金融顾问制度实施方案 第1篇
（一）提升金融服务的全面性。帮助项目业主和民营企业更好把握经济、金融政策，合理运用各类金融工具解决项目建设及生产经营问题。
（二）提升金融服务的及时性。实时了解重大项目和民营企业金融服务需求和困难，为项目业主和民营企业提供投融资建议，打通金融服务“最后一公里”，及时缓解融资难题。
（三）提升金融服务的前瞻性。结合项目包装策划月，主动参与重大项目包装策划工作，提升项目自身融资能力；
通过跟踪服务，掌握企业经营发展及所在行业的动态，帮助民营企业完善财务规划，提前做好金融支持准备。
金融顾问制度实施方案 第2篇
（一）线上服务。充分发挥“xx金融”微信公众号作用，开辟金融服专栏，对于企业发布的咨询问题，相关金融顾问及时予以解答。
（二）现场服务。金融顾问根据金融服务需求清单和服务对象的诉求，主动开展上门“一对一”金融服务，并服务对象建立日常对接机制。
（三）及时响应。对服务对象提出的问题，金融顾问第一时间提供咨询，本人不能解答的，由其他金融顾问解答，本团成员不能解答的，由市金融工作局协调省级金融顾问或省地方金融提供支持。
（四）动态管理。根据服务对象的实际需求，动态增加配备具有相应专长的金融顾问；
金融顾问因工作调动等原因无法履行职责或履职不到位的，由所在单位安排接替人选；
根据金融顾问实际服务能力，在保障服务品质的前提下动态增加服务对象数量，对长期不配合金融顾问工作的项目业主及民营企业，及时从金融服务需求清单中剔除。
金融顾问制度实施方案 第3篇
（一）顾问组织为更好服务xx经济发展，金融顾问团成员应不少于30名，主要选择常驻xx或在xx工作的金融专业人才，并根据实际需要协调其他各级力量支持。一是金融机构推荐。由辖内人行、银保监、银行、保险、证券、担保等金融机构负责推荐相关金融人才候选人。二是借助高校智囊。加强与西南财大的交流合作，邀请西南财大专家教授参与解决我市经济发展中重大困难的攻坚突破。三是利用上级资源。主动对接省民营企业“金融顾问”，向省地方金融_推荐优质民营企业，为对口服务我市民营企业的省金融顾问团队做好协调工作。
（二）资质要求金融服务顾问须从符合以下资质要求的人员中选拔：
1．思想政治素质好、作风优良、品行端正、责任心强。
2．一般须从事信贷、投行、资管、国际业务、法律、财务、评估、知识产权等相关领域工作3年及以上。
3．优先考虑所在单位部门负责人以上职务或有重大项目经验的团队负责人，特别优秀者可放宽条件。
（三）工作职责金融服务顾问以兼职形式开展如下工作：
1．主动参与重大项目策划。根据市、县（区）项目策划部门工作安排，主动参与重大项目的包装策划，结合重大项目特点，提出融资方案建议。
2．提供综合金融咨询服务。普及金融知识，做好政策宣传，根据服务对象需求及时组织提供融资、投资、重组并购、保险、外汇、结算等综合金融咨询服务，指导服务对象合理运用各类金融工具。
3．帮助企业优化财务规划。深入了解服务对象生产经营和资金状况，帮助服务对象科学安排融资结构、合理选择融资产品，提醒服务对象加强财务约束，规范关联交易，提升财务稳健性。引导服务对象完善公司治理结构，建立现代企业制度，明晰发展战略，提高经营管理水平，有效防控债务风险。
4．助力企业优化融资结构。普及资本市场知识，提供规范改制、股权融资、发债、挂牌上市等咨询服务，帮助服务对象进入资本市场融资，合理控制负债率。
金融顾问制度实施方案 第4篇
（一）客观中立。金融顾问以严谨认真的工作态度，在充分了解重大项目建设情况和民营企业生产经营状况基础上，发挥专业优势和资源优势，站在中立立场免费为服务对象提供全面客观的金融咨询服务。
（二）自主自愿。项目业主和民营企业根据自身实际情况和发展需求，自主选择是否接受金融顾问服务，自行决定是否采纳金融顾问意见。
（三）问题导向。从金融角度探寻重大项目建设和民营企业高质量发展面临的问题，倾听服务对象诉求，整合多种金融资源，帮助项目业主和民营企业及时解决问题。