岗位管理的要求，最大限度降低案件风险的目标下，综合实施轮岗轮调、强制休假、离岗审计、重大事项报告等各类配套措施，提高案防工作的有效性。

其一，建立统一、规范的银行各管理层级重要岗位的管理政策，内容应包含重要岗位的识别标准、相关部门的职能职责、岗位管理的各类配套措施及其适应范围、管理流程等，实现关键岗位统一集中化管理。建立各层级、各条线、分支机构的重要岗位管理办法，并对岗位轮调、强制休假、离岗审计、重大事项报告等事项作出明确规定，重点关注各项内控措施的协调性和匹配性。

此外，在整体重要岗位管理政策之下，结合商业银行运营管理实际，在实施岗位轮换前，应统筹制定年度重要岗位和强制休假计划，根据实际情况在一定的范围内开展，做好人员储备，在保持会计队伍的相对稳定和会计工作的正常秩序的情况下，发挥岗位轮换和强制休假制度这一内控有效手段，防范案件风险。

其二，完善关键岗位设置，建立标准化的岗位职责和工作流程。一方面对银行的所有岗位进行梳理，制定统一的岗位职责，明确工作内容和要求，并梳理关键岗位操作过程中的风险点，将关键岗位的工作流程标准化，以流程图的形式进行固化，这样有助于岗位人员依章办事，保持全行相同岗位职责、操作、风险控制的统一性。另一方面有助于审计人员则按照标准化工作职责和操作流程对关键岗位人员的履职情况进行客观评价，并对相应风险点的控制情况进行审计分析，从而保障审计规范，提高审计质量。

其三，强抓重要岗位管理政策的落实，执行关键岗位轮换制度规定，坚决杜绝因轮岗不及时，因长期从事高风险的固定岗位， 而导致一些重大经济案件的发生。同时根据银行的实际情况，制定关键岗位轮换制度的细则，最小化岗位轮换的消极影响。当岗位轮换措施不能及时采用，要及时辅助以强制休假和离岗审计，降低案件发生的可能。待轮岗条件成熟后，坚决执行关键岗位轮换制度规定。

其四，强化对重要岗位管理政策落实的监督，并制定相应的考核机制。重要岗位的管理政策实际落实的情况怎么样，存在哪些反馈的意见，这些都需要通过强化对重要岗位管理政策落实的监督工作来实现。通过定期对政策的落实情况的监督和评价，掌握政策的落实情况和效果，及时解决和纠正政策以及管理办法落实中出现的问题，推动管理政策在银行落到实处。

其五，建立重要岗位的相关统计指标，并通过重要岗位人员管理信息系统实现信息化管理。重要岗位的相关统计指标，包括已经识别的重要岗位、已建立上岗标准的重要岗位以及各条线内控措施的实施情况。通过将这些统计指标嵌入到重要岗位人员管理信息系统中，这一系统还应该包括的主要功能有：重要岗位管理、重要岗位员工基本信息管理、重要岗位员工岗位轮换、强制休假、预警信息、轮换、强制休假信息查询以及报表等。通过该信息系统，实现对全行重要岗位的统筹管理。如查询功能中提出能够查询重要岗位员工轮岗后的去向，一是调动的员工，何时调到何机构、何部门、从事何岗位工作，原重要岗位由何人接任；二是部门内部调整岗位的，调整后原重要岗位员工现在从事何岗位，原重要岗位由何人接任；三是客户经理调整客户的，调整后客户经理现在分管何客户，原客户由何人接任分管。通过对银行重要岗位的信息化管理，做到重要岗位管理准确、及时、全面和有效。

参考文献

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[2]伍洪涛.对国有商业银行岗位轮换制度的分析和思考[J]. 科技经济市场，2007（01）.

[3]金晖.试论我国大型商业银行岗位管理体系改革[J]. 金融论坛，2008（03）.